【明日主题前瞻】磷酸铁锂重回主流 上游资源成“香饽饽”

1评论 2021-10-21 21:32:36

  【今日导读】

  磷酸铁锂重回主流 上游资源成“香饽饽”

  鸿蒙OS3.0或将正式发布 这家公司已推出多款鸿蒙智能硬件平台

  稀土价格持续上涨 9月相关产品出口大增超60%

  “抢矿大战”已经打响!全球最大生产商下调产量预期 镍价格升至七点高点

  【主题详情】

  磷酸铁锂重回主流 上游资源成“香饽饽”

  行业数据显示,截至上周,我国磷酸价格同比上涨约288.4%,黄磷价格同比上涨约250.8%,磷矿石价格同比上涨约62.3%,磷酸一铵及磷酸二铵价格分别同比上涨约81.2%和46.7%。在产品价格提升的带动下,磷化工企业整体业绩快速增长。

  随新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂有望以其安全性及低成本优势成为市场首选正极材料。今年以来,磷酸铁锂版本爆款车型的放量助推磷酸铁锂单月市场份额从年初约4成提升至9月超6成。西部证券分析指出,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至2025年国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。

  A股上市公司中,兴发集团拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨,拥有黄磷产能超过16万吨/年,精细磷酸盐产能约20万吨/年,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。川恒股份控股子公司及参股公司合计磷矿储量约为5.3亿吨,目前可年产湿法磷酸(按五氧化二磷计)约29万吨。六国化工工业级磷酸一铵跟化肥级的磷酸一铵产能分别8万吨/年、37万吨/年。

  鸿蒙OS3.0或将正式发布 这家公司已推出多款鸿蒙智能硬件平台

  10月22日-24日,华为开发者大会2021(Together)将在东莞松山湖举办,与全球开发者携手共建智能世界的繁荣生态。根据官方邀请函上透露出来的信息,鸿蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也将悉数亮相。

  鸿蒙系统(HarmonyOS)是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统,覆盖1+8+N全场景终端设备(其中1代表智能手机,8代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、VR/AR设备、车机,N代表IOT生态产品)。在6月2日鸿蒙发布会上,华为预计2021年底搭载鸿蒙系统的设备将达3亿台,其中华为自有品牌占比2/3,2021年8月,华为将目标提高到4亿台。目前华为在网手机数已超7亿台,其中90%的设备可以升级为鸿蒙2.0。开源证券分析指出,在华为硬件的基础上,存量升级空间广阔,鸿蒙或将成为iOS、Android之外第三大操作系统。从长远的角度来看,鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域,逐步覆盖“18N”全场景终端设备,实现万物互联,孵化鸿蒙原生的IOT应用生态,有望持续受益于物联网时代机遇。

  A股上市公司中,润和软件是华为鸿蒙生态的共建者,已推出多款OpenHarmony(开源鸿蒙)智能硬件平台,涵盖模组、开发板、开发套件等多种形态。九联科技“多平台嵌入式软件开发技术”目前已经完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作,“数字电视协议栈技术”在公司鸿蒙实验室配合下,正在进行为移植适配做技术评估工作。科蓝软件联合华为发布了鸿蒙移动金融兼容工具与方案,基于HarmonyOS标准规范,研发出HarmonyOS兼容性检测工具和移动金融鸿蒙兼容方案。

  稀土价格持续上涨 9月相关产品出口大增超60%

  受原料供应缩紧和市场需求增加支撑,国内稀土市场整体呈现持续上涨态势。当前氧化镨钕和镨钕金属价格分别上涨至63万元/吨和78万元/吨左右,氧化铽和镝铁合金价格分别在9050元/千克和275万元/吨附近。

  供应端来看,受环保检查仍在持续以及部分地区用电依旧紧张影响,稀土冶炼企业产能释放受限,再加上缅甸稀土出口市场表现不佳,国内供应商报价坚挺。从需求端来看,在传统消费旺季下,新能源汽车、电子产品、智能家电、变频空调等产品销量可观,对磁材企业进场操作信心起到较大提振作用,因而促使稀土原料售价上调。从政策面来看,国务院表示,大力推进稀土、物流等领域专业化整合,有助于稀土产业健康稳定发展。浙商证券表示,稀土产业红利期已到。根据海关总署数据,2021年9月稀土出口3920吨,同比增96%,1-9月累计出口3.6万吨,同比增35%;2021年9月稀土及其制品出口9368吨,同比增67%,1-9月累计出口7.9万吨,同比增40%,全球稀土产业90%以上都在国内,占全球优势地位的稀土产业已经进入长景气周期。

  A股上市公司中,北方稀土是国内最大的稀土分离企业,2021年度获得矿产品(折稀土氧化物)指标100350吨,冶炼分离产品(折稀土氧化物)指标89634吨。包钢股份稀土每年产销量约20万吨。广晟有色系国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。

  “抢矿大战”已经打响!全球最大生产商下调产量预期 镍价格升至七点高点

  伦敦市场镍价升至七年高点,之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示,今年镍产量可能为16.5万至17万吨,少于之前预测的20万吨。

  镍作为优良的防腐蚀和导电性材料,传统的不锈钢产业升级对镍的需求稳步增长,新能源汽车产业链前景给镍带来新的需求点。此前,特斯拉与澳大利亚矿业巨头必和必拓签署了镍供应协议。据独立矿业顾问Steven Brown预计,特斯拉今年将使用约3万吨镍生产电池,未来数年其镍消费量有望“迅速增长”。另外,其他新能源产业链玩家们也已将目光投向镍资源供应保障。LG能源8月、9月连签两单镍采购长约。镍储量居世界首位的印尼也成为竞争焦点之一,宁德时代、亿纬锂能、中伟股份等纷纷向印尼聚集,“抢镍大战”已经打响。海关数据显示,9月份中国精炼镍进口量高达3.55万吨,环比增21.31%,同比增162.89%,不过即便如此,国内精炼镍库存依然处于历史低位,并没有明显累升。华泰期货认为,下游新能源企业限电拖累镍消费,但精炼镍整体供需仍偏乐观,后期随着新能源企业限电影响减弱,镍豆消费将恢复强劲态势。

  A股上市公司中,青岛中程在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权),持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)。盛屯矿业在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品。中国中冶在产的巴布亚新几内亚瑞木镍项目估算保有资源量1.56亿吨,镍平均品位 0.85%、钴平均品位 0.09%,折合镍金属量132万吨、钴金属量14万吨。

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

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