北方华创:第三代半导体重要设备供应商,国产替代领军企业

1评论 2021-01-14 15:07:34 来源:览富财经 龙头大揭秘!

  今年1与6日,览富财经网曾在《第三代半导体能否助推科技产业实现弯道超车?》一文中提及北方华创(002371)是我国重要的MOCVD设备供应商,对第三代半导体生产具有重要作用。

  作为览富财经网长期关注企业,北方华创可以提供第三代半导体相关设备,其中在碳化硅方面,公司可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备,氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。

  北方华创刻蚀机、PVD、氧化、扩散设备、清洗机等已陆续供应中芯国际、武汉新芯、华力微电子等集成电路制造厂商。

  半导体设备、电子元器件双线并行

  前文已经说过,半导体国产替代势在必行,近年来,中兴通讯(000063)、华为海思、中芯国际(688981)等一系列事件,凸显半导体设备重要战略地位,下游客户国产设备采购意愿强烈,积极配合产品验证导入。

  此前在《中芯国际:内耗告一段落,成熟制程提供研发缓冲期》一文中,览富曾提及实体清单等限制对中芯国际10nm以上成熟制程制业务影响较小,故此目前国内成熟制程新扩产能持续加大国产设备采购比例。

  半导体装备方面,北方华创具有60多年的产品研制历史,产品包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机及MFC等7大类,面向集成电路、先进封装、半导体照明、微机电系统、功率半导体、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等8个产品领域,涵盖半导体生产前后道工艺的大部分关键工艺装备。

  北方华创先后完成12寸集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作,14nm制程设备也已交付至客户端进行工艺验证。公司多种装备产品在国内主流代工厂、存储器生产线实现批量应用,目前拥有中芯国际、长江存储、长鑫存储等主要客户。

  以长江存储为例,2019年起对公司产品的采购需求明显提升,随着下游客户的持续扩产及先进制程设备的研发及验证,国产半导体设备厂商份额有望持续扩张。除此之外,北方华创还涉及真空装备、新能源锂电装备、电子元器件等业务。

  虽然半导体设备业务为北方华创主要收入来源,但是,电子元器件业务盈利能力较高,为公司主要利润来源,2019年实现净利润2.42亿元,占公司整体利润的60%以上;实现净利率水平28.55%,远高于公司其他业务。

  半导体设备景气度持续向上

  虽然北方华创半导体设备利润贡献较低,但是半导体设备需求量却持续走高。

  半导体专用设备市场与半导体产业景气状况紧密相关,晶圆制造设备是半导体设备行业最大的需求领域,2018年占比超过80%。

  2019年受全球宏观经济低迷影响,半导体行业景气度呈现先低后高,全球半导体设备销售额同比-7%至597.5亿美元。以2020年前三季度为例,半导体设备销售额分别为155.7、167.7、193.8亿美元,同比增长13%、26%、30%。

  随着全球半导体产业链向中国大陆转移,中国集成电路产业快速发展带动上游半导体设备需求提升。分地区看,2019年中国台湾、中国大陆和韩国地区的半导体设备销售额分别为171.2、134.5、99.7亿美元,其中大陆占比22.5%。2020Q1、Q2、Q3中国大陆半导体设备销售额分别为35.0、45.9、56.2亿美元,同比增长48.3%、36.6%、63.4%,增速远高于全球平均水平。

  国产替代背景下,以中芯国际、长江存储、长鑫存储等为代表的国内厂商加速追赶先进制程。以长江存储为例,2017年7月长江存储研制成功中国第一颗3D NAND闪存芯片;2018年三季度32层实现量产;2019年三季度64层实现量产;2020年4月128层QLC 3D NAND闪存研发成功,预计2020年底到2021年上半年量产。

  随着技术节点不断缩小,集成电路制造的设备投入呈大幅上升的趋势,未来国产厂商在先进制程上的突破,将会带来半导体设备需求的显著提升,览富财经网亦将长期关注。

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