复旦求是期货培训江济永:操盘手应勇往直前

1评论 2016-11-25 14:52:43 来源:中国网 感谢300643

  江济永,海归期货操盘手,英文名马丁•江,毕业于外经贸大学,1987年赴澳洲Curtin大学攻读金融学硕士,20多年股指、大宗商品以及期权等衍生品操盘经验,独创一套具备持续盈利能力的大宗商品期货和股指交易系统。1987年-2010年,他亲身经历了西方国家的经济危机,股市崩溃,科技狂热,互联网泡沫,大宗商品的牛市,经济的繁荣和2007年世纪大海啸,也亲眼目睹了西方资本大佬的沉浮。在澳洲期间,他总结自己的战法,培养了一大批操盘手,2010年回国后,同时担任经济师、分析师和大宗商品期货的操盘手,著有《马丁•江期货期指盈利法》、《马丁•江期指交易模型》、《五分钟动量交易模型》和《ABCD日内交易模型》等作品,其新浪博客“传奇马丁”也深受广大投资客欢迎和喜欢,现任中汇凯天投资公司私募基金经理,也是复旦求是•中国操盘手训练基地的期货操盘手课程导师。

  对比中国操盘手训练基地的众多导师,赵昌运导师是儒雅派,汤沪平导师是诙谐派,那么说到激情派,一定非江济永莫属。跟平时说话语调不同,他上课时总是活力四射,从讲台的这边走到那边,讲到兴起时,还会用力拍一下讲桌的侧面,如佛家棒喝一般。更有甚者,随堂测试,课堂提问,课后作业一个都不能少!无怪乎有学员称,上江济永老师的课,有种重回高中时代的感觉,对此,江济永并不讳言自己“就是以训练一流操盘手”的态度来训练同学。翻开他的过往,从小的性格或许注定了他会走上金融交易的道路。

  从小不怕输的人生传奇

  回忆过往,江济永笑言自己是个“从小不怕输”的人,幼时求学,小学到高中都是班长,那时的社会,适逢国内政局变革的年代,“读书无用论”甚嚣尘上,闲着无事的年轻人,一如姜文电影《阳光灿烂的日子》,青春荷尔蒙无处释放,打架斗殴屡见不鲜。身为班长,江济永承担下保护其他同学的重任,“那些小阿飞凶,我比他们还要凶,有人敢动我们班的同学,身为班长一定要帮他们出头”。之后,随着改革开放和恢复高考制度后,整个社会对高考的重视程度让他又到了人生抉择口,“重理轻文”是那个年代的特色,高中的校长要求江济永选择理工科,但一心想报考经济类专业的他觉得自己文科更佳,毅然不顾家中长辈和校长的反对,顶着压力选择了文科班,结果高三时从原本的提高班被踢到普通班“非常没有面子”,纵然如此,他还是以优异的成绩考取了外经贸大学,成为邓小平改革开放后第一届大学生,从此改变了人生。

  人生原本比电影更富传奇,大学毕业后,有一次跟一个即将留学美国的同学聊天,给了江济永极大的触动,“我想人家能够留学,我为什么不能?”,初生牛犊不怕虎,怀揣着仅仅17块美金,江济永踏上了另外一片完全不同的土地。跟现在多如牛毛的中国自费留学生不同,那是一个白种人看到课堂上出现黄种人还会啧啧称奇的年代,为了取得奖学金减免学费,为了平时的生活费,他白天在课堂上认真学习,休息日和晚上还要打几份工,“可能现在一些留学出国的学生无法理解,但这确实是改革开放后第一批留学生的普遍状态”。

  “Life was like a box of chocolate ,you never know what you're gonna get.”,原本不过是想留洋镀金,回国当个学者、大学教授,又或是经济学家的江济永,在一次偶然事件后改变了他的人生轨迹。当时学校聘请了一个知名期货公司的操盘手到学校来演绎交易理念如何在金融市场中赚钱,当第一次看到一小时居然可以赚几十万澳币的时候,巨大的震撼深深地刺激了他。从此,立志做一名优秀的操盘手就变成了江济永的志向并且最终梦想成真,“一个偶然的机会可以改变人生”,这点似乎贯穿了他的一生,在课堂上,他也用自己的亲身经历告诉同学,“一定要关注偶然事件,可能就会造成趋势的反转!”

