比特币期货即将在美国上线交易:狂欢盛宴OR做空神器

1评论 2017-12-07 22:42:00 来源:证券时报 新零售还能炒多久

  证券时报网(www.stcn.com)12月07日讯

  证券时报记者 罗曼

  当我们一直在发声并提示比特币价格单边上涨背后的潜在危险时,比特币的信徒们却抱以鄙视。

  最坚定的比特币支持者,把他们挺过了之前的币值崩盘看作是一种骄傲,而比特币价格在屡创历史新高后,更坚定了他们看多的信心,这些虔诚的信徒将比特币的价值和未来视为一种信仰,一种信徒和怀疑论者之间的摩尼教式斗争。

  对比特币的任何批评都被比特币忠实信徒视为动机不纯,但事实上,就像笔者之前在文章中提到,比特币的狂欢仅仅只属于少部分人,大多数人只是在看热闹,但这并不妨碍大部分人伺机寻找进入币圈的突破口。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)批准了芝加哥商品交易所(CME)与芝加哥期权交易所(CBOE)的比特币期货申请,在著名财经学者陈思进看来,比特币期货上线交易,对华尔街而言,只是多了一种参与投机的做空工具,利用比特币暴涨,吸引更多普通投机者进场,这似乎更像是一场精心布置的局,应该要警惕背后的风险。

  比特币期货合约推升比特币价格上涨

  比特币价格在12月6日首次突破1.2万美元关口后,又接连突破1.3万美元和1.4万美元两道关口,行业网站CoinMarketCap的数据显示,比特币价格为14833.7美元,涨幅为17.87%。

  伴随着价格飙升,比特币市值也接连超过摩根大通、通用电气、迪士尼等知名上市公司的市值,CoinMarketCap官网数据显示,比特币市值为2481亿美元。

  从基本面消息看,这一次比特币大幅上涨是由于受到比特币期货合约启动计划的驱动。

  芝加哥期权交易所(CBOE)本周一表示,其比特币期货将于美国中部时间12月10日下午五点开始交易,首个全天交易日定于12月11日。这将是在美国发行的首个比特币期货。CBOE的竞争对手芝加哥商品交易所计划在12月18日推出自己的比特币期货。有分析师认为这是比特币近期价格大涨的原因。

  不过,CMC Markets首席市场策略师Mick McCarthy表示,“我们正在市场泡沫中挣扎,而市场泡沫的一大特点就是无法得知泡沫何时会破灭” 。

  即使没有华尔街大规模参与交易之际,比特币的疯狂程度已经超过了最经典的郁金香泡沫:一个在2010年只有不足一美元的虚拟货币,已经站上了1.4万美元的关口,短短的七年里翻了一万多倍。

  那么比特币泡沫还会延续下去吗?

  财经专栏作家、比特币资深研究员肖磊向证券时报路创业资本汇记者表示,比特币的泡沫可能还会延续,首先比特币是伴随区块链诞生的产物,在区块链这个技术没有被攻破之前,比特币就会被继续炒作,但从另外一个方面讲,虽然大家都在谈论比特币,但实际上比特币的用户基数还是很小,将范围扩大,比特币依然还是处于很多投机者补仓阶段,很多人都想参与,最后基于用户对比特币的信任,很难在短时间内摧毁,这也是支撑比特币泡沫继续存在的原因之一。

  但是现在,情况可能有所改变了。比特币期货上市交易,似乎就向普通投资者打开了一个口子,让他们能通过交易所平台参与比特币泡沫般的狂欢。

  比特币期货——狂欢盛宴OR做空神器

  再回到比特币期货上市交易问题,通过对币圈玩家以及交易平台负责人的采访还有各种论坛的发帖,记者发现随着比特币期货市场的出现,人们对比特币的价格普遍感到乐观。

  这其实是由于缺乏对期货市场运作方式的理解而产生的。

  换句话讲,现货市场主要为投资者创造的,而期货市场更像是为投机者设立的。就像陈思进认为,期货从来就不是投资,期货本身的目的就是让做投机,这是一个投机市场。所以说,比特币非但没有进入主流投资市场,而是进入了一个大型的,处处布局的投机市场。

  所以比特币被纳入期货交易所,那么对于华尔街投机者而言,他们即使手中不拥有比特币,依然可以进行出售操作,这也是为什么目前美国已有多家对冲基金开始摩拳擦掌,计划通过期货合约做空比特币。对冲基金英国曼氏集团已经宣布推出比特币期货与相关的衍生产品。对冲基金传奇人物Michael Novogratz也多次表示看好比特币的前景。

  肖磊在接受记者采访时表示:“事实上,华尔街入局,他们并不关心比特币目前的价格,这些人前期进场肯定是跟着市场的方向来走,比特币的价格不断走高,但是你并不知道他们在什么时候就开始布局空单,做空比特币,将比特币价格从高位往下砸,按照比特币期货合约保障金的35%来计算,他们的杠杆收益可能是3~4倍。”

  肖磊认为,比特币市场目前所吸引的资金,超过2000亿美元,如果用反复拉升和迅速打压的方式操作比特币价格,不出半年,比特币价格可能会涨到奇高无比,然后惨烈下跌,至少会出现两个来回,市值波动1000亿美元上下,直接从现有市场洗劫出去的财富,也可以说转移到华尔街的财富,可能会超过500亿美元。

  尤其是国内投资者,如果你想参与这场比特币“盛宴”,那么你将在接下的时间里,不仅要承担价格波动风险,还要承担政策风险和系统风险。

  当庄家入局,那么只能祈祷,你在庄家收割之时,是那条幸运的漏网之鱼。

  (证券时报网快讯中心)

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