海康威视上半年营收增长逾14% 共接待1580家机构调研

1评论 2019-07-22 10:37:00 来源:证券日报 如何根据对手盘判断龙头股买点

本报记者赵耘旎

日前,备受市场关注的A股安防龙头海康威视发布了2019年半年报,上半年,公司实现营业收入239.23亿元,同比增长14.60%;实现归母净利润42.17亿元,同比增长1.67%。

财务数据显示,2019年上半年,海康威视整体业务稳中向好,创新业务逐渐崛起。分产品来看,公司前段产品、后端产品和中心控制产品各实现营业收入113.99亿元、31.96亿元和34.86亿元,占营业收入的比重分别为47.65%、13.36%和14.58%。此外,公司萤石业务、机器人业务持续盈利,汽车电子、存储业务等其他创新业务快速成长,逐渐成为公司长期发展的新动能。上半年,公司智能家居业务和其他创新业务分别实现营业收入11.39亿元和5.89亿元,同比增长56.92%和54.84%。

从区域市场来看,境外收入构成公司业绩的重要部分,公司数度表示“海外的非市场因素影响骤增,不确定风险持续上升”。从半年报财务数据来看,公司2019年上半年境内外分别实现营业收入169.80亿元和69.43亿元,同比增长16.46%和10.29%。

2018年,海康威视启动业务架构的变革重组,针对不同类型市场和客户,将国内业务分为PBG、EBG、SMBG三个业务群。2019年上半年,海康威视优化重组的PBG、EBG、SMBG三大业务群有效协同内部资源,根据客户差异提供有针对性的解决方案。公司在传统安防业务相关的技术和产品方面保持研发投入的同时,加快AICloud云边融合计算架构、物信融合数据架构持续落地,实现智能物联网与信息网之间的数据交互,夯实在深度学习、大数据、智能物联网、数据应用等领域的发展基础,在技术创新和产品创新上持续引领市场。

持续向好的海康威视也深受机构投资者青睐。相关数据显示,今年1至6月,公司共计接待1580家机构投资者参观调研。国信证券分析师欧阳仕华、高峰认为,AI、云计算、大数据的出现使得安防行业进入新的发展阶段,安防产品不再是简单的数据采集设备和分析,安防行业面临的需求发生深刻改变,各行业的数字化转型和数据的服务将是安防行业的新市场,云边结合将是安防行业的新生态。行业竞争格局稳定,边界日趋模糊,产业链互相渗透程度进一步提高,共同拥抱AI时代。海康威视作为优秀的智能物联+大数据服务龙头,核心竞争力突出,行业地位稳固,具备稳健的长期投资价值。

国信证券同时指出,通过多角度估值,得出海康威视合理估值区间37-40元,相对目前股价有30%-40%的溢价空间。考虑公司质地优异,行业竞争格局稳定,AI与智慧物联推动安防行业持续成长性。我们预计公司19-21年净利润分别为137、170和212亿元,每股收益为1.48、1.85和2.30元,利润增速分别为20.5%、24.5%、24.7%,维持“买入”评级。

(编辑才山丹)

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