聚焦第九届亚太财富管理与私人银行年会 ZCMALL专注打造财富管理生态圈

1评论 2016-06-28 09:41:01 来源:中国网 打板粤泰股份错在哪?

  前言:随着中国高净值客户数量的快速增长,中国私人财富管理市场也迎来了无穷的机遇。据统计,2015年年底中国个人可投资资产总额大约为129万亿元人民币。展望未来,中国经济发展进入新常态,金融市场随着政策开放而不断改革完善。随着互联网金融的发展,IT技术对财富管理市场将带来怎样的影响及改变?让我们聚焦第九届亚太财富管理与私人银行年会,听听大咖们说了些什么?

  【2016年6月24日,香港】作为中国最具权威性和影响力的财富管理行业交流平台,2016年第九届亚太财富管理与私人银行年会于2016年6月23日至24日在香港盛大召开,围绕“开放互联,创新接轨”这一主题,共同聚焦国内外私行及与离岸金融机构联动、中国家族办公室及家族信托的发展、创新IT技术对财富管理市场带来的改变等话题。ZCMALL理财商城作为业内领先的互联网+财富管理金融服务平台应邀出席,CEO高晓明先生作为圆桌论坛嘉宾共话“IT技术对财富管理市场带来的影响及改变”。

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  圆桌论坛:IT技术对财富管理市场带来的影响及改变

  本届年会嘉宾阵容强大,探讨话题广泛而深入。香港中国金融协会副主席丁晨、私人财富规划部亚太区总裁王志伟,

  联合首席投资官王彪文,普华永道私人财富规划部亚太区总裁王志伟、贝恩公司全球合伙人项安达、BCG波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理何大勇亲临年会现场;平安银行(行情000001,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)、恒生银行中国银行(行情601988,诊股)、上海浦东发展银行等均出席会议;国内知名信托、私募机构、独立财富管理机构诺亚、国泰君安(行情601211,诊股)、ZCMALL理财、盈创投资和恒理环球顾问事务所、中国国际金融股份、段和段律师事务所、任大成律师事务所也分别从各自业务角度,带来丰富案例和最新研究。本届年会历时两天,分别从“亚太财富管理市场趋势和政策解读”、“开放互联 创新接轨”和“更新技术更优服务”三大议题进行了讨论。

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  高晓明,CEO,深圳市招财猫资产管理有限公司

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  刘梓文,Vice Director,深圳市招财猫资产管理有限公司

  招财猫CEO高晓明在会上向我们介绍,招财猫是以互联网的方式来做财富管理的开放平台。最大的特点就是以客户的核心需求为出发点,设计产品服务客户。

  高晓明向我们介绍道,“传统金融行业主要有三大痛点:第一,客户对产品丰富度的需求;第二,资产配置过程中专业的咨询服务;第三,产品购买后续全方位的服务。事实上,现在市面上注册的私募基金已经达到了20000多家,每个月市场上在售产品也有几千款,然而,客户能够获取的产品信息还是非常少,要怎么样向客户呈现这些产品呢?“

  “ZCMALL依靠自身优质资源的整合和先进技术的运用,打造业内第一家为产品发行方提供saas平台产品云。首先,产品机构可以通过产品云展示产品,此为基础功能。接着就是宣传需求,后续产品机构可以通过APP进行线上路演、线上直播直接触达客户,达到销售目的。“据高晓明介绍招财猫不久前的直播尝试,一次直播即可吸引4到5千的观众,这是传统线下路演所不能想象的。

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  招财猫CEO高晓明与中国银行私人银行董事总经理曾锦燕

  “怎么解决专业咨询问题:客户在购买一件产品时需要理财师或者私人银行家非常专业的咨询服务,事实上,招财猫作为第三方理财平台在人才储备专业度方面,相对中资银行是欠缺的。但我们通过建立对外开放的CRM客户管理系统,纳入全国各地专业资深的理财师。借助CRM,可以帮助理财师更好地管理客户,并能智能匹配客户信息,提升服务效率。“

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  招财猫CEO高晓明与瑞士盈丰银行董事总经理马伟国

  “针对第三个痛点:高净值人群在投资理财方面通常有复杂的需求,比如,客户在购买产品后需要系统的服务,然而私募机构一般更专注于项目立项,而在服务板块会有系统缺失。那么就需要三方机构在这里构建完善的服务。所有的这些功能,最后都会汇聚到我们的APP上,比如客户需要了解的产品的投后管理、到期细节等。ZCMALL利用新型技术、提高运营模式效率,对传统的服务进行革新,我们希望可以打造出中国真正意义上的财富管理生态,打通针对产品发行方、三方机构和客户的财富管理闭环,让客户从最初的被动选择产品到主动进行资产配置。”

  CEO高晓明在会上还向我们介绍了ZCMALL的现在人员构成,现在招财猫团队已有140人,其中技术人员占70人左右,今年有望调整至7成。可见,他们的互联网属性只增不减。我们也期待着在互联网金融的新形势下,有机构能够带来真正意义上的革新成功转型,引领互联网金融真正意义上的发展,更好地服务于人群。

 

 

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