权益类基金7只上榜多点开花  招商基金闪耀马拉松大师榜

1评论 2018-12-27 18:51:00 来源:投资时报 如何判断星期六买点?

  

  招商基金旗下7只产品业绩出挑,招商上证消费80ETF在《中国基金业马拉松大师榜路2018》中横跨7年期、5年期、3年期基金同类排行榜,招商深证TMT50ETF在5年内回报率高达133.61%

  文 | 《投资时报》记者 王宏

  A股市场的大幅震荡,让参与其中的投资者经受了“惊心动魄”的考验,更让不少人大呼“炒股不如买基”。吹尽黄沙始见金,如何在大风大浪的股市中拥有稳稳的幸福,让财富在经受时间的洗礼后仍保值?

  想买基金,又想让财富稳定保值,不如以时间为标尺,从更长的范围中挑选心仪的投资标的。

  投资就像一场马拉松,拼的是耐力而非爆发力。近日标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业7年、5年以及3年的海量数据(行情603138,诊股)进行整理分析,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》,力求从不同的角度和长度为投资者寻找优质的投资标的。

  在权益类基金的比拼中,招商基金实力尽显,旗下七只基金表现出了优秀的长跑能力。招商央视财经50A、招商上证消费80ETF、招商上证消费80ETF联接A、招商行业精选、招商标普金砖四国、招商深证TMT50ETF、招商深证TMT50ETF联接A收益率远超同行。

  其中招商上证消费80ETF在《中国基金业马拉松大师榜路2018》中横跨7年期、5年期、3年期基金排行榜,收益率远超同行;招商深证TMT50ETF基金2013年至2017年的5年回报率高达133.61%;而招商央视财经50A雄踞“被动权益类基金3年大师榜”,净值增长率达到63.83%。

  ETF双星闪耀大师榜

  份额与规模的双双爆发,无疑让ETF成为2018年名副其实的“年宠”。Choice数据显示,2017年底全市场ETF净值规模为3648亿元,截至2018年12月9日,全市场ETF最新净值规模达到6064亿元,较去年底增长66%。

  今年全市场共成立了32只ETF,数量创国内ETF发展14年之最。对于ETF的大规模爆发,招商上证消费80ETF基金经理苏燕青认为,今年A股整体估值处于历史底部区间,且调整时间已持续近一年,整体配置价值出现;另外,从ETF需求端来看,保险公司是需求的主力,证券公司也积极参与,个人投资者抄底意愿较足。

  基金公司纷纷加仓挺进ETF之际,招商基金早已培育出具有优秀长跑能力的“金字招牌”。据苏燕青介绍,招商基金目前旗下拥有两只行业类ETF,分别为招商上证消费80ETF和招商深证TMT50ETF。

  招商上证消费80ETF在此次的马拉松大师榜中实力尽显,入围了“被动权益类基金3年大师榜”、“被动权益类基金5年大师榜”、“被动权益类基金7年大师榜”,分别在345只同类基金中排行第22、在213只同类基金中排行第21、在94只同类基金中排行第17。

  银河证券数据显示,截至2018年9月30日,以三年为标尺,其回报率达到29.54%;以五年为标尺,其回报率达到63.55%。

  资料显示,招商深证TMT50ETF选取深证TMT50指数的成份股与其备选成份股,充分收割中国步入快速发展阶段的TMT产业红利。该基金领跑“被动权益类基金5年大师榜”,超过了304只同类型ETF产品,2013年至2017年的5年间回报率高达133.61%。银河证券基金研究中心数据显示,截至2018年9月30日,尽管过去数年间市场风格变幻莫测,该基金成立以来仍创造了17.64%的回报率。

  苏燕青介绍,ETF基金投资运作透明、风格稳定、费率低、交易便利、申购赎回和买卖效率较高;另外,ETF基金还具有指数基金投资分散、踩雷风险低的优点。在当前的市场环境下,持有ETF基金是不错的选择。

  展望2019年,苏燕青表示,在所有ETF类别中,宽基指数的规模有更大可能继续爆发。招商基金未来在指数基金布局方面会优先考虑增加ETF的布局,其次再考虑普通指数基金或者LOF

  权益类基金多点开花

  除了ETF产品,招商基金旗下其他权益类基金在此次《中国基金业马拉松大师榜路2018》中的表现也亮点频频。

  招商行业精选以“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选相结合的方式,选取景气行业中发展速度快、可持续性强和收益质量高的优质投资标的。这只基金在2015年至2017年的三年间以50.13%的回报率入围了“普通股票型基金3年大师榜”,收益率超过大半同类基金。今年以来,股市不断下探,招商行业精选收益有所收窄,但银河证券基金研究中心数据显示,截至2018年9月30日,招商行业精选成立以来收益仍达到40.7%。

  同样展现出回报能力的还有招商标普金砖四国,在“权益类QDII3年大师榜”的评选中,其在2015年至2017年的三年间净值增长率达到39.46%,在91只同类型基金中排行第17位。银河证券基金研究中心数据显示,截至2018年9月30日,招商标普金砖四国近三年收益再创新高,达到56.22%。

  在《中国基金业马拉松大师榜路2018》之被动权益基金3年大师榜的评选中,招商央视财经50A排名第14位,在345只同类被动权益类基金产品中遥遥领先。银河证券基金研究中心数据显示,截至2018年9月30日,招商央视财经50A三年内、五年内和成立以来的涨幅分别为52.27%、78.8%、84.7%,展现出了优秀的长跑能力。

  优秀的业绩表现与这些基金独特的选股逻辑和投资方法是分不开的。以招商央视财经50A为例,其追踪的央视财经50指数首创五维选股模型,由央视财经频道联合包括北京大学、复旦大学等五大顶级高校编制,各大高校以自身研究优势,各自负责从“成长、创新、回报、公司治理、社会责任”五大维度之一设计指标体系,各自筛选30只候选标的,并由场外专业评价委员投票评定。

  招商央视财经挑选的50只成份股中,除金融行业外的家电、食品饮料等消费类和成长类行业占比较高,集合了代表中国制造未来的白马龙头,真正体现了价值投资理念。

  管理招商央视财经50A的基金经理为侯昊。资料显示,侯昊于2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部负责人,现任招商基金量化投资部副总监。面对频繁波动的市场,如何才能避免冲击?风控出身的侯昊有自己的独家理解,他认为只有活下来的投资者才能够获得收益,风险控制的重要性是贯穿整个投资过程的。

  明年将是资产配置大年,而随着养老金、银行理财与资管、公募FOF、保险等众多机构对指数配置需求进一步释放,指数产品仍将迎来快速发展。“过去十年是9.63%的增速,过去五年是14.7%的增速,明年增速可能超过20%,商品ETF、债券ETF、跨市场ETF需求料将持续加大,而新的衍生品推出也将对指数基金的发展起到重量级的助攻作用。”侯昊认为。

  招商基金表示,在指数型产品布局上,招商基金始终以投资者收益为导向,每一步都努力选出具有行业代表性和投资价值的指数,这样能确保招商基金旗下指数产品细分程度更高,更有利于投资者进行资产配置,也能有效避免投资范围同质化。未来,招商基金依然会致力于为投资者提供得心应手的投资工具和标的,力争让投资者在A股市场获得满意的投资收益。

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