科迪速冻注入科迪乳业 渠道下沉策略优势凸显

1评论 2018-06-04 23:12:10 来源:证券时报网 打板粤泰股份错在哪?

  5月27日晚间,科迪乳业(行情002770,诊股)披露重组预案,拟作价15亿元,收购科迪集团控制的科迪速冻100%股权。2017年,科迪乳业实现营业收入12.4亿元,同比增长53.92%;净利润1.27亿元,同比增长41.56%。

  2015年6月科迪乳业实现A股上市之后,科迪集团收购了洛阳巨尔,并通过实施定向增发,对低温奶生产线改进行扩建,建设了冷链物流及40万吨液态奶生产线等。2017年,科迪乳业“小白奶”走红,日产销量平均达400余吨。

  “在低温乳制品方面,因为低温产品有运输半径,各乳品企业都是主打自身的周边市场,蒙牛伊利也无法遍地建厂,科迪不断强化周边市场,并且走乡村渠道而不走高门槛的商超,避开了蒙牛和伊利的竞争。”一位分析师认为,科迪在不断巩固和提高乳业市场份额的同时,在速冻食品上也在与省内行业龙头竞争中稳步发展。此次科迪乳业通过整合科迪集团内部资源,向速冻食品领域延伸,具有前瞻性。

  一位食品行业研究专家指出,科迪集团旗下乳业和速冻资产的重组有积极意义。二者原本就是同一个品牌,在食品行业已经有一定的影响力,在像山东和东北等主要市场获得较高认可。曾经因为回避关联交易问题,二者不得不单独进行营销网络建设,带来了很大的浪费。科迪在完成乳业和速冻产品重组后整合推广资源、提高营销力度,会给公司股东、上下游合作方、消费者带来更多的益处。

  当前,科迪速冻是科迪集团旗下最有价值的未上市的资产,经营效率上超过目前速冻市场上的其他龙头企业。按照目前科迪速冻近三年的发展速度,至少在未来三年里将继续保持20%以上的业绩增长率,其中净利润指标将在现有1亿元水平上逐年登上新台阶,给股东和市场带来更多回报。

  有分析人士指出,此前在科迪乳业2015年6月IPO时,科迪集团承诺上市后三年锁定,因此至今未减持过股票,但集团同时也存在着资金需求,尤其是需要继续加大在当地的投资,因此通过质押股票把相关款项投入生产,是带领周边农民共同富裕的重要举措。

  当前股权质押是国内上市公司普遍进行的融资渠道,但大股东质押股票的风险和上市公司本身没有直接关系,目前科迪集团的流动资金充足,可以及时补充质押物,平仓风险小。随着2018年开始监管机构对上市公司股东股权质押方面的监管要求不断提高,科迪乳业董事长张清海表示,公司各主要股东会严格遵照监管规范,保持信息及时披露和风险严格控制。

  “由于科迪一直坚持渠道下沉的营销策略,在四线城市及以下市场上已经取得一定优势,继续把自身乳业的盈利能力做强,同时把速冻的优良资产装进去,把上市公司的整体盈利能力提高上去,这是一条清晰的思路。”上述分析师称。

关键词阅读:科迪 股东股权质押 冷链物流 乳业 速冻产品

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