不惧市场变幻 泰达宏利复兴伟业持续布局行业龙头企业

1评论 2018-05-07 11:44:01 来源:中关村网 如何判断星期六买点?

  2018年一季度,房地产调控力度较强、中美贸易关系摩擦不断、市场风格出现急剧切换,泰达宏利复兴伟业基金经理吴华作为一名坚定的价值派投资人,坚守自己的投资逻辑,持续坚持“长线投资于业绩加速成长的行业龙头公司”的投资方针,同时在此过程中对投资组合做了一定的均衡配置,努力做到行业均衡和风格均衡。

  在吴华看来,价值投资并不等于买白马蓝筹股,而是通过专业、细致的研究分析,找到企业的真实价值所在,确立可投资交易的股价区间,在性价比合适的时候介入并长期持有。基于对市场及企业的研究,吴华将价值投资理念归结为以下三点:第一,股价不是公司价值领先指标,只是对公司价值的反映;第二,组合收益源自公司本身运营绩效;第三,价值投资体系能够穿越市值、穿越周期(经济的周期和股市波动周期)、穿越风格。

  从投资方向来看,泰达宏利复兴伟业紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业相关行业的投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

  据了解,泰达宏利复兴伟业以投资业绩加速的优质龙头公司为纲,通过量化初选、基本面精选和估值比较终选的三个步骤,精选并持有了一批长线增长潜力较好,估值比较便宜的优质股票,这些优质股票组合既有较好的向上弹力又有较强的抗跌性。此外,基金经理吴华在选股上加深了对公司质地的考量——在过去注重公司运营效率等静态指标的基础上,更加关注企业的长期竞争力和管理团队的勤奋度和专注度等动态指标,从而对公司的内在价值有更深入的把握。

  吴华把他的这套投资思路总结为“投资于业绩加速成长的行业龙头公司”, 这种投资方法下产生的投资组合具有价廉物美的特点。“价廉”的意思是估值合理,“物美”的意思是成长逻辑扎实可靠, “价廉物美”的投资组合既收获优质公司成长带来的收益,又能获取市场波动过程中估值与价值偏离过程中的超额收益。

  泰达宏利复兴伟业正是在吴华这种投资方法的管理下,以业绩展现出了卓越的“长跑”能力。Wind数据显示,截至5月2日,泰达宏利复兴伟业近一年、两年的收益率分别为19.35%、43.25%,大幅领先同期沪深300涨幅,业绩在同类型基金中位于前5%。

关键词阅读:泰达 宏利 组合收益 行业龙头 成长逻辑

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