权益类基金5年大师榜:主动权益类产品表现最佳  5只指数型产品净值腰斩

1评论 2018-12-25 15:28:00 来源:投资时报 7天抓涨停

  标点财经研究员 黄凤清

  相比于短期爆发力,长跑实力出众的基金更具长期投资价值,也更能彰显基金公司的管理能力。

  根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、 3年(截至2017年12月31日)的海量数据(行情603138,诊股)进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》,多个分榜亦随之诞生。

  2013—2017年期间,A股市场经历了暴涨与暴跌,创业板的表现尤为疯狂。5年间,上证指数累计上涨45.75%,中小板指数上涨78.32%,创业板指数则上涨了145.52%。同期恒生指数上涨32.05%,标普500指数涨幅为87.47%。

  在此期间,各权益类基金业绩表现如何?

  在《权益类基金5年大师榜》中,808只(不同份额分别计算,下同)能获取数据的产品过去5年平均收益率为89.18%。

  从统计结果看,A股权益类基金的表现要远优于权益类QDII产品,其中A股主动权益类基金的平均收益率达到106.44%,被动权益类基金的平均收益率也有64.96%,而权益类QDII的5年平均收益率只有30.08%,与前者相比差距甚大。

  主动权益类:仅3只产品负收益

  在5年考察期间,主动权益类基金绝大多数实现了正收益。528只能获取数据的主动权益类基金过去5年平均收益率达到106.44%。实现正收益的有525只,其中收益率在100%以上的达到263只。

  统计显示,表现最好的是兴全合润分级B。该基金属于偏股混合型产品,过去5年收益率高达451.98%。其次是南方新兴消费进取,收益率为366.75%。兴全轻资产、兴全合润分级的5年期收益率也在300%以上,分别为352.71%、305.52%。该类别中排名前十的基金还包括银华中小盘精选、国泰成长优选、国泰中小盘成长、华安科技动力华安逆向策略、银河主题策略。

  仅3只主动权益类基金过去5年的收益率为负。复权单位净值下跌幅度最大的是海富通风格优势,5年期收益率为-11.62%。金元顺安价值增长、博时价值增长2号亦录得负收益,收益率分别为-8.27%、-1.82%。

  从基金管理机构的角度来看,哪些公司整体表现更好?哪些公司仍需努力追赶?

  将各公司旗下主动权益类基金的5年期收益率进行平均,剔除纳入统计的产品数量不足3只的基金管理机构后,2013—2017年主动权益类基金平均收益率最高的是兴全基金,11只产品平均收益率达到211.19%,其中9只产品收益率翻倍;其次是银河基金,7只主动权益类产品平均收益率为175.70%。

  而平均收益率最低的是益民基金,旗下3只主动权益类基金过去5年平均收益率只有26.06%。此外,金元顺安基金天治基金海富通基金东吴基金的平均收益率也均低于50%。

  被动权益类:5只产品净值遭腰斩

  相比之下,被动权益类基金未能实现正收益的概率更大一些。213只能获取数据的被动权益类基金过去5年平均收益率为64.96%,其中有18只基金收益率为负。

  有5只被动权益类基金的复权单位净值在过去5年遭到腰斩,包括银华资源B、鹏华资源B、万家中证创业成长B、长盛同瑞B、银华中证90B,全部为分级B类产品。其中银华资源B、鹏华资源B的复权单位净值跌去六成以上,收益率分别为-61.30%、-60.24%。

  还有7只被动权益类基金的复权单位净值跌去一成以上,包括易方达中小板指数B、诺安进取、银华中证内地资源主题、申万菱信深成指B民生加银中证内地资源、诺德深证300B、博时自然资源ETF联接。

  在榜单的另一端,有33只被动权益类基金过去5年的收益率超过1倍。其中泰达500B以218.83%的收益率傲视群雄,同一基金公司旗下的泰达宏利中证500则以146.98%的收益率排名第二。排名第三的则是富国中证500,收益率为143.72%。

  剔除纳入统计的被动权益类基金数量不足3只的基金管理机构后,过去5年被动权益类基金平均收益率最高的是泰达宏利基金,旗下4只产品平均收益率达到130.29%。其次是招商基金,5只产品平均收益率为106.62%。

  权益类QDII:国泰大宗商品垫底

  与A股权益类基金相比,权益类QDII的表现则要逊色得多。67只成立满5年的权益类QDII产品5年期平均收益率为30.08%;其中16只净值下跌,占比近1/4。

  表现最令人失望的是国泰大宗商品,过去5年收益率为-53.94%。其次是信诚全球商品主题,收益率为-46.64%。银华抗通胀主题的复权单位净值也跌去四成以上,收益率为-44.27%。

  当然,也有部分权益类QDII的表现较为亮眼。国泰纳斯达克100、广发纳斯达克100人民币、广发全球精选人民币、工银瑞信全球精选以及富国中国中小盘的5年期收益率均超过100%。

  从旗下产品的平均收益率来看,2013—2017年权益类QDII基金整体表现最为突出的是广发基金,3只产品平均收益率为100.82%。

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