映客将于7月12日港交所挂牌上市:IPO发行价为3.85港元

1评论 2018-07-11 13:34:48 来源:Donews 作者:向密 疫情对A股影响持股跟踪

  DoNews7月11日消息(记者 向密) 映客发布公告,预计将于7月12日在香港挂牌交易,公司发行3.0234亿股,IPO价格定在每股3.85港元。

  公告显示,经扣除承销佣金及公司应付全球发售相关的其他估计开支,估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为1,048.6百万港元。

  根据公告,映客在香港公开发售股份获轻微超额认购,获认购合共8061.2万股,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约2.67倍。

  国际发售股份已获适度超额认购,国际发售共有107名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为3.17亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约1.05倍。

  基于发售价每股发售股份3.85港元及与基石投资者签订的基石投资协议,Nova Compass Investment Limited认购6116.2万股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约3.03%及全球发售的发售股份数目约20.23%;及Bilibili Inc.认购2038.7万股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约1.01%及全球发售的发售股份数目约6.74%。

  全球发售方面,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席全球协调人于上市日期至2018年8月3日期间随时行使,要求公司按国际发售的发售价合共额外发行最多4535.1万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的15%,以补足国际发售的超额分配。

  对于此次融资,公司表示将用资金的20%来拓展集团业务和丰富平台展示的内容,20%的资金物色战略投资及收购机会,20%资金投资在技术创新上,特别是在大数据人工智能上,10%的资金作为集团的一般营运,剩余30%资金用于推广和营销。(完)

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