宁德时代450亿定增落地!高瓴、摩根大通银行等知名机构现身

1评论 2022-06-23 09:31:22 来源:中新经纬

  中新经纬6月23日电 宁德时代(行情300750,诊股)450亿元定增方案出炉!22日盘后,宁德时代发布公告披露定增结果,本次发行价格定为410元/股,募集资金总额约450亿元,实际募集资金净额约448.7亿元,其中国泰君安(行情601211,诊股)、摩根大通银行、巴克莱银行分别获配46.64亿元、40.73亿元、33.6亿元。

  宁德时代“打八折”,知名机构纷纷现身

  发行价格方面,据宁德时代22日公告,此次定增价格价格不低于发行期首日(即2022年6月13日)前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于339.67元/股。

  面对宁德时代股价八折的“优惠”,一众知名机构纷纷现身,共有42家投资者在规定的有效申报时间发出《申购报价单》。其中南方东英资产管理有限公司开出全场最高价462元/股,申购15亿元,溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)、麦格理银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc也有不低于450元/股的出价。诺德基金管理有限公司则报出全场最低价339.89元/股,仅比定增底价339.67元/股高出0.22元。

  整体上看,大部分机构开价都在400元/股以上,这也导致宁德时代最终根据投资者申购报价结果等,确定本次发行价格为410.00元/股。按照宁德时代6月22日的收盘价507元/股,获配机构现已浮盈23.66%。

  宁德时代获配名单(来源:宁德时代公告)

  从最终获配结果上看,国泰君安、摩根大通银行、巴克莱银行、申万宏源(行情000166,诊股)分别获配46.64亿元、40.73亿元、33.6亿元、33.48亿元成为此次的前四买家。高瓴旗下的HHLR管理有限公司以423.51元/股、416.76元/股、407.76元/股的阶梯报价获配近30亿元。另外还有广发证券(行情000776,诊股)、香港上海汇丰银行有限公司、博时基金管理有限公司等机构获配。

  深交所曾质疑其融资必要性,募资金额缩水132亿元

  在资金使用方面,宁德时代拟分别向福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)分别投入152亿元、117亿元、65亿元、46亿元,超过84.4%的募集资金用途涉及扩产。剩余70亿元则用于新能源先进技术研发与应用项目。

  宁德时代450亿元使用计划(来源:宁德时代公告)

  值得一提的是,据2021年8月13日宁德时代发布的向特定对象发行股票预案公告,公司拟募集资金为582亿元。对比该定增预案来看,宁德时代最终定增方案不仅取消了补充流动资金93亿元和宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)31亿元,还将车里湾项目募资额从54亿元削减至46亿元,募资金额合计缩减132亿元。

  宁德时代2021年定增预案 (来源:宁德时代公告)

  此前,宁德时代数百亿元的定增方案曾饱受市场诟病,其中一条则是宁德时代账面上有巨额现金却仍要补充流动资金。

  对此,深交所曾在2021年9月30日对宁德时代的问询函中细数宁德时代近年的募资情况。深交所指出,截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元,2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元;公司2018年首发上市募资53.52亿元,2020年非公开发行股票募资196.18亿元,募集资金到位日距离该次发行董事会决议日不满18个月。

  深交所要求宁德时代补充说明,结合最近一年及一期对外投资情况、未来投资计划、经营活动现金流入情况、持有货币资金及理财产品情况、直接及间接融资情况、银行授信额度等情况,详细论证说明在持有大额货币资金、较高现金流入,且持续大额对外投资的情况下,此次发行融资的必要性及规模合理性。

  值得注意的是,宁德时代期末现金余额从2019年末约230亿元高速增长至2022年一季度末将近800亿元。Wind数据显示,2019年至2021年及2022年第一季度末,宁德时代期末现金余额分别为232亿元、634.32亿元、755.06亿元及786.81亿元。(中新经纬APP)

(责任编辑:Robot RF13015)

快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
热搜第一!钟薛高在31℃下放1小时不化!猪周期要凉?下周约谈!

2022-07-03 00:10:15来源:中国基金报

销量翻10倍,还一“板”难求!未上架就提前卖空!这种小众运动,怎么这么火?

2022-07-03 00:12:15来源:央视财经

唯快不破 “宁王”放话5分钟充电80% 快充领域这些企业也已布局

2022-07-03 00:43:42来源:科创板日报

明确了,这笔费用可缓缴!四部门联合发文,缓缴期职工权益不受影响

2022-07-03 09:01:50来源:券商中国

五连涨,史上最高价!航空燃油附加费将调至年初的10倍,网友:去坐高铁了

2022-07-01 17:55:05来源:时代周报

曾经在QQ农场种菜的年轻人,开始在阳台种菜了

2022-07-03 07:33:40来源:刺猬公社

为大毒枭洗钱,这家国际大行"栽了"!

2022-07-02 21:31:20来源:中国基金报

中长期存款利率“倒挂” 释放何种信号

2022-07-01 07:54:53来源:证券时报

九号公司:智能电动滑板车累计量产突破千万台 未来两年仍将重点发展海外市场

2022-04-14 15:48:00来源:证券时报·e公司

市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题

2022-07-03 13:03:45来源:金融界

无锡发现31名阳性感染者!安徽本土新增61+231!上海、西安、汕头最新疫情

2022-07-03 09:17:40来源:国际金融报

融资丨「新数科技」完成数千万元A+轮融资,复星锐正资本领投

2022-07-02 23:01:11来源:创业邦

菲沃泰前董事低价入股浮盈数千万元 重组资产评估上演先上车后补票

2022-06-29 21:00:40来源:金证研

亚迪半导与控股股东关系撇不清 功率半导体毛利率或靠关联方拔高

2022-07-01 22:39:33来源:金证研

五年1000万台!九号智能电动滑板车的这次行业引领为何更具含金量?

2022-04-15 10:50:00来源:中国经济网

更多>> 以下为您的最近访问股