上市180天小米限售股白菜价解禁 基石投资者浮亏三成员工造富梦碎

1评论 2019-01-09 15:20:00 来源:投资时报 7天抓涨停

  

  此次解禁的限售股数量高达63.1亿股,其中大部分机构股东持股成本极低。7月9日该公司还将迎来另一批解禁的限售股。1月9日小米再以5.41%跌幅开盘,而雷军已宣布在365天内不出售股票

  《投资时报》记者 王宏

  坏消息接踵而至。不论是中报出炉,还是限售股解禁,都让超级新物种小米集团股价在二级市场大幅震荡。

  2019年1月9日,上市180天后,小米集团首批限售股终于迎来解禁时点。《投资时报》记者查阅小米集团全球发售说明书了解到,此次解禁的限售股包括该公司7家基石投资者、超过50家机构投资者和4位个人股东持有的股份,数量高达63.1亿股,占总股本比达26.85%。

  据悉,小米集团于2018年7月9日港股上市时,包括中投中财娱乐、中国移动、高通、国开行旗下私募股权基金、保利集团、顺丰集团、招商局集团在内的7位基石投资者共认购2.18亿股。

  这些基石投资者的股份在2019年1月9日后可以参与二级市场交易。不过,基石投资者认购成本为小米集团的发行价17港元,目前该公司股价已远远低于招股价,基石投资者已账面浮亏三成。

  小米集团股价自上市以来不断下行,虽然参与其公开招股的投资者账面浮亏,但在IPO前入股的投资者获利颇丰。其中,包括启明创投、运通集团等50多家机构所持的56.7亿股也同步解禁,但收益却与基石投资者大不相同。

  根据国金证券(行情600109,诊股)的测算,小米集团F轮之前的投资者持股成本极低,为0.02港元至2.95港元不等。按照1月8日收盘价计算,这批机构投资者持股市值高达629.37亿港元,相较于“白菜价”的认购价格而言,“抛掉即是赚到”。

  除了早期的机构投资者外,林斌、王川、周辉以及童士豪四位个人股东持股的禁售期也在1月9日到期,他们的持股成本同样极低。其中,林斌为公司仅次于雷军的第二大股东,拥有小米集团11.7%的股权。

  实际上,港股新上市公司禁售期一般为6个月到12个月之间。除了这批较早解禁的限售股外,2019年7月9日,小米集团还将迎来另一批占总股本达19%的限售股的解禁。

  未来可能到来的“抛售潮”,让小米集团股价在1月8日重挫7%,最终报收11.1港元/股,创下上市以来最低记录,公司市值为2646亿港元,较上市当天的3799亿港元缩水30.35%。而1月9日,小米集团再次以10.5港元/股低开5.41%,但至上午十点半,已收窄至跌1.08%或10.98港元/股。

  据悉,该公司在盘前已发布公告,称雷军等控股股东承诺自公告日期起365天内不出售小米公司股票,此外,CFO周受资也做出同样承诺。

  据了解,不少评级机构下调了小米集团的目标价。其中摩根大通调低小米集团的评级,由原来的“增持”将至“中性”,并将原来18港元的目标价将至10.5港元,相当于其预测2020年市盈率的16倍。

  相较于上市初期摩根大通给予其21港元的目标价和33倍的市盈率,小米集团的“互联网”概念正在失去机构的认可。

  此外,随着小米集团上市后首个解禁日的到来,公司一部分员工期权也将解禁,参与市场交易。

  招股书显示,小米集团在上市前实施了一项员工持股计划,共计授出25.1亿股的购股权,占总股本比重达到10%,参与该计划的公司员工达到7116人,占总人数的三分之一。

  与慷慨的员工持股计划相反的是小米集团人均工资水平。2017年该公司员工薪酬支出共计24.28亿元,平均每位员工的年薪为16.73万元,而根据东方财富(行情300059,诊股)数据的显示,2017年A股上市互联网企业人均年薪达到21.9万元。

  在小米集团筹备上市之时,有关“前100号员工将成为亿万富翁、前1000号员工将成为千万富翁”的造富神话广为流传。不过,《投资时报》记者通过招股书了解到,小米集团员工持股计划行权较为苛刻。在享受持股计划的员工中,接近93%的员工持股比例在50万股以下,所谓亿万富翁也仅限于极少数的高管中。随着小米集团股价不断走低,那些希望通过行使员工期权获得收益的小米员工们,正看到“被许诺”的财富迅速缩水。

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