【焦点复盘】资金围绕新能源展开 “风光锂储”等方向轮动表现

1评论 2021-10-25 17:07:23

  财联社10月25日讯,今日共64股涨停,22股封板未遂,封板率为74%;民生控股3连板创业板国科微2连板,清水源4天3板,亿利洁能、伊戈尔均6天5板。盘面上,收涨个股2515只,收跌个股1859只,储能、油气、电力产业链、电解液等涨幅居前,房地产、教育、北交所概念等跌幅居前。

  安信证券指出,当前市场的休整从空间上看已经接近尾声,进一步向下空间不大。目前市场与去年10月和今年4月这两个时点颇有相似之处:都是在一轮行情结束后的调整尾声,市场积极寻找新的主线。本周以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格大幅回落,引发市场关注,市场的主线机会正在发生转变,大概率将从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。配置上继续维持适度均衡的理念:高景气的高端制造持续作为基础配置;部分增配估值合理、景气改善的消费品;部分配置估值低、风险释放充分的金融地产;收缩配置周期股,具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

  市场概述

  指标显示,市场短线情绪早盘在低迷区附近,今日盘中处于单边回升状态,收盘回到0轴上方。

  个股方面,民生控股3连板,国科微2连板,市场连板股的高度有限。今日市场出现不少反包股,创业板清水源4天3板,亿利洁能、伊戈尔今日均是缩量反包涨停,录得6天5板。

  指数方面,沪指低开高走,全天处于震荡回升状态,创业板指则是高开横盘状态。两市成交额,近期一直保持在万亿附近。

  北向资金,今日合计净买入8.95亿元。其中,沪市净买入15.49亿元,深市净卖出6.54亿元。

  焦点板块及个股

  宁德时代、华为频频出手储能业务,中菱环境、高测股份、上能电气、新风光、永福股份、伊戈尔、首航高考、德赛电池、杭锅股份、四方股份、思源电气、德业股份等涨停,盛弘股份、固德威、民德电子、同飞股份等涨超10%。

  消息面上,1)宁德时代与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议;2)宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议,双方将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作;3) 华为签约全球最大储能项目。

  长江证券指出,在海外储能市场进入拐点的同时,国内储能也迎来明确的政策拐点,预计国内储能装机将在2025年达到50-55GWh,实现70%-80%的复合增速。

  光伏方面,亿利洁能6天5板,中国电建、金开新能、博威合金、海源复材、意华股份涨停,东方日升、海优新材、珈伟新能涨超10%。风能方面,东方电气、神力股份、日月股份、恒润股份涨停。

  锂电池方面,今日领涨方向主要是以电解液为代表的中游。中国宝安、永太科技、沃特股份、国轩高科、康隆达涨停,德方纳米、富临精工、中科电气涨超13%。电解液方面,永太科技从4月的9元下方开始,至今股价涨至76元,总市值已经超过600亿,还走出了石大胜华、天赐材料、清水源、联创股份等一大批牛股。

  电解液这波逻辑,主要是石大胜华检修导致溶剂变少,天赐材料的液态6F量放不出来,加上现货6f价格持续上涨。永太科技也是机构狂推的个股,分析师称永太科技扩产13.4万吨液态锂盐,为未来在电解液领域和c会进一步形成合作的可能。液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平。电解液垂直整合平台公司初现,有望挑战天赐龙头地位。

  综合来看,市场围绕能源展开了一个新周期。传统能源油气价格持续攀升,并且传导至中下游各个领域。新能源则是资金继续博弈的方向,从新能源汽车产业链到风电、光伏再到储能、电网,多个细分方向不断轮动。

  今日涨停分析图:

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

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