创A股上市银行申购记录!超1696万户打新的沪农商行成色几何?

1评论 2021-08-05 16:40:48

  财联社(北京,记者 王宏 潘婷)讯,A股将迎来第十家农商行。8月5日,财联社记者获悉,上海农商行发布申购情况公告显示,本次网上发行有效申购户数超1696万户,有效申购股数为4125.82亿股,网上发行初步中签率为0.07012738%。

  此次网上有效申购户数和有效申购股数均创造了A股上市银行新股申购记录。

  银行业分析师认为,当前银行业动态PB处于历史底部空间,银行板块基金仓位仍处于深度低配状态,安全边际高。因此,上海农商行有潜力成为优质银行股,更易受投资者的青睐。

  超1696万户申购,上海农商行创A股上市银行申购记录

  8月5日,上海农商行发布《首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》显示,本次网上发行有效申购户数为16965592户,有效申购股数为412582062000股,网上发行初步中签率为0.07012738%。

  Wind数据显示,上海农商行此次网上有效申购户数和有效申购股数均创造了A股上市银行新股申购记录。

  据此前公告,由于网上初步有效申购倍数为1425.98倍,高于150倍,启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为86800.1000万股,占本次发行总量90%;网上最终发行数量为9644.3445万股,占本次发行总量10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.21038263%。

  8月4日,上海农商行正式启动申购,发行价格为8.9元/股。招股书显示,上海农商行此次计划发行9.64亿股,占发行后总股本的10%,预计募集资金净额为85.29亿元。此次集资金将全部用于补充该行核心一级资本,提高资本充足率。

  A股第10家农商行 资产规模破万亿

  招股书显示,上海农商行是在原上海市农村信用合作社联合社的基础上,整合了14家区(县)联社、219家基层信用社,由总计234家上海市农村信用合作社法人机构改制而来。上海农商行一直深耕上海、辐射长三角、对接境内外。

  2020年,上海农商行实现营业收入220.40亿元,实现归母净利润81.61亿元。年末资产规模破万亿,达10569.77亿元,较2019年末增长13.66%;发放贷款和垫款总额为5306.73亿元,较2019年末增长13.67%;吸收存款总额为7636.17亿元,较2019年末增长10.29%。

  业内人士普遍认为,相对资产规模,资产质量也是外界考察商业银行的重点,是银行核心竞争能力之一。

  针对资本充足率,上海农商行行长顾建忠表示,截至2018年末、2019年末和2020年末,上海农商行核心一级资本充足率分别为12.69%、12.59%和11.67%,一级资本充足率分别为12.70%、12.62%和11.70%,资本充足率分别为15.86%、15.57%和14.40%。

  截至2020年末,上海农商银行不良贷款率0.99%、贷款拨备覆盖率419.17%。上海农村商业行副行长俞敏华表示,该行2018年末至2020年末的个人贷款不良贷款率分别为0.55%、0.51%、0.65%。

  此外,对于财富管理业务,上海农商行董事长徐力表示,截至2020年末,本行理财管理规模已突破1400亿元,在全国农商行中名列前茅。累计发行理财产品超7000只,发行额超一万亿元,产品规模年增长率高达50%。

  截至2020年末,上海农商行母公司零售客户1439万户,其中金融资产100万元以上的财富客户7.17万户;管理零售客户金融资产5247亿元,其中管理财富客户、私行客户总资产1516亿元。

  房产按揭贷款占比较高 募资将用于补充核心一级资本

  作为扎根上海的区域性商业银行,上海农商行在国家大力推进长三角区域经济一体化的背景下,成立长三角金融总部,构建以客户为中心的服务体系,深度融入长三角一体化进程、全力支持长三角高质量发展。

  顾建忠表示,上海农商行客户主要为小微企业和民营企业。上海农商行企业贷款和垫款客户主要集中在房地产业、租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业。此外还积极拓展先进制造业、战略性新兴产业乡村振兴、住房租赁、健康养老、文化旅游等领域的客户。

  据其介绍,截至2018年末、2019年末和2020年末,房地产业、租赁和商务服务业、制造业及批发和零售业的企业贷款和垫款总额合计分别为1899.41亿元、2154.29亿元和2528.08亿元,占企业贷款和垫款总额的比例分别为62.72%、64.17%和68.53%。

  针对房产按揭贷款占比较高,上海农商行首席财务官姚晓岗认为,一方面由于上海市经济形势较好,楼市较为平稳,房产按揭贷款综合收益较高,风险相对较低,因此在个人贷款投放中加强了房产按揭贷款资源配置。

  另一方面,姚晓岗认为,作为上海市公积金贷款主要委托行,上海农商行需满足缴存人员的购房公积金贷款需求,故带动了一部分房产按揭贷款业务,同时为配合旧城改造、满足居民的合理购房需求,发放了较多的房屋按揭贷款。

  上海农商行表示,此次募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本,进一步夯实资本充足水平。募集资金到位后,净资产规模得到大幅增加,上市将满足其各项业务的持续稳健发展和资产规模适度扩张的资本需求,有助于提升竞争水平、促进业务转型、实现长期战略目标。

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

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