财达证券驰援欣龙控股 溢价19%接盘2700万股

1评论 2019-05-24 07:31:44 来源:财联社 涨停板套利三天赚20%

  财联社(上海,研究员 黄一灵)讯,时隔一年,财达证券将再次跻身欣龙控股第二大股东。

  5月23日晚,欣龙控股发布公告称,股东京南公司与财达证券签署股权转让协议,将其持有的2700万股(占公司总股本5.015%)以总价1.59亿元转让给财达证券1号集合资产管理计划。转让价格为5.9元/股,较公司最新股价(4.94元)溢价19%。

  财联社发现,早在2018年3月,财达证券曾以7.8元/股的价格将3121.6万股欣龙控股股票(占总股本的5.80%,作价2.43亿元)转让给京南公司。

  7.8元卖出,5.9元再接回来,财达证券这一“高抛低吸”背后究竟是炒股技术高超还是另有一番故事?

  曾合作多次

  财达证券与欣龙控股,其实早有渊源,在2014年就曾有业务往来。

  因融资需要,欣龙控股实控股东海南筑华分别于2014年9月4日、9月11日、9月18日将其所持有的6159万股份(占本公司总股本11.44%,占其持有股份的68.35%)分批质押给财达证券。至今,海南筑华共持有公司股份9009.86万股,其中累计质押9004万股,占其所持公司股份的99.93%,占公司总股本的16.72%。

  Wind数据显示,财达证券是海南筑华唯一一家券商质押方,也是其最大质押方。

  有过此番合作之后,2015年3月,欣龙股份决定将公司员工持股计划交给财达证券管理,并全额认购财达证券设立的财达欣龙1号集合计划中的次级份额。

  截至2015年8月27日,公司员工持股计划已完成股票购买和股份过户,总计持有股份3548.48万 股,均价6.01元/股。公司员工持股计划所有股票的锁定起始日期为2015年8月26日,锁定期1年,存续期为36个月。

  此外,在欣龙控股2016年欲发行股份购买华卫药业和德昌药业两家公司股权时,财达证券还是其独立财务顾问,但这项并购案最终失败。

  回到员工持股计划,两年半后,即2018年3月,财达证券决定将集合计划持有的欣龙控股无限售条件流通股3132.6万股(占公司总股本5.80%)转让给京南电商

  当时的权益变动书显示,财达欣龙1号集合计划减持的目的是为了到期前终止欣龙控股员工持股计划。而京南电商接盘,其表示是基于海南良好的政策预期、看好欣龙控股目前的资产状况及未来的发展前景。

  转眼又过去一年,京南公司因资金需求割肉出局,而财达证券却再次入局,这一次,财达证券的接盘原因又是什么?

  公告显示,财达证券1号集合资产管理计划属于证券行业支持民企发展系列,本集合计划增持的目的是为了支持具备发展前景的民营企业持续健康发展,本集合计划目前尚未有在未来12个月内继续增持或减持股份的计划。

  连续12年扣非净利为负

  纾困民企并不是一件新鲜事。

  2018年10月,中国证券业协会组织11家证券公司达成意向出资超200亿元设立母资管计划,作为引导资金吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金投资,形成1000亿元总规模的资管计划,专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股票质押困难。

  根据证券业协会支持民营企业发展系列资管计划进展通报(第八期)显示,截至2019年5月10日,又有财达证券、万和证券以及德邦证券3家证券公司均已完成协议签署,并承诺自愿出资。截至目前,57家公司承诺出资规模累计达559.7亿元。

  具体落地方面,截至2019年5月10日,已有49家证券公司共成立了81只支民资管计划和42只子计划,出资规模总计573亿元左右,其中撬动外部资金148.18亿元。从投资方面来看,目前有31家证券公司管理的支民资管计划及其子计划已进行具体项目投资,累计投出金额总计 363.94亿元左右,与2019年4月1日相比增长了约37.5%,所投资标的共涉及沪深交易所上市的128家上市公司及其主要股东,切实纾解了民营企业及其股东的流动性困难。

  也就是说,财达证券刚加入证券行业支持民营企业发展系列资管计划,就已进行具体项目投资,这一项目就是欣龙控股。

  从基本面来看,欣龙控股业绩并不突出。2018年财报显示,该公司营收7.43亿元,同比增长17.59%;亏损1.09亿元,同比下降339.29%。2019年一季度,公司净利润354.63万元,同比增长136.80%,但扣非净利润仅14.44万。

  时间线再拉长一点,自2007年以来,欣龙控股的扣非归母净利润便一直呈负数增长,经营活动产生的现金流也是每况愈下。

  不过,毕竟欣龙控股实控股东有质押6159万股份给财达证券,从这个角度来看,财达证券驰援欣龙控股再合适不过。

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