V观财报|上交所火速发函包钢股份与北方稀土,要求提供内幕信息知情人名单

1评论 2022-06-23 12:53:21 来源:中新经纬

  中新经纬6月23日电 23日午间,包钢股份(行情600010,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)相继发布关于收到上交所问询函的公告,上交所要求包钢股份和北方稀土核实并披露双方稀土精矿交易价格上调的依据及合理性,以及核查本次交易是否泄露内幕信息,并及时向本所提供内幕信息知情人名单。

  6月22日盘后,包钢股份发布公告称,拟与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)重新签署《稀土精矿供应合同》,拟上调稀土精矿销售价格。

  此前,根据包钢股份2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》,2022年1月1日后,稀土精矿交易价格调整为不含税26887.2元/吨(干量,REO=51%)。

  包钢股份22日公告显示,2022年二季度以来,稀土产品市场主要轻稀土产品价格震荡走高并高位运行。鉴于此,公司在综合考虑碳酸稀土市场价格等因素后,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。

  同日,北方稀土发公告表示,近日,公司收到包钢股份发来的《关于调整包钢股份与北方稀土稀土精矿关联交易价格的函》,包钢股份基于2022年第二季度以来稀土市场主要轻稀土产品价格走势,按照其与公司约定的稀土精矿定价机制,拟自2022年7月1日起,将稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。

  对于此次交易,上交所要求包钢股份和北方稀土结合相关稀土产品市场行情、合同具体约定等,说明本次上调销售价格的主要依据及合理性;结合双方定价机制,补充说明本次关联交易定价公允性。

  值得注意的是,在包钢股份和北方稀土发布调价公告之前,双方股价已经出现明显异动。提价方包钢股份股价在21日、22日连续两日触及涨停,截至23日午间收盘报2.45元/股,较20日收盘价2.1元/股上涨16.67%。被提价方北方稀土则连续三个交易日大跌,股价从6月20日收盘价40.56元/股跌至今日午盘33.84元/股,跌幅达到16.57%。

  对此,上交所要求包钢股份和北方稀土核查本次交易是否泄露内幕信息,并及时向本所提供内幕信息知情人名单。

  此次包钢股份与北方稀土重签供应合同,机构方同样议论纷纷。

  民生证券对此发表研报称,本次精矿价格由上半年的26887元/吨上涨48.7%至39973元/吨(均折算为51%的REO含量),尽管涨幅较大,但精矿协议价与市场价对比仍有优势。以当前内蒙古REO含量为70%的稀土精矿市场价格7.9万元(含税)为基准,不含税为6.99万元。 而北方稀土采购的稀土精矿协议价对应70%品位的矿石理论不含税价格也仅有5.49万元,仍比市场价低1.5万元。

  华金证券统计了北方稀土与包钢股份的签约记录,北方稀土自2017年起共与包钢股份签订过7次《稀土精矿供应合同》,其中2017年调整过2次,2017年9月上调51.35%,与2022年情况类似。7次交易价格依次为9250/14000/126000/126000/16269/26887/39189元/吨,变化幅度为51.35%/-10%/0%/29.12%/65.27%/45.75%,同期市场氧化镨钕价格变化幅度为89.92%/-35.51%/-11.71%/46.42%/108.69%/9.97%。

  华金证券表示,本次价格上调45.75%,同期氧化镨钕市场价格涨9.97%,北方稀土短期成本压力增大。提价后,北方稀土氧化物单位成本将上涨22.88%,按照下半年采购量估算预计影响公司EPS0.36元。该机构认为,本次调整超市场预期。

  值得一提的是,此次交易构成关联交易,北方稀土是包钢股份控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,包钢(集团)公司持有其36.66%股权。简单来说,包钢(集团)公司是包钢股份和北方稀土的控股股东,包钢股份和北方稀土为“兄弟公司”。

  从净利润端看,包钢股份与北方稀土“两兄弟”在2021年均赚得盆满钵满,其中包钢股份2021年净利润同比上涨378.73%至31.68亿元;北方稀土同年净利润同比上涨469.06%至56.1亿元。但到了2022年第一季度,包钢股份与北方稀土的净利润出现明显分化,包钢股份该季度净利润同比下跌72.18%至2.41亿元,北方稀土该季度净利润则同比增长98.04%至18.28亿元。(中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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