科技股又“低调”?主力大举买入这些标的 有一股竟被爆买11亿

1评论 2020-07-02 20:04:49 来源:财联社 单月怒赚97%过程拆解

  财联社(上海,研究员 高桥)讯,今日券商板块集体大涨,地产银行也不逊色,前段时间比较有起色的科技股又再次陷入沉默。然而从主力资金数据来看,部分科技股却依然受到资金大力追捧。

  数据显示,今日主力大幅扫货长电科技,买入金额近11亿元,中科曙光位列主力买入前三,金额为8.42亿元。此外,京东方A、TCL科技、领益智造、海康威视和华天科技也分别获主力净买入5.32亿元、4.11亿元、3.98亿元、3.79亿元和3.12亿元,皆进入主力净买入前二十个股名单中。

  经梳理发现,这些个股大多属于半导体封测、消费电子和面板类别,详细分类见下图:

星矿数据

  主力资金净买入前二十个股名单:

星矿数据

  消费电子方面,华创证券研报指出,产业链调研显示,苹果近期上修了iPhone的订单指引,且Q2~Q4forecast全面上修,本次上修大超预期(原预期是下修)。安信证券马良团队于下半年电子投资策略报告中指出,苹果产业链业绩确定性相对较高;重点关注:立讯精密/歌尔股份/领益智造/蓝思科技/鹏鼎控股/信维通信/欣旺达等。

  面板方面,马良团队认为,从需求来看,传统LCD需求稳中有升,面板大尺寸及智能家居销量增长的拉动;新兴OLED渗透率正在不断提升,陆企已开始布局;从供给端来看,韩厂加速退出LCD市场,LG将在2020年底前全面关闭P7,P8产线,三星则将在21年前全面关闭L8-1,L8-2与L7三条LCD产线。

  总的来讲,马良团队认为,韩厂退出与需求上行将消除供需错配问题,市场供不应求,**建议重点关注:京东方/TCL科技。**根据6月下旬数据,各尺寸LCD价格已止跌转涨。

  半导体封测方面,华金证券发研报指出,半导体上行周期叠加国产化驱动,建立关注实质性利好的封测厂商,如长电科技。

  该研报显示,数据显示行业进入上行周期,需求端以及供给端数据均出现连续正增长;尽管 Q2 由于疫情影响终端需求放缓,半导体行业短期波动,存储器价格 6 月 DRAM 和 NAND Flash走势分化,但长期趋势不变;中芯国际7 月 7 日将正式发行,由此带动的半导体国产化替代确定性利好竞争力较强的封测厂商。

  针对近期热议的风格切换问题,西南证券认为,在下半年科技牛主基调的基础上,存在阶段性的风格切换可能,一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块,另一方面,低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。

  不过,国盛策略团队指出,低估值板块虽然具备阶段性修复条件,但难以形成系统性风格切换,三季度在资金、景气、政策等多重信号驱动下,科技将成为市场主线。

责任编辑:Robot RF13015
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