索通发展:预焙阳极唯一上市公司,或受益电解铝供给持续短缺

1评论 2021-05-11 18:14:09 龙头股,这样抓!

  作为电解生产过程中不可或缺的材料,预焙阳极今年来一直处于供不应求状态。近期,国内部分企业上调预焙阳极报价,山东平阴丰源炭素、济南龙山炭素等上调110元-130元/吨,报价4710元-4760元/吨。

  有研究机构认为,目前电解铝需求旺盛,企业生产积极性极高,因此,作为生产电解铝的重要原料,预焙阳极需求也在持续向好。

  索通发展股份有限公司(股票简称:索通发展 股票代码:603612)是国内预焙阳极行业唯一一家上市公司,被称为“预焙阳极第一股”,或受益于电解铝需求的持续旺盛和预焙阳极价格的持续走高。索通发展披露的2021年一季报显示,一季度该公司实现营收16.98亿元,同比增长43.34%;净利润1.10亿元,同比大增722.11%,2020年索通发展预焙阳极出口量继续保持全国第一。

  国内预焙阳极唯一上市公司

  公开资料显示,索通发展成立于2003年,主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售。公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业,并保持长达10年以上的稳定合作关系,产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家,拥有广泛的市场基础和客户资源,出口量长期保持第一。2017年,索通发展在上交所挂牌上市。

  索通发展的主导产品——铝用预焙阳极的产品质量目前达到国际领先水平。其“索通牌”铝用预焙阳极获得国家有色金属产品实物质量金杯奖,获得中国炭素行业协会颁发的“中国铝用炭素出口基地”称号,成为国内首家获此殊荣的企业。

  索通发展的产品畅销海内外,近几年来的出口创汇额一直位居山东省德州市第一,并被授予“山东省优秀出口外贸企业”和“山东省外经贸先进企业”的称号。

  索通发展积极参与国家标准的起草和制定,共参与起草了18项标准,其中国家标准12项,行业标准6项,先后被中国有色金属工业协会评为“中国有色金属工业集团2010年度先进企业”和“中国有色金属工业科学技术工作先进单位”。其具有获奖的省部级科技成果14项,授权专利共124项,报告期内共申请受理专利46项。

  2020年度,索通发展预焙阳极自产产量189.47万吨,同比增长38.09%,OEM产量0.64万吨;销售预焙阳极192.84万吨,同比增长45.16%,其中出口销售57.65万吨,同比增长31.11%,出口市场占有率36.15%,继续居全国出口第一。

  国内电解铝或将出现持续短缺

  统计数据显示,中国氧化铝产量全球占比55%,电解铝产量全球占比57%,电解铝消费量全球占比61%,拥有从资源到冶炼加工再下游消费全产业链,铝是中国唯一有相对定价权的金属。2013-2020年,全球铝需求复合增速3.8%,是基本金属中需求增速最快的品种。全球电解铝新增产能主要在中国,中国电解铝供给面临在产产能减产和新增产能延期的情况,再生铝短期也无法形成有效供给,因此全球电解铝价格走势将基本由国内供需形势决定。

  根据上海有色网的数据,2021年/2022年中国规划的电解铝供应产能高达314.3万吨/290万吨,其中置换产能为107万吨/263万吨,2021/2022年实际的规划净增量为207.3万吨/17万吨。以2020年末的建成产能4256万吨为基数,预计2022年将达到4480万吨的产能指标天花板。

  有分析师表示,由于存在产能指标上限,电解铝短期内供需仍将相对比较紧张,有利于电解铝价格保持高企。未来两到三年内,在全球经济复苏和“碳达峰”、“碳中和”的大背景下,电解铝行业能够维持相对合理的一个高利润。此外,碳中和会带来整个行业的用电结构发生比较大的变化,用电结构变化也可能会推动整个电解铝行业的用电成本有所抬升,使得电解铝整体生产成本中枢上移,从而推动行业产能向低成本区域加快转移整合。

  在内蒙古能耗控制、云南水电短缺、产能检修扰动下,预计2021年中国电解铝产能净增量约为150万吨,低于规划的207万吨,且集中在6月后,其中二季度可能出现运行产能阶段性下降。受电解铝进入全国碳交易市场、各地能耗控制、水电容量上限的影响,内蒙古待建的82万吨电解铝产能及其他火电铝产能存在难以落地的风险,国内电解铝产能指标天花板可能下降,加剧未来两年国内电解铝的短缺程度,电解铝或处于持续的价格高位状态,这对索通发展这样的公司将会形成实质性利好,后续值得持续关注。

【来源:览富财经 (责任编辑:Robot RF13015)

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