申请材料获接收,首创证券A股上市迎来新进展!IPO之路几经波折,9月初新任董事长刚刚接棒

1评论 2021-09-25 15:22:37

  财联社(深圳,记者 黄靖斯)讯,辅导工作完成大半年后,首创证券上市之路再迎关键性进展。

  9月18日,首创证券上市申请审批材料获证监会接收,距离上市更近一步。2020 年 8 月,国信证券与首创证券签订辅导协议,并于同年11月完成辅导工作,国信证券表示辅导效果良好,达到了辅导的预期目的。

  从2006年拟借壳上市到辅导前夕的合并传闻,首创证券的上市之路可以说是几经波折。而就在9月初,首创证券刚刚完成领军人物的更替。9月10日,公司公告称,首创集团党委常委、副总经理苏朝晖接替原董事长吴礼顺,赴任董事长一职。

  Wind数据显示,目前至少有12家券商正谋求A股上市,除首创证券外,还包括华宝证券、信达证券、万联证券、东莞证券、国开证券、湘财证券、华金证券、华龙证券、渤海证券、德邦证券和东海证券。

  首创证券上市申请材料获接收

  9月18日,证监会官网显示,首创证券上市申请审批材料获证监会正式接收,国信证券担任保荐机构。2020 年 8 月,国信证券与首创证券签订辅导协议,并在北京证监局办理了辅导备案登记手续,正式开启A股上市征程。

  2021年1月5日,北京证监局披露了国信证券对于首创证券的上市辅导工作总结报告,国信证券在报告中称,已经较好地完成了辅导工作,辅导效果良好,达到了辅导的预期目的。到9月,首创证券上市申请材料获证监会接收,上市之路再次迎来阶段性进展。

  公开资料显示,首创证券于2000年初成立,注册地为北京,是北京国资委所属首创集团控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币,现有股东包括首创集团、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团等多家大型企业。其中首创集团为公司第一大股东,持股比例为63.08%。

  2020年8月,首创证券完成股份制改革并获得股东重金增资,为上市之路再添筹码。前三大国有股东合计增持36.61亿元。其中首创集团增资25.23亿元,京投集团增资7.69亿元,北京能源集团增资3.69亿元。本次股份转让完成后,首创证券前三大国有股东合计持股比例达91.54%。

  资管业务引领业绩稳增

  根据中证协最新统计,上半年首创证券各项经营指标均排在行业中游水平,上半年实现营业收入6.71亿元,排在行业第69名;实现净利润2.26亿元,排在第66名。在各项主营业务中,资管业务表现相对突出,在全行业排名靠前。

  具体而言,上半年经纪业务净收入为9031万元,排在第79位;投行业务净收入为5186万元,排在第74位;资管业务净收入为1.51亿元,排在第21位。其中,资管业务收入对营收贡献度达到22.50%,是重要收入来源;而经纪业务和投行业务竞争力则相对较弱,净收入均未过亿。

  再来看去年的情况,年报显示,2020年首创证券营收为16.58亿元,较2019年同比增速达到24%,实现归属母公司净利润6.11亿元,同比增长41%。而业绩增长主要得益于资管业务的高速发展。

  2020年,首创证券不含专项资产管理计划在内的资产管理规模约 630 亿元,增速超过 55%;其中,主动管理规模占比达到 99%。同时,资产管理业务的创收能力也与管理规模保持同步增长,业务收入同比增幅达到 80%,成为公司收入的重要来源。

  首创证券表示未来将充分发挥资管业务的引领作用,增强投资类业务稳健发展能力,提升投行业务服务质量,强化零售与财富管理类业务能力建设,实现各类业务的科学布局和协同发展,完善综合金融服务体系。

  9月刚迎来新任董事长

  事实上,首创证券的上市之路可以追溯到15年前,从拟借壳上市到评级下滑,再到与一创合并传闻,期间也是几经变数。

  2006年11月,S前锋公告与首创集团的重组事宜,首创证券与S前锋均隶属首创集团,公司以全部资产和负债与首创证券11.63%股权及6117.79万元现金进行置换。随后,S前锋向首创证券股东增发收购另外88.37%的股权,首创证券以实现借壳上市。次年2月,S前锋复牌,首创证券的借壳上市再无下文。

  2018年2月12日,*ST前锋股东大会审议通过股改方案。股改完成后,“前锋股份通过资产置换及发行股份购买资产的方式,购买作价为288.5亿元的北汽新能源100%股权。”8月8日,*ST前锋公布拟更名为“北汽蓝谷”,北汽新能源完成了“借壳上市”,而苦等了十余年的首创证券的借壳计划最终也宣告失败。

  除此之外,首创证券近两年的分类评级也是几经起落。2020年证券公司分类评级中,首创证券被评为“CCC”级,较2019年下降两级,这也是首创证券自2010年券商行业实行分类评级以来的首次“CCC”评级。在今年分类结果中,首创证券连升四级,获评“A”类评级。

  同样峰回路转的是,2020年首创证券完成股改并获得大股东增资,同时公司各业务大刀阔斧调整,上市之旅迎来曙光。

  但就在进入IPO辅导阶段前夕,首创证券与第一创业证券合并的传闻引发市场猜想,随后国信证券一纸辅导公告令传闻不攻自破。

  9月初,适逢上市申请材料被接收的关键节点,首创证券公告完成董事长的人事变更。9月10日,首创证券发布公告称,9月3日,公司召开2021年第三次临时股东大会,选举党委常委、副总经理苏朝晖担任公司第一届董事会董事长,吴礼顺不再担任公司董事长。值得注意的是,原董事长吴礼顺的任职时间仅为一年。

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

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