海特生物今日IPO:公司实控人身价27亿、VC/PE回报超3倍,2017第24家上市药企

1评论 2017-08-08 11:48:00 来源:投资界  闫启  抢反弹必备短线战法

  2017年医药企业IPO的表现,无比抢眼,让医疗投资变得炙手可热。截至8月8日,华大基因(行情300676,诊股)(7月14日登陆创业板)已收获18个一字涨停板,开盘报99.25元,较其13.64元的发行价,目前股价已大涨7.28倍。据投资界不完全统计,2017年至今,平均每月约有3家医药企业IPO。

  今日,医药企业IPO狂欢趴又迎来新成员。投资界8月8日消息,武汉海特生物(行情300683,诊股)制药股份有限公司(以下简称“海特生物”)今日正式登陆深圳证券交易所创业板,公开发行25838760股,发行价为32.94元/股,发行后总股本为103355040股,股票代码为300683。这是继8月2日艾德生物(行情300685,诊股)IPO之后,深圳创业板迎来的本月第二家医药企业。

  今日海特生物的开盘价为43.48元,最高股价47.43元,市值49.02亿元。

  按32.94元/股的发行价计算,海特生物预计募集资金总额约为8.51亿元,预计募集资金净额约7.98亿元。根据海特生物的招股书,本次募集的资金主要用于:

  成立25年拥有3家控股子公司,近三年净利润超3.3亿元

  海特生物成立于1992年4月,在2000年11月设立股份公司,并完成工商变更手续。据招股书显示,海特生物位于湖北省,是一家高新技术生物制药企业,主营业务为生物制品(注射用鼠神经生长因子冻干粉针剂、注射用抗乙肝转移因子冻干粉针剂)、凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售。

  据招股书显示,2014年至2016年三年间,海特生物营业收入分别为54879.11万元、67940.66万元、77097.41万元,净利润分别为10896.76万元、8323.03万元、15673.54万元。

  其中,注射用鼠神经生长因子产品金路捷,是目前公司营业收入的主要来源,2014年至2016年,该产品销售收入分别占公司同期营业收入的比例分别为99.35%、99.47%和99.40%。

  2017年以来,海特生物经营状况良好,第一季度公司实现营业收入16,988.15万元,较上年同期增长13.65%。其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,008.56万元,与去年同期上升19.70%。公司预计2017年1-6月可实现营业收入37,000-38,000万元,可实现净利润6,700-7,000万元。

  目前,海特生物拥有3家控股子公司,分别为海特派金、壹源堂、英山石斛(2016年12月10日,海特生物以其持有的英山石斛100%股权作价1,189.97万元对壹源堂出资。本次变更后,英山石斛成为壹源堂的全资子公司)。基本情况见下表:

  公司实控人身价直逼27亿,投资机构回报超3

  招股书显示,海特生物公司实际控制人为陈亚、吴洪新、陈宗敏,三人为一致行动人,其中吴洪新与陈宗敏为夫妻关系,陈宗敏与陈亚为姑侄关系。陈亚现为公司董事长兼总经理,吴洪新现为公司董事。

  陈亚、吴洪新、陈宗敏合计持有发行人的控股股东三江源100%股份,而三江源拥有海特生物51.6%的股份。此外,加上个人持股和间接持股,三人可以控制公司5,580万股,占公司总股本的71.98%。

  IPO成功后,按照今日49.02亿元市值计算,这三人共同的个人身家总和26.5亿元

  (发行前十大股东)

  (发行后股东持股情况)

  不仅是公司实控人身价暴增,其背后的多家投资机构也将大赚一笔。通过海特生物的招股书可以发现,乾瞻财富、德同新能、混沌投资、建信康颖、神华投资等机构都是其投资方。海特生物上市后,其中回报倍数最高的投资机构是建信康颖、德同新能、混沌投资和湘特投资,回报倍数高达3.2倍。

  这些机构中,德同新能尤其偏爱医药企业,除了投资海特生物外,还投资了其他两家相关企业。

  竞争趋烈,发展新业务寻求营收新增长

  据悉,海特生物的主营产品金路捷是注射用鼠神经生长因子药物,该药物于2001年取得一类新药证书,2003年取得药品注册批件。此药上市时间较短而此类药品的研发周期较长,因此尚有较大的市场空间。

  但目前市场上,除海特生物的“金路捷”外,还有其他两款注射用鼠神经生长因子药品与之形成竞争关系,分别为“苏肽生”和“恩经复”。

  “苏肽生”是舒泰神(行情300204,诊股)的主要产品之一,舒泰神于2011年4月在深交所创业板上市,股票代码:300204。“恩经复”是未名生物的主要产品之一,未名生物于2015年9月成为上市公司万昌科技(股票代码:002581,后更名为山东未名生物医药股份有限公司,以下简称“未名医药(行情002581,诊股)”)全资子公司。

  据悉,“苏肽生”占据了注射用鼠神经生长因子药品市场将近一半的销售份额,而且整个市场的增速放缓趋势十分明显。

  在如此激烈的竞争环境中,海特生物的主要营收依赖金路捷,存在一定风险。因此,海特生物也在拓展自己的业务来开辟新的市场,比如参股北京沙东。

  北京沙东研发的注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(简称CPT),是其拥有完全自主知识产权国家一类新药项目。该药主要应用于多性骨髓瘤血液系统肿 瘤及胃癌、结肠乳腺等实体恶性肿的治疗,属于靶向基因工程抗肿瘤新药。目前该项新药的研发处于三期临床试验阶段,研发工作如果获得成功,预计将会产生巨大的社会和经济效益。

  2017年医药行业备受资本青睐,开盘皆连续涨停

  据投资界不完全统计,2017年以来已经有23家医药企业IPO,还有一家昭衍新药(行情603127,诊股)正在IPO的路上。这23家企业开盘后都是连续多天涨停,其中康泰生物(行情300601,诊股)竟高达23个连续涨停,市值高达138.3亿元。不过康泰生物的记录可能很快被华大基因打破。

  资本对医药企业的追捧也并非是一时兴起,由于人口增长,老龄化进程加快、医保体系不断健全居民支付能力强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一,有望在2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

  (1999年至2014年我国生物医药行业收入规模)

  (1999年至2014年我国生物医药行业利润规模)

  此次海特生物成功上市,无疑又壮大了医药企业IPO的队伍。必将对其自身在产品研发、营销等方面起到巨大的推动作用,有助于增强其核心竞争力。

  鉴于今年医药企业IPO的情况,海特生物或将连续迎来多个涨停板,市值成倍递增。

  本文为投资界原创,作者:闫启,原文:http://pe.pedaily.cn/201708/20170808418271.shtml

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