宏观新闻
1、从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。
2、中美天津会晤是否实现了预期效果？赵立坚指出，双方谈得很深很透增进了相互了解。
3、据南京市市场监督管理局，南京全市零售药店暂停销售退热、止咳等“四类药品”。
4、根据家长及新安晚报等提供的线索，黄山市教育局组织人员突击行动，在该市屯溪区某豪华别墅区的一幢别墅内，对屯溪一中教师吕某某涉嫌有偿补课行为进行了现场查处。
行业新闻
1、PTA近期价格大幅上涨，二季度价格涨逾20%，台风“烟花”是引发行情的原因之一。
2、科技部部长王志刚在昨日举行的国新办新闻发布会上表示，我国科技原始创新能力大幅提升。基础研究投入快速增长，年均增幅达到16.9%。
3、首批精选层公司挂牌满一年，转板上市即将进入落地实施阶段。全国股转公司董事长徐明表示，如果推进顺利，年内有望迎来首批转板成功的企业。
4、据供应链消息，NAND Flash控制芯片产能缺货将持续至2022年底，预计供给缺口约2-3成，其中28nm制程最为吃紧。
5、意法半导体今日宣布制造出首批200mm（8英寸）碳化硅（SiC）晶圆片，标志着意法半导体面向汽车和工业客户的扩产计划取得重要的阶段性成功。
6、巴西咖啡豆主产区遭冻害，分析师纷纷下调明年巴西的咖啡豆产量预期，降幅为5%-10%，这也推高了全球咖啡期货的价格，上周全球咖啡期货价格暴涨了30%以上。
7、三星电子预计将从2021年下半年开始生产高通全球首个实现10GB数据速率的5G调制解调器芯片（X-65），后者传输速率理论上比LTE快100倍。
公司新闻
1、南大光电公告，控股子公司宁波南大光电获大基金二期增资1.83亿元。
2、宁德时代公告，拟3亿元参设基金，珠海高瓴为基金管理人，基金拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。
3、容百科技公告，预计上半年净利润为3亿-3.4亿元，同比增长452%-526%。
4、滨江集团公告，公司实控人近两日合计增持公司股票516.97万股，不排除进一步增持公司股票的可能。
5、江淮汽车公告，上半年预计净利4.8亿元，同比扭亏。
6、和邦生物发布2021年半年度报告，上半年实现净利润9.14亿元，同比增长19倍。
7、科拓生物公告，持股5.2%的股东北京顺禧计划以集中竞价、大宗交易的方式清仓减持。
8、金发拉比公告，持股比例27.95%的大股东之一林若文计划6个月内拟减持不超6%股份。
9、江特电机公告，宜春市袁州区国有资产运营有限公司拟减持不超2%股份。
10、上海电气公告，董事长郑建华正在接受审查调查，不会对正常生产经营造成重大影响。
11、奥园美谷公告，拟10.2亿元出售三家公司股权，聚焦医疗美容。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。中概教育股反弹，新能源汽车股下挫。
2、WTI原油期货收跌0.36%，报71.65美元/桶；布伦特原油期货收跌0.03%，报74.48美元/桶。
3、COMEX 8月黄金期货收涨0.03%，报1799.8美元/盎司。
4、苹果2021财年第三季度营收814亿美元，市场预期738.2亿美元；第三季度每股收益1.30美元，市场预估1.01美元。
投资机会参考
1、上半年仅完成全年目标三成 5G基站建设或将持续加速
日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。
7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》。中国电信和中国联通采购5G SA 2.1G无线主设备24.2万站。项目设置最高限价205亿元，单站价格低于8.5万元。此次采购为2.1G 5G基站，5G宏基站建设加速推进。华创证券分析指出，预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。
A股上市公司中，中利集团（002309）为华为、中兴、电信运营商提供5G专用光电混合缆等通信用电缆产品，是华为长期核心金牌供应商。春兴精工（002547）为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。
2、行业迎长景气周期 北美半导体设备出货金额同比增长近60%
据SEMI最新出货报告， 6月北美半导体设备制造商出货金额为36.7亿美元，较5月最终数据35.9亿美元提升2.3%，较去年同期23.2亿美元上升58.4%。
机构指出，我国半导体设备国产化率整体仅为13%，设备国产化是大势所趋，作为IC供应链发力点，随着资金、政策加码扫除了设备厂商后顾之忧，有助于实现跨越式发展，相比集成电路其它环节，半导体设备行业发展空间更大。
相关上市公司中，芯源微（688037）是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备。晶盛机电（300316）基本实现8英寸晶片端长晶到加工的全覆盖，且已实现量产和批量出货，12英寸长晶设备、研磨和抛光设备已通过客户验证并实现销售。
3、缺口将达3成 NAND Flash紧缺状况或持续至明年年底
据供应链消息，NAND Flash控制芯片产能缺货将持续至2022年底，预计供给缺口约2-3成，其中，28nm制程最为吃紧，或将影响PCIe Gen3、SATA SSD及UFS等主流产品供应。今年三季度，NAND Flash出货动能持续高涨，报价不断调涨。
存储器芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品之一。2020年起5G、物联网等领域的需求旺盛驱动行业景气度持续上行，全球存储芯片市场规模同比增长10.43%至1175亿美元，据赛迪顾问数据，2020年中国存储芯片市场规模预计为5127亿元，是全球最大的存储芯片市场。
公司方面，兆易创新（603986）是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，在2020年量产全国产化24nm工艺节点的4Gb SPI NAND Flash 产品—GD5F4GM5系列。朗科科技（300042）产品包括NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。
4、需求持续旺盛 液化天然气价格同比接近翻倍
行业数据显示，7月27日国内液化天然气（LNG）均价为4870元/吨，较月初3750元/吨价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。
近年来天然气在全球能源用量中的占比不断提升，以美国为例，去年天然气在美国发电量方面的能源占比已达40%。此外，全球经济持续复苏，推动能源需求快速攀升。随着新冠疫情威胁的逐步解除，全球各行业开工率明显上升，带来了旺盛的能源需求；另一方面，美国等多地出现高温、干旱等气候，推动了国际天然气需求。近期美国等多个国家和地区出现炎热干旱气候，带动了全球用电水平的快速提高，放大了全球的天然气需求。
