乐信获太盟投资集团3亿美元可转债融资

1评论 2019-09-12 10:32:05 来源:证券日报 300270还有几个板?

本报记者李冰

9月11日,乐信宣布,已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议,投资方为私人股权投资管理集团太盟投资(PAG)。

据悉,此次可转债为7年期,票面利率2%,转股价为14美元/ADS。高盛、美银美林和华兴担任了此次交易的财务顾问。

资料显示,太盟投资为北美、欧洲、亚洲、澳洲及中东的大型机构投资者管理的资本金总额超过300亿美元。其私人股权投资部门的投资覆盖金融服务、消费、医疗健康、商业产品以及媒体与娱乐等多个行业。

今年以来,乐信在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略,正在构建起更广泛的生态体系,并爆发出充足的成长潜力。

乐信此前发布的2019年二季度未经审计的财务业绩显示,二季度,乐信用户增长达5020万,同比增长71.7%,创下同期美股上市金融科技公司中的最快增速;营收自上市以来连续七个季度呈现双位数增长,达25亿元。

乐信CEO肖文杰表示:“我们非常高兴引入PAG(太盟)作为新的投资人。太盟拥有非常丰富的投资管理经验,尤其在金融科技领域,有深刻的研究和理解,相信这是非常有价值的双赢合作。”

太盟投资集团董事长兼首席执行官单伟建表示:“作为金融服务领域领先的私募股权投资机构,我们坚定看好乐信的商业模式和发展潜力。”

(编辑上官梦露)

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