  我的交易系统是一部血泪史

  每个人一生中总会有几句话铭记于心,纵然时间洗礼,却愈加清晰。对江济永而言,多年前一位期货高手在国外期货沙龙会上的一句话一直让他记忆犹新——“如果有一天你把仓位打爆,那么你就成功了”。正如他一直在课堂上所讲,“老师的这套交易系统是含着眼泪研究出来的”。

  我们把时间倒拨回1997年,当时初出茅庐的江济永血气方刚,在连续几笔交易中盈利后颇为不可一世,“自认为老子天下第一”,每次都是满仓操作,未料在香港恒生指数一役上输得落花流水,适逢亚洲金融风暴,香港恒指从16000多点跌到8000多点,江济永的坚持多单直接让他爆仓,“当时基本上就是破产了,人生一下子到了低谷”。沮丧的他,当时常常在所住区的一条Swan River河边徘徊总结,一度甚至想过用房屋做抵押再放手博一次,但公司劝他冷静,先休息一段时间,江济永坦言,“我几乎是流着泪反省自己为什么会输?从而总结出一套交易系统,如何建仓、持仓、止盈、止损”。之后,从哪里跌倒从哪里爬起来,依然是香港恒指,高位沽空,又把钱全部挣了回来。如果说1997年是地狱,那么1998年是天堂,经过这一轮后,他的交易系统才得到完美升华,“只有当你在市场里经受过很大挫折的时候,你才会真的去用心总结,去反省自己。另外,无论何时都不要放弃自己,挫折也是一种财富”。

  国内投资者的最大交易缺陷

  相比国外相对成熟的资本市场,中国资本市场还比较年轻,在有过国外、国内丰富交易经验的江济永眼中,中国资本市场投资者身上存在的问题也比较多,最大的问题在于——“赌”性太浓!“国外投资者无论是投资行业或是品种,一定会先去搞懂。中国很多投资者则不然,特别是在某些领域取得成功的人,他会比较自负,会盲目自信,觉得自己做期货投资也一定行。我认识很多中小企业的老板,完全没有接受过系统化的训练,就贸然把实体产业上赚的辛苦钱冲进股票和期货市场上,大都血本无归。就像去年4000点冲进去自认为抄底的那批中产阶级,结果被绞杀,其实,如果你有基本的交易常识,头部形成,下跌放量,整体价格形态往下,你不会选择去抄底,这是非常惨痛的交易”。

  浸淫资本市场多年,耳濡目染之间,因为期货而爆仓、破产甚至自杀的事件给江济永的印象非常深刻,正是因为看到了这点,他也反思自己,能否将他在国外所学、自己经验累积的交易系统以及在国外培养操盘手的经验传播出去,如果能够帮助到他人,这些高净值人群就不会在整个市场波动中被绞杀,也不会重蹈他当年的覆辙,“不是所有人破产以后还能站起来,有些人是借钱去操作,输光了真的会想不开做傻事”,但国人根深蒂固的思想是否可以改变?江济永心里也没底。直到某一天,一个福建人上门求助于他,“这个人很聪明,从200万资金起步,操作期货一路做到800万,但是又从800万亏损只剩下80万。我仔细看了他的交易过程,真是成也萧何败也萧何,他一直都是非常激进的满仓操作,我当时就直接点明他存在的最大问题——仓位管理和系统单一”,在江济永的细心指导下,这位同学有了长足的进步,不仅平了之前的亏损,而且要比之前更优秀,目前已经是基金的主负责人,这个事情鼓舞了江济永——“原来,固有的习惯是可以被改变,一个不成熟的交易者是可以通过系统的训练成熟起来,这跟国家地域无关”,从此之后,江济永正式走上国内讲课之路。多年的教学让他发现,虽然国内的投资者受限于整体市场氛围不够成熟,但若他们一旦掌握到方法,他们的领悟能力要超过国外的投资者,实战操作水平会更胜一筹!

