多只ETF领跑马拉松大师榜  华夏基金深耕16年收获满满

1评论 2018-12-25 15:31:00 来源:投资时报 黄金三角

  

  华夏上证50ETF、华夏恒生ETF等产品长期业绩均有亮眼表现,作为ETF领域的领军者,华夏基金在ETF领域的专业优势有目共睹

  《投资时报》记者 冯锦浩

  路遥知马力,日久见人心。

  2018年已经进入尾声,而A股市场依旧在错综复杂的环境中等待方向的抉择。投资者迫切需要找到合适的投资品种,当这种期待转化为行动时,最好的方式莫过于通过厘清历史轨迹来判断未来的机会和方向。

  近日,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业7年、5年以及3年的海量数据(行情603138,诊股)进行整理分析,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》(截至2017年12月31日)。《投资时报》记者注意到,华夏基金旗下多只ETF在榜单上排名靠前:华夏上证50ETF在《被动权益类基金7年大师榜》上排名21/94;华夏恒生ETF在《权益类QDII3年大师榜》上排名8/91,在《权益类QDII 5年大师榜》上排名17/67;华夏上证主要消费ETF在《被动权益类基金3年大师榜》上排名6/345;华夏上证医药卫生ETF 在《被动权益类基金3年大师榜》上排名6/345。

  下半年以来尽管A股仍处盘整状态,但ETF却逆市爆发,成为当前热门的投资品种。作为ETF领域的领军者,华夏基金已在指数投资领域精耕细作长达16年,积淀了丰富的ETF管理经验,为投资者挖掘市场机会提供了多种有效工具。

  ETF市场火热 华夏排名领先

  通过观察近期市场表现不难发现,机构资金对ETF产品尤为偏爱。Wind数据显示,12月17日,随着资金的持续净申购,具有市场代表性的蓝筹ETF—华夏上证50ETF规模突破500亿元,达504亿元,同时年内成交额突破4000亿元大关,华夏上证50ETF也是唯一年内成交额超4000亿元的权益类ETF。其成交额占全市场137只权益类ETF年内总成交额的32.15%,接近第二名年内成交额的两倍。

  在《中国基金业马拉松大师榜路2018》上,华夏基金旗下有7只产品排名靠前,包括华夏上证50ETF、华夏恒生ETF、华夏恒生ETF联接、华夏上证主要消费ETF、华夏上证医药卫生ETF、华夏回报2号、华夏回报A。其中华夏恒生ETF、华夏恒生ETF联接在3年期、5年期榜单中均排名前列。可以看到华夏基金多只ETF表现出色,特别是华夏上证主要消费ETF,以90.45%的净值增长率在《被动权益类基金3年大师榜》上名列前茅。

  有分析人士表示,由于集中多种投资优势,诸如分散个股风险、操作简单、透明度高等,ETF在当前市场环境下正成为投资布局的上上之选,特别是优秀基金公司的龙头产品,经过多年大浪淘沙,具有更高的可投资性。

  所谓ETF,全称为交易型开放式指数基金,是一种在交易所上市交易的、基金份额可交易的开放式基金。投资者只需要购买一只ETF就可以实现指数证券组合的交易。以华夏沪深300ETF为例,投资者购买该ETF就相当于购入了沪深300指数的全部成份股,华夏沪深300ETF可以保持与沪深300指数的一致性,但远比购入“一篮子”指数股票标的要简单易行。

  据华夏基金数量投资部总监徐猛介绍,ETF兼具股票和基金的特点,运用场景广泛,交易便捷,不仅能实现波段操作和套利交易,还能用于多空策略,可充分满足各种类型、不同风格的投资需求。随着市场一般参与者对ETF的了解加深,其交易灵活,分散投资风险、透明度高并且成本低、操作简单的优势正在被更多地认识,ETF也成为指数化投资、资产配置中越来越被认可的一大品类。

