金牛基金公司出品,鹏华价值共赢4月7日发行

1评论 2020-04-02 17:59:21 来源:创商网 下一只“省广集团”

  一季度股市持续震荡,金牛荣誉加身的基金管理人,在权益投资市场中显得颇为耀眼。近期颁布的金牛奖评选中,鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”重磅大奖,鹏华权益王牌基金经理王宗合管理的鹏华消费优选混合(206007)和鹏华养老产业股票(000854),分别摘得三年期与五年期金牛基金奖。记者注意到,由鹏华旗下金牛基金经理王宗合倾情打造的鹏华价值共赢两年持有期混合基金(009086)将于4月7日起开售,该基金通过设定2年封闭持有期,鼓励投资者进行长线投资,规避短期频繁交易逐步养成理性投资习惯,同时结合运作管理层面长期价值投资理念,从而力争实现持续超额回报。

  对于封闭持有期产品来说,尽管对应的基金份额在锁定期内无法赎回,但无论对于基金持有者还是基金管理者均具有显著优势:对于基金持有者而言,固定持有期有助于投资者进行理性投资,避免追涨杀跌,从而提高投资胜率;对于基金管理者而言,较长期限的固定持有期与基金长期投资理念深度契合,有利于基金管理人更好地执行投资策略,专注于资产的长期增值。

  作为固定持有期产品,鹏华价值共赢自投资者买入起,将设定2年的锁定期,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。此外,基金成立开放申购后,可每日申购满足定投需求,提升长期投资体验。

  值得一提的是,为进一步引导投资者进行长期投资,鹏华价值共赢基金还引入了业绩与报酬相挂钩的业绩报酬模式,分为三个档次计提业绩报酬,相较市场同类产品,费用更划算。具体而言,该基金的固定管理费率为0.8%,当基金年化回报率不足8%时,将不额外收取业绩报酬;当基金年化回报率超过8%时,将按照不同档位设定提取对应的管理费。经过测算,仅当鹏华价值共赢基金年化收益率达13.1%且提取业绩报酬时,管理费率才达到市场一般费率1.5%。

  业内人士指出,“业绩好多收费、业绩差少收费”的业绩报酬模式,更有利于将基金公司、基金经理、持有人利益捆绑一致。对于这类基金能否获得投资者认可,关键还要看投资业绩。据了解,鹏华价值共赢拟由鹏华权益王牌基金经理王宗合担纲管理。在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,以中长期视角进行投资,注重行业壁垒和稳健增长,不会在高估值上赌成长,是价值投资的“布道者”。据Wind数据统计显示,截至2019年末,其管理的鹏华产业精选、鹏华养老产业、鹏华消费优选、鹏华中国50、鹏华策略回报5只基金任职年化回报均超12%,其中鹏华养老产业、鹏华策略回报任职年化回报更在17%以上。

  实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投研专家”之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资表现也获得了权威评价机构的认可,在最新一期公布的海通证券(行情600837,诊股)三年期股票投资能力评定中,鹏华基金获得五星最高评级。

关键词阅读:基金持有者 鹏华基金 基金份额 基金管理人 基金经理

责任编辑:崔玉惠
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