  授业解惑写博客,做自己认为对的事情

  在学生们的眼中,江济永导师备课是认真的,上课是激情的,对待同学是严格的。即便是非常优秀的同学,偶尔有了疏忽,他依然直言不讳的指出同学交易中存在的纰漏,并告诫同学们任何时候都不能满仓操作,刚刚开始学习方法,对方法不熟练的阶段只能用极少仓位操作,并且一定要设置止损位,“不设止损的学生不是江老师的学生”,如此严格,自然也在复旦求是•中国操盘手训练基地的期货课程的同学们中获得了“铁面教官”的称号,对此,江济永非但不以为意,反而乐在其中。在他看来,回国的主要任务就是培养中国优秀的期货操盘手,因为操盘手这个称号不是随便得来的,“我不管其他人怎么教学生,做我江济永的学生,就要严格执行交易纪律。我已经过了知天命的年纪,既然选择回国教学生,我要对得起我的理想。如果说以前是靠冷兵器靠枪炮来战争,那么现在就是金融市场的看不见硝烟的战争!目光放远点,我们是要到国际金融市场去作战的,但目前国内实战性的金融人才还太少太少。连主席都说要培养中国式的金融人才,我觉得我也是有责任的,我可以通过自己20多年的经验总结,把这套交易系统传授给更多有志于金融实战的同学,培养更多的盘手。可能80年、90年长大的这代人不太能理解我们那代人的想法,虽然那个年代的人生活很苦,但是我们有理想和情怀,小时候看电影,《英雄儿女》里王成式的英雄人物是我的偶像。我一直在想,每个来接受训练的同学,身上多少都存在着这样那样的问题,如果我也马马虎虎得过且过,那我何必要回国?既然决定回国教学,那对自己也要严格要求,每次上课前认真备课,课上把最精华的内容教授给学生,上课提问,随堂测试,课后留作业,如果学生课后有问题,哪怕是牺牲我自己的休息时间,我也要教会他们,我就要对得起导师的称号,更要对得起学生对我的信赖。如果将来他们在国际市场上取得成绩,我也会非常高兴!”

  翻看江济永“传奇马丁”的博客,你会发现,他的言辞尖锐,即便是针对一些已在市场成名已久的大佬,若有不同的看法,也往往直指其失,他曾直指“李大霄的悲哀”,也暗叹“葛卫东对基本面的过于执著”;行情方面,曾准确预判出2014年7月掀起牛市,也立场坚定地告知大家在股市5000点头部附近离场,2016年更是预判出菜粕白银铁矿石煤炭等大宗商品的起涨点位,丝毫没有其他博客无病呻吟左右逢源的通病,难道他就不怕犯错“打脸”?对此,他倒是显得格外坦然,“博客虽然是网上的文字,但是也是有据可考,并不是发泄情感的地方,是要用历史来验证的,我之所以那么笃定,是因为我的每一篇博客都是对事不对人,我的预判并不是想当然,而是深思熟虑全方位的分析,宏观经济、资金面、人气指数、图形形态、止损止盈……如果你每次都这样去分析,你为什么会害怕自己错?除非你只是宣泄自己的情绪,或是哗众取宠,如果你分析的够全面,得出的结论总体也不会错,我对同学的要求也是如此,要站在山上,一览众山小,这样的话你犯错的概率就会大大减少。比如针对商品期货市场,首先你要确认,现在是不是牛市,如果你否认,那么你不可能做多;如果你确认,那么你不会去做空,你也不会去追涨,你一定会等回调后等待确认,等待价格形态再介入,设好自己的止损位,那你怎么会错呢?几次之后,自己的信心就来了,然后会精益求精,就会越做越好,这就是良性循环。”

  看着江济永导师走下讲台略显疲惫的身影,听着他侃侃而谈自己的理想和信念,感受着他教导同学的一丝不苟,不禁让人为之动容。在国内外商品期货市场征战多年的操盘手,或许他并没有什么发人深省的醒世恒言,也没有什么惊天动地的感人故事,但只凭自己多年总结的经验毫无保留传授,和对同学们无微不至地督促和期盼,真正无愧于复旦的那句校训——“博学而笃志,切问而近思”,也希望每位在复旦求是•中国操盘手训练基地接受江济永导师训练的同学们可以学有所成,在期货市场拥有自己的一片天空!

  江济永导师课堂名言

  - 不可胜在己,可胜在敌;

  - 不在意止损的学生不是江老师的好学生;

  - 进场的条件消失了,你就要考虑到退场;

  - 不可以满仓,特别是做波段,千万不可以满仓;

  - 期货市场就是一场没有炮声、没有硝烟的战场!

  - smart money!real money!dumb money!搞清楚你的对手再进场!

  - 仓位的管理,系统的把控,纪律的执行,是我们操作的首要;

  - 你的建仓位置一定要合理,你的时间点一定要把握,你的止损一定要注意;

  - 可以预判不要预测,走到哪里算哪里,存在决定一切,永远不要去猜点位猜顶部;

  - 期货市场是零和的游戏,是刀口舔血的干活,多头们赢了,就意味着空头们的惨败!

责任编辑:Robot RF13015
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