权益类基金7年大师榜:49只基金收益率为负  申万菱信深成指B净值跌去七成

1评论 2018-12-26 16:03:00 来源:投资时报 7天抓涨停

  标点财经研究员 黄凤清

  过去几年,资本市场几经跌宕。但不管环境如何变化,投资回报始终是各类产品的安身立命之本。对基金行业而言,基金业绩是检验一家基金管理公司投资管理能力的标准,而长期的回报更能体现基金公司的实力与功底。

  那么,如何在众多基金中筛选出不错的投资标的?哪家基金公司的投资管理能力更出众?根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、 3年(均截至2017年末)的海量数据(行情603138,诊股)进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》,并派生出多个分榜。

  以7年为考察期,有怎样的发现?在《权益类基金7年大师榜》中,511只(不同份额分别计算,下同)能获取数据的产品过去7年平均收益率56.66%。有82只基金收益率超过100%,其中汇添富民营活力A等5只产品收益率超过2倍;共有49只基金未能实现正收益,申万菱信深成指B表现最差。益民基金旗下成立满7年的2只权益类基金全部为负收益,金元顺安基金天治基金东吴基金的权益类基金平均收益率也均不足10%。

  49只基金负收益

  2011-2017年期间,A股市场既走过了波澜壮阔的上涨,也经历了哀鸿遍野的下挫。7年间上证指数累计上涨17.77%,中小板指数上涨10.63%,创业板指数上涨54.06%。而在海外市场上,标普500指数同期涨幅达到112.59%,恒生指数则上涨29.88%。

  在此期间,超过九成的权益类基金实现了正收益。分类别来看,主动权益类基金有391只,过去7年平均收益率为61.12%。其中77只基金的复权单位净值在过去7年实现了翻倍,兴全合润分级B、汇添富民营活力A、兴全合润分级、交银优势行业、国泰中小盘成长的收益率达到2倍以上。有34只主动权益类基金未能取得正收益,海富通风格优势、东吴行业轮动、益民红利成长以及金元顺安价值增长的净值跌幅超过三成。

  被动权益类基金有94只,过去7年平均收益率为45.32%,略逊于主动权益类基金的表现。其中有3只被动权益类基金的收益率超过100%,分别为申万菱信沪深300、嘉实基本面50指数(LOF)和富国中证红利。有8只被动权益类基金收益率为负,其中申万菱信深成指B以-76.38%的收益率垫底,在所有权益类基金中也属最差。标点财经研究员注意到,在《被动权益类基金7年大师榜》中,榜首和榜尾均为申万菱信基金旗下产品,该公司基金业绩分化明显。

  权益类QDII有26只,7年期平均收益率为30.63%,不及A股权益类基金。其中国泰纳斯达克100、广发全球精选人民币的收益率超过1倍;信诚金砖四国、国投瑞银新兴市场、华泰柏瑞亚洲企业等7只基金录得负收益。

  4家公司平均收益率不足10%

  纳入《权益类基金7年大师榜》的511只基金涉及60家基金公司。标点财经研究员注意到,益民基金旗下成立满7年的权益类基金只有2只,且2只基金过去7年均录得负收益,其中益民红利成长收益率为-31.11%,益民创新优势收益率为-11.14%,平均收益率为-21.13%,远远落后于其他基金公司。

  还有3家基金公司旗下权益类产品过去7年平均收益率低于10%。其中金元顺安基金5只产品平均收益率为5.83%,主要是金元顺安价值增长拉低了整体收益水平,该基金收益率为-30.74%;天治基金旗下4只产品平均收益率为5.91%,天治低碳经济天治趋势精选均为负收益;东吴基金6只产品平均收益率为6.94%,其中有半数产品收益率为负。

  平均收益率最高的是兴全基金,达到160.09%。此外,银河基金汇添富基金国泰基金中欧基金富国基金的平均收益率也均达到100%以上,整体表现抢眼。

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