高端制造+泛文化双驱动 台基股份拟8.1亿购润金文化

1评论 2016-09-06 10:09:55 来源:搜狐财经 今天,有人赚到飞起!(附实录)

  昨晚人们被张艺谋为G20杭州峰会打造的《印象西湖》演出所惊艳,该演出幕后团队观印象,在去年曾被上市房企三湘股份(行情000863,买入)收购。上市公司注入文化产业,为其谋求多元发展,优化业务结构的提供了成功借鉴。

  如今,再次进军影视产业的公司——湖北台基半导体股份有限公司(300046,以下简称“台基股份(行情300046,买入)”)公布了收购文化公司的方案。9月5日晚,台基股份公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套基金暨关联交易报告书(预案)。预案称,公司拟8.1亿元购买上海润金文化传播有限公司100%股权。这是继台基股份在今年6月27日完成收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权,形成“半导体+泛文化”双主业形态后,再一次发力影视文化行业。

  润金文化战略投资者资源丰富

  据公告介绍,台基股份此次拟向拟向樟树市喜马投资管理中心(有限合伙)、上海尚世影业有限公司等六位对象以19.67元/股发行股份数量不超过3394万股股票,交易支付股份对价6.68亿元,并支付现金1.42亿元收购润金文化。

  公开资料显示,润金文化在影视行业深耕多年,参与投资和制作了多部优秀的影视作品,公司与赵小丁、管虎、杨亚洲及秦峥等著名导演建立了合作关系,具有强大的影视剧制作能力,并组建了电视剧出品中心对润金文化所有制作项目统一进行管理。其投资制作的影视剧曾多次获得世界级奖项,拥有丰富的影视投资、制作及发行经验。

  据悉,润金文化拥有一系列优质影视领域合作资源,此前已经引入东方明珠(行情600637,买入)全资子公司尚世影业作为战略投资者,根据润金文化与东方明珠的合作协议,东方明珠将择机参与润金文化募投项目的投资合作和市场开拓,发挥双方优势,共同在文化领域进一步做大做强。通过本次收购,尚世影业亦将成为台基股份股东,双方将加强在泛文化领域业务合作,这与台基股份谋求泛文化领域的发展不谋而合。

  承诺未来四年合计盈利不低于3.79亿元

  预案显示,润金文化2016年1-6月净利润为1975万元,按照新增发行股份数为7310万股计算,对应部分的每股收益为0.27元/股,明显高于上市公司上年度基本每股收益0.07元/股。

  某业内人士称,台基股份又一次收购影视行业的优秀企业,注入盈利能力较强、发展前景广阔的资产,将改善公司经营状况,增强持续经营能力和发展潜力,“高端制造爱基,净值,资讯+泛文化”的模式将为公司带来新的发展机遇。

  在此之前,台基股份曾于今年6月收购北京彼岸春天影视有限公司,业内人士表示,未来润金文化和彼岸春天将产生协同效应,提升台基股份在泛文化领域市场地位,双方在IP共享、影视剧制作、发行等方面有很好的业务协同性,能够加快公司泛文化业务发展。

  同时,润金文化作为一家有着丰富影视制作发行经验的公司,未来也将借助资本市场平台,拓宽融资渠道,提升其后续发展空间。记者发现,该收购预案对业绩承诺和补偿的设定较为严苛,一般而言,并购重组的业绩对赌期限通常为三年,润金文化对未来四年的业绩作出承诺,2016-2019年净利润分别不低于6,000万元、8,000万元、10,400万元及13,520万元,四年累计盈利不低于3.79亿元。若整体业绩实现承诺60%以上,30%-60%和30%以下,则喜马投资、宋智荣及吴琳莉将采取回购补偿股份、现金补足等不同方式进行补偿,且优先使用股份进行补偿,彰显出公司及收购标的股东对未来业绩增长的底气和信心。同时,对于取得的上市公司股份,大股东喜马投资、吴琳莉甚至开出了长达5年的完全解锁条件。预案 显示,喜马投资、吴琳莉承诺,本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份上市之日起60个月届满,在完成《利润补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁(最后持有的)20%。(罗为加)

 

 

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