禹洲地产(01628.HK)规模与效益均衡发展 国信证券维持"增持"评级

1评论 2019-10-11 18:00:51 来源:中国都市商界网 完整呈现002247的打板逻辑!

  近日,知名券商国信证券(行情002736,诊股)发布禹洲地产(01628.HK)研究报告指出,禹洲地产销售增长显著,深化布局六大都市圈,财务稳健,短期偿债能力优异,多元化业务持续增长,国信证券继续维持禹洲地产“增持”评级。

  2019,禹洲继续向千亿目标稳步迈进。前9个月,禹洲累计实现合约销售金额488.68亿元,同比增长44.29%,完成年度目标的73%。而仅在9月份,禹洲就实现合约销售金额82.2亿元、合约销售面积56.72万m2,双双创下年度新高。

  值得一提的是,今年以来,内外部环境剧烈变化,行业平均毛利率普遍下降,在此背景下,得益于对成本和费用的管控,禹洲仍承诺未来将保持25%-30%之间偏高的毛利率水平。同时,禹洲还采用审慎财务政策,不断优化债务结构。截至2019年6月30日,禹洲短债比由2018年底的37.7%下降至24.6%;现金达人民币389.26亿元,现金对短债比显著提升至2.85x。

  城市销售齐发力 黄金周业绩创新高

  长期以来,禹洲始终提倡并践行提质控速,致力稳健发展,强调品质先行。禹洲的品质把控落实在产品设计、工程质量管理、服务升级等各个方面,并坚持以客户为导向,着力解决业主痛点、改善客户触点,凭借匠心产品和卓越服务开拓市场,为广大购房者提供高标准的人居典范,受到消费者的广泛看好。

  2019年以来,禹洲销售态势保持良好,各地分公司捷报频传,强势的销售表现为禹洲完成合约销售目标打下了的坚实的基础。在克而瑞最新发布的《2019年1-9月苏州市区房产销售排行榜》中,禹洲苏州延续了一直以来的优异表现,位居销售金额榜单第6位、销售面积榜第5位以及销售套数榜第5位。在扬州,禹洲也取得不俗成绩。机构数据显示,9月份,禹洲位居扬州商品住宅销售流量榜第2位。而前9个月,禹洲位居扬州商品住宅销售流量榜第7位。此外,禹洲南京公司在徐州开发的项目——禹洲鹭湖朗廷项目也势如破竹,仅仅9月的单月销售业绩就位居徐州别墅市场成交金额榜单第4位;位居别墅市场成交套数榜单第3位。

  而在刚刚过去的黄金周里,禹洲再续如虹气势,遍布全国30余个城市的营销中心,购房者络绎不绝,多城频创热销盛况。其中,禹洲在合肥、扬州、徐州等城市的多个楼盘,在十一黄金周期间的销售,跻身市场TOP10。

  黄金周期间,禹洲·中央城、禹洲·郎溪上里、禹洲·珑玥湾、禹洲·平湖秋月、禹洲·中央广场、禹洲·栖湖朗廷等安徽禹洲楼盘联动,销售额再创新高。合肥本地机构数据显示,项目层面,黄金周期间,禹洲·郎溪上里、禹洲银河PARK项目成交套数分别位居市场第1位、第3位;成交金额分别位居市场第2位、第3位。公司层面,9月份,禹洲位居合肥成交金额榜第2位。

  物业、商业多业态共发展助力全年目标

  在地产板块稳健增长的同时,禹洲商业和禹洲酒店也持续发力,为实现全年目标提供了强大的支持。

  2019年上半年,禹洲物业投资总收入人民币1.5亿元,同比增长44%。目前,禹洲商业在上海、厦门、合肥、泉州、南京、武汉、杭州等地筹备运营共27个项目,打造商业面积超过200万平方米。酒店营运作为公司多元化业务之一,有助于丰富公司业态及品牌形象,2019年上半年公司酒店经营业务收入人民币855万元。2019年上半年公司物业管理费总收入人民币1.8亿元,较去年同期增加12%。

  禹洲物业也在专业化服务道路上不断探索,以“客户至上,服务第一”为服务宗旨,积极探索形成一套独具特色的品牌服务体系,持续为业主提供安全、舒心的品质生活,获得市场及消费者的一致好评。随着已交付物业面积的增加,截至2019年上半年,公司物业管理服务公司于中国内地管理总建筑面积超过1,300万平方米,共计服务全国超10万户业主。

  未来,禹洲将继续坚持行稳致远,以区域深耕、全国领先的战略,坚定冲刺全年及千亿发展目标,牢牢把握市场发展方向,不断向客户提供美好人居,为股东、投资者创造可期价值。

关键词阅读:禹洲 增持 国信证券 地产板块 2019年

责任编辑:崔玉惠
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