葛小松:离岸基金将为GIO华兴控股集团开辟欧美金融市场提供有力支持

1评论 2016-06-14 09:36:18 来源:中国网 如何判断星期六买点?

端午假期期间,我代表GIO华兴控股集团与罗斯柴尔德家族签订了合作备忘录,这份备忘录的签订对于集团开辟欧美金融市场具有深远意义。此次合作涉及到的内容是多方面的,今后将逐步推进,而当前的主要任务,是在开曼设立离岸基金,相信这也是大家比较关心的。对此我想进行一下说明,什么是离岸基金,以及集团为何选择与罗斯柴尔德家族进行合作设立离岸基金,又为何将地点选在开曼。

什么是离岸基金

所谓离岸基金,一般是指证券基金组织在别国发行证券基金单位后将募集的资金用于本国或第三方国家证券市场的证券投资基金,所以离岸基金又称证券投资基金。简单来说,就是在A国注册却在B国运作的基金。与离岸基金相对的是在岸基金,即从本国募集资金后投入到本国证券市场。

离岸基金和在岸基金在法律环境、资源项目、融资渠道和退出机制上有很多区别。目前国内企业选择离岸基金的主要目的是合理避税,利用如开曼群岛、维尔京群岛、巴哈马、百慕大等地区的法律环境优势,享受免税待遇。一般来说,国家都是按照营业额或利润征收税款,但上述被称为“离岸管辖区”的地区政府只征收年度管理费,在这之外不会征收其它费用。

离岸基金的优势

除了税收方面,离岸基金具有很多在岸基金无法比拟的优势,这也是近年来国内很多金融机构在海外设立离岸基金的原因。例如,世界上大多数离岸辖区都有文明规定,公司股东的资料、股权比例、收益状况等享有极高的保密权利,只要股东本人不许可,就可以不对外披露。也就是说,离岸基金拥有较高的商业保密性。

此外,离岸辖区一般都与世界上的发达国家有良好的贸易关系,几乎所有的国际银行都承认离岸公司,比如美国的大通银行、香港的汇丰银行、新加坡发展银行、法国东方汇理银行等。这就使得离岸公司在财务上有更为开放的运作空间,因此离岸公司往往成为大型跨国集团和高资产个人常用的金融工具。

相比在岸基金,离岸基金要受到的限制很少,这主要是指约束投资对象和范围的法律限制,因此存在更大的操作空间。GIO华兴控股集团也是基于这一点考虑,才选择设立离岸基金,因为未来集团将要拓展西班牙、纽约、澳大利亚的金融业务,有一个离岸基金作为中转站,能够在更开阔的空间内规划投资组合策略。同时,离岸基金带来的丰富金融工具和完善的交易体制、广阔的市场,都将使我们有更大的发挥空间。

即便是对于个人来说,离岸基金也具有很高的实际意义。比如家庭有移居国外的打算,或出国留学,如果把资金汇到国外,就要面对高额的税率(通常40%-50%),而且只要对资金进行操作,就必须过税收这一关,因此可以先将资金放在离岸基金上,便于日后调配。这与企业的资金操作有很多共通之处。

为何选择罗斯柴尔德家族

最近在国内发生了一些事件,对罗斯柴尔德家族的形象造成了一定影响,而网络上流传的一些文章,更是给这个家族蒙上了一层神秘的面纱。但当我与这个家族近距离接触后发现,这个欧洲古老的金融家族有着独特的商业理念和行为准则,这些经验是罗斯柴尔德家族一代一代传承下来的,经过了时间的洗礼,可以说是这个家族最为宝贵的财富。

一般来说,在海外设立离岸基金面临的最大问题就是对境外法律、基金构架和税收监管要求的不了解,此外,还要与很多专业投资者竞争。因此必须需要一个熟悉当地环境,并有丰富资源和渠道的合作伙伴相互配合。而在这些方面,罗斯柴尔德家族明显是最适合的合作伙伴。

中国有句老话叫做“富不过三代”,但这句咒语对罗斯柴尔德家族却失效了。在伦敦举行签约仪式时,十分荣幸地受到馆长Aspey女士之邀,参观了罗斯柴尔德家族博物馆,参观过程中,Aspey女士向我介绍了罗斯柴尔德家族的起源和历史。这让我对这个古老的金融家族有了更进一步的理解。从拿破仑时代一直到现在,虽然罗斯柴尔德家族经历了无数的风雨,却屹立不倒,依然在以一个良好的态势持续发展着。即便是2008年席卷全球的金融危机,罗斯柴尔德家族仍旧在风浪中毫发无伤。而作为众多国际知名企业的顾问,罗斯柴尔德家族也在向别人传授如何让家族长久兴旺的秘诀。

在今天,罗斯柴尔德家族在业务上依然是高度全球化的,与其他欧洲同业来比较,罗斯柴尔德家族在世界上50余个国家拥有业务点,占据明显的优势地位。除此之外,罗斯柴尔德家族在世界各地都有很多优秀的专业人才,他们愿意加入罗斯柴尔德家族为其效力。而这也得益于家族内部政策的适时调整,在此之前,罗斯柴尔德家族的各项业务都是由家族人员进行管理的。

罗斯柴尔德家族更是早在1979年就进入了中国,只不过这个家族行事低调,所以他们的事迹并不为公众所知。在中国经济飞速发展的这几年,很多公司都邀请罗斯柴尔德家族作为顾问,开拓海外市场,而罗斯柴尔德家族本身在内地和香港也设有很多机构。因此,作为GIO华兴控股集团连接欧美金融圈的桥梁,罗斯柴尔德家族明显是最为适合的。

开曼群岛的地利优势

作为与英属维尔京群岛、百慕大并成为三大离岸注册圣地的开曼群岛,对于中国人来说其实并不陌生,至少在认知上没有地理上那么遥远。例如百度、阿里李宁、安踏这些耳熟能详的知名企业,都选择了开曼作为注册地。

除了作为离岸辖区在税收方面的优势外,开曼还为离岸公司提供了很多便捷政策。比如注册方面,没有过多的繁琐要求。而且很多世界金融巨头都集中在这里,有需要的时候可以不受那些繁文缛节的限制。

不要认为开曼是个可以让金融无法无天的地方,相反,这里的法律和制度非常健全,世界知名的律所和银行都在开曼有办公室或办事处,也有专门面向华人的业务小组。

法律健全,但不严苛。开曼属于英美法系,公执法是以英国贸易公执法为根本,相关法律十分健全,案例也多。在这种条件下,可以提高诉讼效率,短期解决问题。毕竟对于商业来说,时间就是金钱。

此外,开曼群岛没有外汇管制,这也是集团把离岸基金设在开曼的原因之一。在这里,企业的巨额资金转移不受约束,可以很方便地开展资本运作,国际交易中的资金流动也更加灵活。

总的来说,开曼的优势就在于:自由、安全、开放。

 

 

 

 

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