博时成长优选两年封闭2月21日发行 同门基金博时裕隆过去2年收益率近50%

1评论 2020-02-22 00:15:32 来源:证券日报 华资实业20%大肉分享

近日沪指节节攀升,许多在节后首周选择“杀跌”的投资者后悔不已。事实上在A股市场,为了避免陷入追涨杀跌的恶性循环,设有固定封闭期的定期开放基金,通过“强制性”持有,成为许多人克服“拿不住”的弱点,带来更好投资体验的有效工具。2月21日,博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合基金(A:008966C:008967)正式发行,在未来2年封闭期内优选成长,追求中长期稳健增值。

公开资料显示,博时成长优选两年封闭运作股票资产投资比例为0%-100%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,属于封闭式灵活配置基金(Wind基金分类),便于充分发挥基金经理投资能力,专注打造长期业绩。

数据显示,这一类型基金,在最近几年的A股牛熊轮回中,表现出了较好的配置价值:截至2019年底,过去两年,在上证综指下跌7.77%的背景下,开放式灵活配置基金与封闭式灵活配置基金分别上涨12.08%和20.44%;过去三年,上证综指下跌1.72%,同期开放式灵活配置基金上涨23.09%,封闭式灵活配置基金涨幅更是高达30.66%。(数据来源:Wind,2019年12月31日)

除了基金类型在震荡市中具有较为明显的优势,博时成长优选两年封闭运作的拟任基金经理陈鹏扬也有较强的平滑市场波动的能力。陈鹏扬拥有12年从业经验,现任博时基金权益投资GARP组投资副总监,他的投资理念是寻找趋势上的好公司,做相对逆向的投资,并持续为持有人寻找风险收益比最优的资产。在投资策略上,陈鹏扬擅长通过基本面研究来发掘投资机会,在研究透的方向上敢于重仓,采取个股集中于优质标的,行业层面相对分散的策略。

基于这样的投资理念和策略,陈鹏扬所管理的博时裕隆灵活配置混合型基金(000652)业绩表现优异。截至2月14日,博时裕隆混合自2014年6月3日转型成立5年多来总回报205.47%,超越业绩比较基准128.88个百分点,并大幅跑赢同期上证综指和沪深300指数43.05%和84.92%的涨幅,成立以来年化回报更是高达21.62%,并获得银河证券五年期基金五星评级(20200214)。再看最近两年,在上证综指高至3336点低至2441点,最终以-8.82%收跌的行情下,该基金依旧逆势上涨48.27%,为投资者创造了良好的投资体验。(博时裕隆混合由原封闭基金“基金裕隆”于2014年6月3日转型成立,数据来源:Wind,2020年2月14日)

据了解,博时成长优选两年封闭运作投资于该基金所界定的成长优选股票的比例不低于非现金基金资产的80%,该基金将采用成长价值投资策略(GARP策略)进行股票投资,注重上市公司基本面与估值匹配,在追求成长性的同时亦对估值合理性保持关注。成长优选股票是指通过GARP策略择优选取的,符合经济发展趋势或产业发展方向,在行业空间、竞争格局、盈利能力、公司治理等多方面具有优势,具备持续增长潜力的上市公司发行的股票。

具体投资方向上,陈鹏扬表示看好工程师红利成为主要驱动力的产业升级,劳动力成本提升、工程师红利、知识产权保护、行业集中度提升等因素推动的2B企业级服务行业的机遇,老龄化和消费升级所带来的创新药、旅游、人工智能等行业优质投资机会。

展望后市,陈鹏扬认为疫情短期对国内经济及部分行业产生一定的影响,但中长期仍然看好中国未来经济的发展潜力。2020年预计A股市场整体体现为指数震荡向上走势,结构性机会仍然突出,估值提升向高性价比行业及个股进一步扩散。A股整体流动性相对充裕,北上资金逐步加大流入,市场情绪将逐步转向乐观。

作为国内公募基金行业的“老五家”,博时基金成立21年以来一直以“为国民创造财富”为使命,坚守“做投资价值的发现者”投资理念,利用专业优秀的投资能力为投资者创造了不菲的收益。2019年,博时旗下参与银河证券2019年业绩排名的78只主动权益类基金全年平均收益达到38.73%,其中69只基金年内收益超过20%,32只收益超过40%,3只收益超过80%,1只产品收益超过95%,3只产品银河证券2019年业绩同类排名前列。(数据来源:银河证券,2019年12月31日)

(市场有风险,投资需谨慎)(CIS)

责任编辑:Robot RF13015
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