连续5涨停!古鳌科技交易所问你:是否炒作缓解平仓风险配合减持

1评论 2019-10-29 11:47:00 来源:投资时报 感谢300643

  伴随30家机构密集调研、占总股本39.87%的限售股解除限售、控股股东持股中92.3%股份已质押、三季度环比扭亏为盈等纷杂信息,古鳌科技(行情300551,诊股)连续5个涨停,成为市场焦点的同时也遭到交易所质疑

  《投资时报》研究员 李浥尘

  股价5个连续涨停

  在此期间,一周内有4个交易日接待30家机构密集调研。此外,开始涨停的前两个交易日,占总股本39.87%的限售股刚解除限售;控股股东持股中92.3%股份已质押——如此复杂纷乱的情形同时出现在上海古鳌电子科技股份有限公司(下称古鳌科技,300551.SZ),在市场高度关注的同时,这一现象也引发交易所问询:是否存在违反公平披露原则的事项?是否存在炒作股价,以缓释平仓风险、配合股东减持的情形?

  《投资时报》研究员在梳理该公司相关业绩报告后了解到,今年三季度,古鳌科技实现营业收入1.32亿元,同比增长122.24%;净利润1806.35万元,同比增长61.65%。但由于上半年净利润为亏损417.58万元,因此,今年前三季度,古鳌科技净利润数据比第三季度有所减少,净利润为1388.56万元。

  30家机构密集调研

  公开资料显示,古鳌科技主要从事金融设备的研发、生产、销售与服务,产品涵盖人民币智能点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、自助回单柜等金融设备,公司在2016年10月18日在深交所上市。

  2019年10月18日,古鳌科技上市满三年,据公告显示,古鳌科技首次公开发行前已发行的部分股份在此日解除限售可上市流通,此次解除限售的股份数量为4491万股,占公司股份总数的39.87%。

  同时,10月22日最新披露的三季报显示,古鳌科技控股股东陈崇军持有公司股份4283.25万股(占总股本38.03%),其中92.3%的股份已质押。

  再看10月22日至10月28日期间古鳌科技的股价表现——连续5个交易日封涨停。更值得玩味的是,在连续涨停时间段里的10月22日、23日、24日,古鳌科技连续三天公告披露,在上述三天里连续接待26家机构的集中调研。

  10月28日,古鳌科技收报第五个涨停,当天晚间,其最新公告披露的《2019年10月28日投资者关系活动记录表》显示,又有4家机构于28日到公司集中调研。

  这意味着,在一周时间内,有30家机构先后调研古鳌科技。

  如此复杂纷乱的情形同时出现,在古鳌科技因为连续上涨成为市场焦点同时,深交所也下发问询函提出了一系列质疑:在投资者关系活动中,是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形?是否存在违反公平披露原则的事项?是否存在炒作股价,以缓释平仓风险、配合股东减持的情形?

  此外,深交所还要求古鳌科技核查并说明实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近1个月买卖公司股票的情况,未来6个月内是否存在减持计划;核实说明公司基本面是否发生变化,是否存在应披露未披露的信息,是否存在筹划中的重大事项或其他可能导致股票交易异常波动的事项。

  古鳌科技过去一年股价走势

  数据来源Wind

  

  

  业绩有明显季节性特征

  《投资时报》研究员注意到,10月22日,古鳌科技披露的今年三季报显示营收及净利均大幅度增长。数据显示,今年三季度,古鳌科技实现营业收入1.32亿元,同比增长122.24%;净利润1806.35万元,同比增长61.65%。

  公告显示,古鳌科技第三季度业绩增长主要原因是2018年下半年《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(“金标”)政策全面执行,各国有及股份制商业银行全面启动金标机器的采购工作,行业整体回暖,古鳌科技发货量及在手订单大幅增加,导致报告期销售额大幅增加。

  值得一提的是,在此前的《2019年度前三季度业绩预告》中,古鳌科技特别提示,公司业绩具有明显的季节性特征,投资者不宜以本业绩预告期间的净利润情况推测公司全年净利润情况。

  实际上,古鳌科技自2016年10月上市以来,业绩表现一直难言乐观,营收停滞不前,净利润则连续下滑。2016年、2017年、2018年,古鳌科技分别实现营收2.63亿元、2.39亿元、2.63亿元,同比分别为1.94%、-9.19%、10.10%;净利润3801.49万元、1491.47万元、1265.43万元,同比减少25.02%、60.77%、15.16%。

  在业绩承压面前,古鳌科技拟通过并购重组来寻求突破。

  9月28日,古鳌科技披露重大资产重组预案后的进展公告显示,公司正筹划发行股份购买江苏翔晟信息技术股份有限公司(下称翔晟信息)控股权,同时拟向不超过5名特定投资者募集配套资金,此次筹划发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中,相关事项尚存在不确定性。

  根据8月披露的交易预案,古鳌科技向共45名交易对方购买其持有的翔晟信息100%股权,交易作价不超过4.16亿元。交易对方承诺翔晟信息2019年-2021年三年扣非后净利润合计不低于1.01亿元。对照2018年古鳌科技1200多万净利润水平,此项交易将对古鳌科技业绩产生重大影响。

  翔晟信息主营业务是信息安全软硬件产品的研发生产销售及服务,提供基于PKI体系的电子签章产品、文档和数据安全应用产品及相关系统解决方案。2018年底资产净额为6729.02万元,对照4.16亿元交易作价,此次收购溢价达到520.90%。

  数据还显示,2016年—2018年,翔晟信息分别实现净利润761.26万元、1275.88万元、1809.53万元。三年净利润合计为3846.67万元,未来三年1.01亿元的业绩承诺是过去三年业绩总和的2.63倍,翔晟信息要完成业绩承诺压力也颇大。

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