泰达宏利全能优选FOF成立一年 跑赢上证综指22.04%

1评论 2018-11-05 13:48:15 来源:凤凰网商业 感谢300643

  随着10月份的结束,去年成立的首批公募创新产品FOF型基金陆续完成了一个年度周期的运作,从大类资产配置角度看,具有较强的投资价值。以泰达宏利全能优选FOF(主代码:005221)为例,Wind数据显示,截至10月29日,该基金成立一年来跑赢上证综指22.04个百分点,跑赢沪深300指数19.91个百分点,展示了在震荡市场中FOF型基金资产配置策略的抗风险、降波动能力。

  泰达宏利全能优选FOF定位为稳健风格,重于基金优选策略与资产配置策略的结合。记者根据其公开披露的季报分析发现,该基金成立以来在投资过程中能够根据市场变化及标的基金波动及时做出调整,严控风险,展现出了资产配置的应变性。如今年一季度,该基金在资产配置方面整体采用了大小盘均衡的策略;二季度鉴于大类资产遭遇了阶段性的回调,采取了较为稳健的投资策略,超配债券资产,低配权益及商品资产,尽可能地降低了产品的回撤水平;三季度大类资产因为情绪、短期估值、外部环境等因素虽然阶段性出现反弹,但整体并未呈现出显著的赚钱效应。该基金进行了一些短期操作,良好捕捉了一些结构性投资机会,但整体上仍然维持较为稳健的策略,对低风险资产进行适度超配。同时基于对强势美元的中期判断,对海外资产进行了适度配置,降低了黄金资产的配置比例,并取得了良好的配置效果。

  对于FOF型基金的配置价值,业内人士分析,首批FOF基金在去年成立时处于A股较高点位,此后市场持续经历较大幅度的震荡下行,但得益于严控风险和分散投资,净值并没有受到太大损失。观望市场,由于宏观经济环境,贸易争端等许多不确定因素依然存在,FOF型基金作为一种多样化配置的产品,能够有效分散风险,平滑资产波动,提升投资性价比,作为“防风险工具”依然具备投资优势。另一方面,目前A股估值已经进入历史较低区域,股市整体的长期风险溢价趋于合理,一旦市场迎来强势反弹,FOF型基金由于前期净值没有较大回撤,未来业绩表现也非常值得期待。

  值得一提的是,作为首批获批发行FOF型基金的公募基金公司之一,泰达宏利基金今年还获批发行了首只养老目标基金——泰达宏利泰和养老FOF,目前已结束募集进入正式运作阶段。此外,泰达宏利基金申报的第二只养老目标基金——泰达宏利2040养老FOF也已获得证监会批准。多只FOF型基金接连获批,也可窥见泰达宏利基金在FOF型产品的投资运作及大类资产配置上的实力。泰达宏利基金公司也表示,在投研方面,泰达宏利基金外方股东在养老金投资和配置方面积累深厚,此外,泰达宏利基金拥有独立FOF部门,并成立了资产配置投资委员会,可对国内固收权益以及海外投资进行前瞻性深入研究,并积累了实盘投资经验。

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关键词阅读:泰达 上证综指 宏利 跑赢 结构性投资

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