手握1000亿美元现金没地儿花?美股牛市让巴菲特烦恼

1评论 2017-08-09 12:15:52 来源:前瞻网 游资亲授打板神技

  这是一个里程碑,而沃伦路巴菲特却希望他没有接近这一里程碑。

  伯克希尔哈撒韦公司,该集团在巴菲特的掌管下已走过五十年,周五报道说,在第二季度末,该公司现金收入约1000亿美元

  虽然这个数字突出了他多年来收购企业的惊人赚钱能力,但这也是一个负担。由于伯克希尔无需支付股息,很少购回股票,巴菲特正在想办法投资这些资金。

  Wedgewood Partners的首席投资官David Rolfe说:“把这笔钱付诸实践将一件很棒的事情。”他是一名资产负责人,负责监管伯克希尔在内的60亿美元股票。但是,补充道,“他能够持有的公司名额是非常非常少的”。

  巴菲特,今年86岁,5月份在伯克希尔举行的年度会议上发表了沉重的现金报告,称他已经有一段时间没把精力放在收购上,并且不应该把这么多的钱放在很长时间内没有收获的地方。战争基金包括一些类似现金的证券,如国债

  “问题是,我们能够部署吗?”他告诉聚集在内布拉斯加州奥马哈的CenturyLink中心成千上万的股东。 “我会说,历史在我们身边,但如果电话铃响会更有趣。”

  巴菲特一直在找几个地方投资。他在今年年初持有苹果公司股份。然后,在6月份,伯克希尔进行了两次较小的股权投资。一家是房地产投资信托,另一家则是深陷困境的加拿大抵押贷款公司Home Capital Group Inc.。

  最重要的是,伯克希尔的实体子公司上个月以约90亿美元收购德克萨斯州最大的电力公司。该交易受到Paul Singer的艾略特管理公司的挑战,但交易打车将使现金储备大幅度下降。

  伯克希尔公司第二季度的净收入为42.6亿美元。业绩与去年同期相比下降了15%,部分原因是保险业务承保损失。但是,伯克希尔的另外一些子公司——从铁路BNSF到制造业的收购——均获得了收益。

  牛市

  巴菲特在寻找新投资方面的挑战可能是长达一年的牛市。 Edward Jones分析师Jim Shanahan表示,随着股票经常创纪录,很难找到有吸引力的交易。 越来越多的现金储备也是巴菲特愿意等待正确机会的迹象。

  “这不是一个令人震惊的原因,” Shanahan说。 在接下来的几年里,“他们会做一些非常有趣的投资。”

  Bill Smead表示,股市修正可能会加速伯克希尔支出——甚至是一个熊市,他在史密德资本管理公司负责管理约22亿美元股票,其中包括伯克希尔的股票。 过去,巴菲特在公司或大部分经济陷入困境时会猛烈投入。

  如果发生这种情况,Smead表示,“他占据完美的优势。”

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