650亿债务重组收尾 佳兆业招兵买马要“归来”

1评论 2016-03-29 18:52:01 来源:一财网 吴斯丹 赶紧加自选!这票可能要成妖

    历经16个月的困境,佳兆业(01638.HK)以一则重大进展公告和一场大规模的招兵买马,向外界宣示着它的重生与归来。

    3月29日,佳兆业发布公告称,约90%境内债务完成重组,境外债务重组方案获得80.9%债权人赞成。11个项目解封,旧改项目加快推进,中信、平安承诺提供巨额资金支持,将为其带来稳定的现金流。

    几乎是在同一时间,佳兆业在总部深圳开展了一场大型大招聘会,火热程度不亚于同行。

    种种迹象表明,佳兆业正在加速复活。这家知名房企因2014年底的“锁房”黑天鹅事件,曾一度陷入纷繁复杂的债务危机,面临几近枯竭的流动性风险。现如今,佳兆业凭借惊人的耐力和重组运作,正以一张全新的面孔示人。

    重组收尾、现金流回暖

    3月29日一早,港交所挂出了佳兆业长约39页的进展公告,传达出650亿元的境内外债务重组接近尾声的信号。

    根据公告,截至2014年底,佳兆业的境內债务约为人民币(下同)481亿元,到3月20日,其中约90%的相关债务已结付或通过其他方式解决。

    《第一财经日报》记者注意到,1月25日,佳兆业曾公告称约333.2亿元的境内债务已完成重组。这意味着,在最近两个月时间内,佳兆业又推动了近100亿元的境内债务重组,目前已接近尾声。

    境外债务重组方面,截止3月29日,佳兆业的重组方案已经获得了包括Farallon和BFAM在内的协议安排相关债权人持有的所有申索价值80.9%的赞成。

    目前,佳兆业已经向相关法院提交了债务重组方案。不出意外的话,这份重组方案将按计划顺利完成。

    佳兆业内部对于这则公告提及的利好信息颇为兴奋。过去一年多时间里,佳兆业被几十家金融机构和众多境外债权人围困,历经无数次的谈判和磋商、协议调整,才取得了今天的结果。

    据悉,2015年度,佳兆业接获境内法院的四宗裁定书,现已全部与相关申请人达成和解。

    债务重组进展顺利,项目销售才能恢复正常。截止2016年3月1日,佳兆业共有24个项目处在锁定和冻结状态。而在此前的2015年9月30日,这个数字是35个。这意味着,在过去近半年时间内,佳兆业已有11个项目解除了锁定和冻结。

    佳兆业方面称,若干债权人已经向法院提交撤销针对公司的相关诉讼,项目解封有加快的趋势。

    根据不久前佳兆业的披露,2016年前两个月,该公司实现合约销售约38.06亿元,合约建筑面积约为23.19万平方米,平均售价为16411元/平方米。

    而锁房危机也让佳兆业因祸得福。在这次公告中,第三方对佳兆业截至2020年的现金流量预测中提到,佳兆业的项目平均售价在解锁之后有较大幅度的攀升,其中深圳项目的平均售价从2015财年的2万元/平方米增长到2016年至2020年的3万元/平方米。

    随着更多项目的解封和入市,佳兆业的现金流将得到一定改善。佳兆业在公告中称,公司十大重要项目陆续解锁,其中很多项目处在持有销售和正在建设阶段,将在不久之后为其带来较好的现金流。

    上述十大项目中最重要的项目是深圳佳兆业城市广场,第三方预计该项目到2020年底将产生经营现金净额逾110亿元。

    佳兆业表示,将继续集中精力深耕一二线城市,推进旧改项目的发展,其中,七个预期内的旧改项目将加快开发计划。假如资金许可,还将收购土地用来开发新项目,进一步提升现金流。

    金融机构中信银行及中信信托已承诺向佳兆业提供融资约170亿元。除上述融资外,中信已向佳兆业提供33亿元的资金。同时,平安银行与佳兆业达成了战略合作协议,承诺提供500亿元资金。

    截至2015年9月30日,佳兆业的总土地储备约为2250万平方米。

    招兵买马加速重生

    一系列债务重组、项目解锁的冰冷数字背后,是佳兆业跌落低谷后的全力反弹。

    3月26日,佳兆业在深圳开展了近年来规模最大的一次招聘会。当天,佳兆业集团控股、地产集团、金融集团、文化集团、城市更新集团、深圳市足球俱乐部、商业集团、旅游酒店集团、物业集团、嘉美轩餐饮公司等11家佳兆业系公司参与了这次招聘。

    与近一年多来惯有的低调不同,这一次佳兆业招兵买马显得颇为高调,在招聘会之前进行了大规模宣传推广。

    佳兆业方面的资料显示,此次招聘会共设300个职位,不乏财务、投融资、开发、营运、品牌、人力等重要职务。佳兆业共收到职位申请简历超过5000份,平均每个岗位有17人参与竞聘,吸引了超过1500名求职者来到现场。

    火热的招聘会与此前连续的人事震荡、员工离职潮形成鲜明对比。佳兆业2015年3月8日的公告显示,在陷入锁房危机后的几个月时间内,该公司各级管理人员包括副主席、行政总裁和财务总监以及超过170名员工(约占总员工人数7%)相继离职。

    此后,仍有员工陆续离开。在佳兆业濒临绝境的这一年多时间里,到底有多少人离开,有多少人坚守,尚未有公开数据。

    而随着佳兆业逐步回归正轨,一些离职员工选择重回佳兆业的怀抱。

    “我一直很认可佳兆业的企业文化,老板属于实干派,在公司倡导平等,没什么拉帮结派,特别善待员工。即便是在去年最困难的时候,佳兆业也未曾裁员,离开的员工都是自己选择走的。”一位前佳兆业员工对《第一财经日报》记者表示,如果不是一些不可抗拒的因素,他还是愿意回到佳兆业。

    虽然元气大伤,佳兆业近期在推进多元化发展战略上显得颇有决断力。2016年1月30日,佳兆业董事会主席郭英成在锁房风波后首次参加公司年会,并提出了“强地产、多元化、新事业,轻资产、重利润、控风险”的战略。

    在陷入危机期间,佳兆业依然拿下了深圳盐田体育中心、深圳观澜体育公园、佛山高明体育中心、惠州仲恺体育公园等多个体育中心的运营权,成为中国最大的民营文体产业综合运营商。佳兆业执行董事兼集团总裁郑毅曾表示,文体产业已成为佳兆业多元化发展的战略方向之一。

    不久之前,佳兆业还通过“股权转让+股权质押”的方式,间接成为了深圳足球俱乐部(下称“深足”)实际意义上的大股东。

    在3月12日的中甲联赛开幕赛中,深足以“深圳佳兆业队”出征,2:0力挫新疆队,首战告捷。

    对于佳兆业来说,这是一个好兆头。无论这家企业过去经历了什么,只要人才能够重新聚拢,涅槃重生指日可待。

责任编辑:Robot RF13015
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