AlphaGo已经拿下围棋,创投界的“Master”何时出现?

1评论 2017-01-13 09:28:52 来源:中国网 下周就这么干!稳了!

AlphaGo就像一把江湖传说中的绝世名剑,不轻易出手、出鞘必见血。去年年初,它只是战胜了李世石,时隔一年,就扫荡了整个围棋界!披着Master马甲的AlphaGo连胜六十局,柯洁、朴廷桓、古力、常昊、聂卫平,世界顶尖围棋高手,全都成为手下败将。AlphaGo再一次成功激活人类对人工智能的恐慌!

人工智能似乎就像那个“别人家的小孩”,它聪明、勤奋、听话、懂事,每一次都考高分,我们总是在羡慕!国际象棋、围棋、智力比赛等已相继沦陷,接下来,人工智能又将挑战谁?据称卡耐基梅隆大学开发的Libratus人工智能系统将对战全球最著名的四位职业德州扑克玩家。从棋局竞技到博彩竞技,随着难度的逐步升级,众多媒体纷纷推测人工智能的触角或将伸向金融投资领域,认为将来还会出现炒股狗、理财猫、投资机器人(行情300024,买入)……

阵地转换间,其聚焦的问题发生了很大变化。国际象棋、围棋等游戏竞技属于完全信息公开博弈,而德州扑克、金融投资则属于不完整信息博弈。一直以来,不完整信息博弈是计算机更难以攻克的堡垒,而随着此难题逐渐被挑战和破解,人工智能进入股票、股权等投资领域将是顺理成章的事。所以,很多业界人士相信,人工智能最终一定会进入投资领域,尤其是最复杂、最需要想象力的一级市场股权投资领域。

目前,二级市场对智能投顾等人工智能应用的概念已经不陌生,产品也非常多。华尔街不少大型对冲基金都已经开始使用人工智能技术,如文艺复兴基金已经大量使用机器学习技术进行策略建模;国内如招商银行(行情600036,买入)的智能投顾服务,其大类资产配置就使用蒙特卡洛模拟有效模型。

二级市场领域内的人工智能产品主要是根据各类实时的K线指标、周期性的季度和年度研究报告、标准化的项目披露信息,再依据用户偏好推荐个股基金投资组合。与二级市场不同,一级市场的项目或公司没有信息披露要求,且缺乏像二级市场类似的统一信息出口。因此面临的问题是大量项目的数据标准不一,完整度不一,准确度校验难度大等等。

基于这样的背景,人工智能应用于一级市场与应用于二级市场的场景是完全不同的。如何高效收集海量信息数据;如何将海量数据进行清洗并结构化;如何将结构化的数据进行聚类分析,提炼逻辑并优化权重;如何通过各类判断模型进行组合预测项目的长期发展机会,判断项目的成功概率,并且在保证稳定的基础上又不失灵敏度,能够根据市场的变化和动向实时调整。如上种种,都是人工智能在一级市场上所需要解决的核心问题。

可以预见的是,人工智能进军一级市场股权投资领域必将面临诸多挑战!但是业内普遍乐观,并坚信得益于算法的不断进步、人工智能在更多领域大展身手将是可以预见的必然。回顾过去,Deep Blue使用了由专业国际象棋选手指导编写的精密分析方程,AlphaGo已经不需要预装专家知识,直接通过蒙特卡洛树搜索向最优化棋局胜利的方向收网。而Libratus将进入纳什均衡定义中的完美游戏状态,通过在风险与收益间寻求平衡来决定下一步。除了算法,计算、数据、场景等方面的长足发展也是人工智能新一轮进化的强大动力。

人工智能的数据管理与分析能力令一众商业化应用垂涎,将自然语言处理、机器学习等技术整合到各种应用和商业决策中,会显著地增加功能、提升效率。曾有知名机构老总公开表示,作为管理者的一大痛点是构建一支专业、理性、忠诚的投资经理队伍;有投资经理也明确表示,快速筛选项目更有助于释放脑力去解决核心问题;还有创业者也会在融资前想先了解下自己的项目与投资人的期待有无偏离。谁可以为这一系列问题提供解决方案呢?

想象一下,一个自然人能在一晚内看完上千份报告吗?人工智能可以轻而易举地做到。它可以不知疲倦地快速研究海量数据,并通过数据分析实现自我提高,做出不受任何主观因素影响的结论。其实一开始,AlphaGo输给了李世石,随后就在李世石睡着时“恶补”了一整晚,第二天的结果全世界都知道了:AlphaGo大败李世石。

那么,人工智能将如何应用于一级市场呢?2016年出现的阿尔妮塔人工智能创投机器人就为我们在这方面打开了巨大的想象空间,“她”在具体实践中以极高的准确率预测出了投资机构通过投决会的项目,为创投行业提供简明便捷的项目评级标识。阿尔妮塔项目负责人表示,“机器学习和深度学习在阿尔妮塔处于比较后端的模型监测推演。一个项目会被搜集到大量的数据和信息,首先会进行数据量化,最初的量化值只是一个随机的初始值,并不一定科学。一个项目会对应生成上千个量化值,我们再把这一系列的量化值放到模型矩阵里面,通过机器学习对模型矩阵进行运算,最后看运算出来的每一个项目值是否跟现实一致或接近。如果一致或接近,就说明矩阵设计合理;否则,就必须调整模型,再次进行矩阵运算。”

人工智能应用于股权投资一级市场,资料来源:阿尔妮塔

我们并不真的需要投资人与AlphaGo或阿尔妮塔来一场PK,因为二者可能具备完全不同的“棋力”,走着各有千秋的“棋路”。我们真正期待的是,如何让更多的人去分享这一场科学与技术进步的盛宴。目前,人工智能在中国已经成为推动产业升级与创新发展的一个关键动力。我们期待中国创投界的AlphaGo,甚至是Master早日出现!

责任编辑:Robot RF13015
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