行业观察|高端国产替代加速 胶粘剂龙头一季度产销两旺?

1评论 2021-04-08 17:22:26 今天的盘面很诡异!

  财联社(武汉,记者 郑玮)讯,工业胶进口替代正快速驱动产业升级,去年以来,国产胶在通信、消费电子和汽车制造等高端用胶领域实现逐个攻破。回天新材(300041.SZ)向财联社记者表示,公司目前订单饱和,一季度业绩同比大幅增长。另外,硅宝科技(300019.SZ)、集泰股份(002909.SZ)等国内粘胶剂龙头也表示,目前胶粘剂产销两旺,集泰股份还对安泰有机硅密封胶系列产品进行了10%-15%的价格上调。

  国信证券分析师商艾华认为,国内胶粘剂行业高端国产替代加速和行业龙头集中的趋势下,胶粘剂行业业绩有望长期稳定增加。

  各大龙头订单充足

  硅宝科技相关负责人表示,公司一季度保持产销两旺的态势,建筑用胶和工业用胶齐头并进,带动公司业绩同比大幅增长。集泰股份也表示,公司目前订单排单已处于饱和状态。回天新材一季度业绩预告显示,预计报告期内实现归母净利润7234.75万元-8347.79万元,较上年同期增长30%-50%。

  “公司毛利率更高的通信电子行业客户用胶粘剂逐步上量,进口替代显著加速。”回天新材相关负责人表示,公司在导热、三防等产品取得突破,产品结构更加优化,海外销售同比增幅超过50%。另外,回天新材还积极抢占物流行业用胶和汽车用胶的市场份额,成效显著,相关行业的销售收入同比增幅已超50%。据2020年业绩快报披露,回天新材2020年全年实现营业收入21.64亿元,同比增长15.09%;实现归母净利润2.2亿元,同比增长39.04%。

  硅宝科技去年也实现净利润2.01亿元,同比大增52.98%,预计今年一季度业绩也将同比大增159.82%至188.69%。

  增发扩产瞄准高端用胶

  高端电子用胶一直是我国被“卡脖子”的重要领域, 美国对华为的“禁售”也给了国产高端电子用胶实现进口替代的机会。 为深化与华为等战略大客户的合作,回天新材于2019年11月对全资子公司广州回天增资9000万元,并设立通信电子材料技术研究院。2020年9月,回天新材同深圳恒信华业股权投资基金签订战略合作协议,以求更好的发展5G通信、消费电子、半导体等新型粘胶剂应用领域。

  今年3月中旬,硅宝科技也完成增发融资,募资8.4亿元用于“10万吨/年高端密封胶智能制造”及“国家企业技术中心扩建”等项目。目前,公司已形成9万吨/年高端有机硅材料生产能力。

  2020年,硅宝科技启动10万吨/年高端密封胶智能制造项目,并继续推进拓利科技2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心建设。

  去年,宝科技快速提升在电子电器、光伏、电力、汽车等行业的市场份额,去年工业类用胶实现销售收入30156.15万元,同比增长169.26%。

  通过并购拓利科技,集泰股份电子用胶销售也同比增长761%,光伏胶销售同比增长36.9%,汽车胶销售同比增长24.75%。工业胶收入占比19.8%较2019年提高12.2个百分点,结构调整带动公司毛利率逐季提升。

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

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