深度价值投资的发掘者 嘉实基金权益产品大师榜群星闪耀

1评论 2018-12-26 17:28:00 来源:投资时报 低风险隔夜套利2%技巧

  “市场极端的系统性风险降低,机构性机会将逐步凸显。特别是从中长期投资的角度来看,有部分公司已经具备较为深度的投资价值。因此,2019年将是可以选股投资的一年。” 面对2018年云谲波诡的资本市场行情,如何应对2019年仍将充满不确定性的投资环境,嘉实基金副总经理兼股票投资业务联席CIO(首席投资官)邵健近日在2019嘉实财富主题沙龙上如是说。

  事实上,作为国内最早成立的首批十家公募基金公司之一,成立20年的嘉实基金已发展成为一家在中国领先,且具有全球竞争力的资产管理公司,拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,管理的各类资产总规模近万亿元。

  20年来,嘉实基金始终坚持“深度、价值、前瞻”的基本面研究驱动投资业绩的投研文化,以在业内首创的“全天候、多策略”投研体系成功穿越多轮牛熊行情,持续为投资者创造中长期稳健的丰厚回报。

  标点财经研究院联袂《投资时报》日前通过对中国基金业7年、5年以及3年的海量数据(行情603138,诊股)进行整理分析,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》(数据截至2017年12月31日)。其中,嘉实基金旗下权益类产品整体业绩表现亮丽,共有14只基金产品强势上榜,且排名均十分靠前。

  具体来看,在《偏股混合型基金3年大师榜》中,嘉实优化红利凭借142.55%的净值增长率在同类可比448只基金中高居第四位;嘉实新兴产业嘉实中证主要消费ETF分别以112.57%和97.50%的回报率,在《普通股票型基金3年大师榜》和《被动权益类基金3年大师榜》分别排名4/59和4/345。

  在5年期榜单中,嘉实深证基本面120ETF累计收益率为124.85%,在213只被动权益类基金中位列第10名。

  若将时间拉长,嘉实基金业绩长跑能力更加突出。其中,嘉实基本面50指数(LOF)以110.39%的净值增长率在《被动权益类基金7年大师榜》名列第2;嘉实研究精选A和嘉实成长收益A则分别以164.67%和149.71%的收益率在《主动权益类基金7年大师榜》排名14/391和21/391。

  权益类产品闪耀大师榜

  纵观20年来的A股市场,“长熊短牛”行情交替出现。如何才能把握“贪婪”的机会获得长期稳定的回报?

  Wind数据显示,截至12月20日,嘉实增长混合成立以来总回报率达1044.72%,是市场上仅有的3只“10倍基”之一。而其17.08%的年化回报率更是在同类可比基金公司排名中高居榜首。

  《投资时报》记者了解到,在中国基金行业中,多数投资者会对公司的即期情况做比较多跟踪和研究。相比之下,嘉实基金除了研究即期,更会把相当一部分精力放到非常远期的研究之中。

  嘉实认为,因为3年、5年乃至10年之后的偏差可能很大,这种研究有助于形成清晰的投资思路,并寻找到优秀的企业家和优秀的企业,最终转化成较好的长期投资收益。

  正是对“研究驱动投资”理念的长期坚守,嘉实基金旗下多只产品具备了“马拉松大师”的长跑基因。

  包括嘉实增长在内,嘉实基金旗下共有8只基金成立时间超过5年,且自成立以来均取得逾10%的年化回报率。

  将考察时间延长至10年,嘉实基金权益类产品的整体表现更为优异。

  Wind数据显示,截至12月20日,嘉实基金旗下共有15只基金成立满十年,15只基金近10年净值增长率全部跑赢上证综指,嘉实研究精选A、嘉实增长、嘉实优质企业、嘉实成长收益A,嘉实服务增值、嘉实策略、嘉实主题、嘉实海外中国、嘉实沪深300等9只基金近10年净值增长率超过100%,而嘉实研究精选A、嘉实增长、嘉实成长收益A、嘉实优质企业4只基金近10年净值增长率更是超过200%。

  “全天候、多策略”驱动投资

  长期优异的业绩表现建立在优秀的投研文化和投研体系之上,嘉实基金的投资能力能够在多样化市场环境中持续为投资者创造良好业绩,得益于其“深度、价值、前瞻”的基本面研究驱动投资业绩的投研文化。

  特别是,嘉实基金在业内首创的“全天候、多策略”投研体系推出已将近十年,十年来,“全天候、多策略”投研体系始终围绕“为投资者持续创造回报”,紧密跟随市场与行业变化,从1.0到3.0,不断升级投资管理模式。

  据了解,嘉实基金这一投研体系目前已具备主动股票投资、固定收益投资、Smart Beta和量化投资、海外投资、机构投资五大投资能力, 3.0模式下强调投资风格更加清晰,更加关注投研过程并予以配套考核机制。

  据了解,目前嘉实拥有300多人的专业投研团队,健全的内部培养机制则是投研稳定的重要原因。嘉实的研究人员覆盖29个细分行业,历经多年磨砺,研究员不仅形成了系统的研究能力和投资方法论,也成长为嘉实后备投资力量。

  更难能可贵的,是嘉实基金的深度调研能力。

  正如基金史上的传奇人物彼得路林奇经典投资名言—“不相信理论,不靠市场预测,不靠技术分析,靠信息灵通,靠调查研究”,嘉实基金的长期深度调研能力在行业中长期保持领先。

  Wind数据显示,截至12月20日,基金行业今年以来调研A股上市公司总次数逾万次,调研个股数量近千家。其中,嘉实基金两项数据占行业总量的比例分别约3.5%和23%,均位列基金行业第一。

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