行业观察|火电铝产能受限排影响转向水电铝 “碳中和”背景下再生铝行业迎新机

1评论 2021-03-03 23:45:52 速看!这个方向有机会!

  财联社(成都,记者 熊嘉楠 实习生 周昕宇)讯,在即将召开的2021年两会中,各地代表将“碳中和”放入此次议案和提案,而电解作为我国碳排放量较高的行业之一,云铝股份(000807.SZ)、神火股份(000933.SZ)、顺博合金(002996.SZ)等相关上市企业受到了市场的较高关注。有分析指出,“碳中和”将给电解铝行业带来新一轮的供给侧改革,通过回收生产的再生铝有望迎来新的机遇。

  早在2016年,国家标准《工业企业温室气体排放核算和报告通则》的实施就已经详细规定了原铝行业的碳排放标准。近年来由于制铝工艺技术的升级,大部分铝厂已不受碳排放指标限产的影响。卓创资讯行业分析师郑春蕾告诉财联社记者:“目前铝厂新建电线条基本都在400千瓦以上,高能效带来了低污染。”

  尽管制铝产生的污染已大大减少,但行业上游的火电还是会产生不少碳排放,一旦火电发电过程中碳排放超标,就会影响到下游原铝行业产能。郑春蕾表示,内蒙古前段时间就因为碳排放超标,影响到了铝厂等高耗电企业。他说:“新产能肯定是不会批复了,内蒙古地区原本今年开始投放的产能将会受到一些影响。”

  资料显示,2020年我国电解铝行业碳排放量约占全社会总量5%,其中每吨火电铝排放二氧化碳量约为11.2吨;水电铝基本不产生碳排放,同等规模下比火电铝可减少约3000万吨/年的碳排放,但其占电解铝比重仅有10%左右。

  不过相关产能正因上游火电碳排放受限而转向水电铝。郑春蕾表示,目前火电铝主要集中在北方地区,水电铝由于需要地势和水力资源多集中在西南地区;一些大厂正在把产能转移到西南以利用水电进行生产,2020年行业主要产能都释放都在云南。确实,主要生产火电铝的神火股份向财联社表示,公司已将一部分水电铝产能转移至云南,目前在云南拥有90万吨产能,预计今年上半年后公司水电铝占比将由33%升至50%以上。

  在此政策和行业背景下,水电铝龙头云铝股份也迎来了机遇。记者从接近公司人士处获悉,公司产品大部分都是绿色能源的水电铝,几乎不产生碳排放。并且公司产能还在不断释放,兴业证券预计公司2021年水电铝产能达到323万吨,2023年达到420万吨。另外,新增产能还享有水电优惠,公司电力成本有望从 0.336元/度降至0.3元/度,单吨降低475元。

  除此之外,再生铝也将受益于“碳达峰”“碳中和”等政策红利,未来有望成为铝制品主流。数据显示,再生铝与等量原铝相比,生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤,节水14立方米,减少固体废物排放20吨。单吨再生铝碳排放量仅为0.23吨,是电解铝的2.1%。

  据了解,2019年全球铝供应量9600多万吨,其中再生铝产量约3200万吨,电解铝产量6433万吨。不过我国再生铝产量较发达国家有不小差距。据美国联邦地理调查局统计数据,2017年美国再生铝产量占总产量的83.33%。我国再生铝工业起步较晚,Wind数据显示,2019年国内再生铝产量达到690万吨,相当于原铝和再生铝总产量的19.29%。

  有分析指出,在碳中和的推动下,再生铝有望成为主流。卓创资讯分析师陈亚楠向财联社记者表示,2030年我国再生铝在行业内的占比预计将提升到70%。

  值得一提的是,主营再生铝合金锭的顺博合金近期拟投资1.5亿元新建项目回收利用再生铝生产过程中产生的铝灰渣,该项目建成后,再生铝的制造环节将更加环保。

  截至3月3日,云铝股份(000807.SZ)报收10.15元/股,涨幅9.73%;神火股份(000933.SZ)报收9.36元/股,涨幅8.08%;顺博合金(002996.SZ)报收14.4元/股,涨幅1.91%。

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

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