  Wind数据显示,截至2017年底全市场股票ETF份额为863亿份,至2018年11月中旬为2153亿份,增长了近150%。以基金规模来看,2017年底全市场股票ETF的规模为2097亿元,到2018年11月中旬为3550亿元,增长了近70%。今年华夏基金旗下权益类ETF管理规模也突破了1000亿元,成为业内首家权益类ETF规模破千亿元的基金公司。

  有专业人士分析称,ETF受到热捧显示了投资者日趋成熟,特别是在2017年上涨过程中,以上证50、沪深300为代表的指数标的更好实现对指数的跟踪。

  公开资料显示,跟踪规模指数例如沪深300指数、上证50指数中证500指数等的宽基ETF获得了90%的资金流入,而且以上资金集中流入行业排名靠前、规模大、流动性佳的龙头ETF。《投资时报》记者了解到,2018年上半年成长类指数,如中证500指数、创业板指数是市场关注的重点;2018年下半年特别是近三个月,具有稳定性的大盘蓝筹指数,如上证50指数、沪深300指数则成为投资者的偏好所在,以华夏上证50ETF为例,近期资金流入超过200亿元,是同期资金流入最多的ETF产品。

  厚积薄发 打造专业化优势

  据悉,目前权益类ETF已上市的有146只(含跨境ETF),而在ETF投资中,选择管理规模大、专业化、有良好过往业绩的基金公司产品正在成为投资者的共识。

  《投资时报》记者了解到,作为ETF领军者,华夏基金早在2002年就开始着手研究ETF产品,2004年推出了境内第一只 ETF产品—华夏上证50ETF,这也是目前境内规模最大的股票ETF。目前,华夏基金旗下股票类ETF管理规模已经超1000亿元,位居行业首位。在A股规模前十大权益类ETF中,华夏基金占据三席,华夏上证50ETF更是以超500亿元规模一直稳坐股票ETF规模冠军位置。华夏基金在ETF市场的专业性方面有目共睹,2015年至2017年连续三年获得“年度被动型金牛基金公司”称号。华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华沪深300ETF等产品都先后获得“被动型金牛基金”称号。

  根据市场所采用的标准,在指数投资中,跟踪误差越小,说明ETF管理专业化程度越高。据海通证券(行情600837,诊股)发布《公募基金工具属性评级》显示,截至2018年10月底,华夏基金旗下华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF4只ETF,均获工具属性五星级评价。而天风证券(行情601162,诊股)近期发布的《华夏沪深300ETF投资价值分析》报告中指出,华夏沪深300ETF以紧密跟踪标的指数、追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化为目标,在全样本期内的跟踪误差为0.7351%,分年度最低为0.1351%,日均偏离度的绝对值为0.0241%,分年度最低为0.0066%,其对跟踪误差和日均偏离度都有很好的把控。

  有业内分析人士表示,随着A股正式纳入MSCI,富时罗素、标普道琼斯指数相继宣布纳入部分A股,A股国际化进程加速,海外投资者的投资风格偏向大盘蓝筹,作为标准化投资工具首选,蓝筹类ETF或率先受益。作为国内最早成立的ETF,华夏上证50ETF规模在权益类ETF中位列第一,其交投表现具有风向标意义。此外,华夏上证50ETF已被纳入上交所两融标的,也是境内唯一挂钩ETF期权的ETF,这也为投资者提供了更丰富的操作工具,投资者可以结合股指期货、ETF期权等进行有效的投资风险管理。

  Wind数据显示,华夏上证50ETF自成立以来密切跟踪指数,取得了不错的业绩,截至12月10日累计实现收益265.6%,年化收益率为9.74%。12月6日,华夏上证50ETF向持有人派发红利超过9亿元。

  专业化的ETF管理需要专业化的团队。记者了解到,目前华夏基金数量投资部团队成员超过20人,由具有多年丰富经验的海内外专业投资经理和专职研究人员组成,团队核心人员稳定、专业性强、分工明确。随着管理规模增加,相应的专业人才也在不断充实。

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