草甘膦或开启长景气周期,新安股份订单排至7月

1评论 2021-05-14 09:36:06 龙头股,这样抓!

  近期国内草甘膦价格大幅上涨。卓创资讯显示,截至5月13日,草甘膦全国主流市场均价39500元/吨,创下2014年以来高点。随着全球粮食安全战略升级、转基因作物连续获批,以及禁用百草枯带来的替代空间,全球草甘膦需求将持续向好。

  供给方面,目前行业整体库存处于低位,多家草甘膦企业生产装置满负荷运转,其中新安股份(600596)订单已经排产至7月份。

  业内人士认为,草甘膦价格上涨的核心是需求量不断增长。受极端天气及新冠疫情影响,全球粮食安全战略升级,草甘膦国际需求出现恢复性增长。同时国内多款转基因作物获批,未来有望进入大规模种植阶段,将带动国内草甘膦需求增加。此外,百草枯在巴西、泰国等农业大国被禁用,也为草甘膦提供更多增量空间。中金公司认为,全球农作物种植面积增长,叠加全球转基因作物推广,未来2-3年全球草甘膦需求向好。

  与需求增长对应的,则是供给货源偏紧。在供给侧改革和环保常态化趋势下,国内草甘膦行业中小企业产能持续退出,龙头企业如兴发集团、新安股份等均表示无扩产计划。2020年国家发改委和商务部联合发布的《市场准入负面清单(2020年版)》中,仍然明确将新建草甘膦生产装置列入限制类别。在行业没有新增产能的情况下,需求增长将为草甘膦价格高位运行提供强支撑。

  目前国内多家企业草甘膦生产装置满负荷运转。新安股份订单充足,已排产至7月份。兴发集团、和邦生物等草甘膦订单量也已排产至6月。

  近年来国内草甘膦行业逐步向头部企业集中。新安股份作为草甘膦龙头之一,公司草甘膦现有产能远远不够销。公告显示,新安股份草甘膦装置开工率常年在100%以上,2020年开工率达到106.83%,创近年新高。除原药销售外,新安股份每年另外购1万多吨原药用于制剂生产,年销售量折合草甘膦原药近 10 万吨。

  相较于原药,农药制剂往往能获取更高溢价。随着国内农药产业发展,制剂化成为国内农药行业发展方向。新安股份在推进原药销售的同时,加快制剂转化。公司每年开发制剂类新品几十项,制剂产品销量持续提升。2020年,新安股份制剂销量16.41万吨,同比增长超30%。今年一季度,公司农药制剂销量同比增长16.61%,增幅远超原药销量,制剂化率提升至约66%。

  在做好草甘膦业务的同时,新安股份发力草铵膦和选择性除草剂领域,丰富公司产品线。今年初,新安股份控股合肥星宇,拓展在选择性除草剂的业务版图;宁夏新安草铵膦项目预计今年底进入试生产阶段。随着百草枯加速退市和抗草铵膦转基因作物的推广,草铵膦业务将为公司再添新的利润增长点。

【来源:览富财经 (责任编辑:Robot RF13015)

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