2015年度电商领域创投盘点:保持强劲增长

1评论 2016-02-03 14:01:00 来源:虎嗅网 打板粤泰股份错在哪?

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    电子商务一直是互联网范畴内发展最迅速、步伐最平稳的细分领域,也是投资机构持续关注的焦点。整体来说,2015年,电子商务领域行业新进入者趋于稳定,行业内部整合步伐加速,行业进入优胜劣汰阶段,沉淀回归到用户体验的竞争。

    据IT桔子数据,2015年电子商务领域融资事件共627起,较2014年的353起同比增长77.62%。面对2015年的资本寒冬,电子商务市场仍保持强劲增长的原因主要是:一,电子商务是一个较为成熟的行业,创业者和投资人的信心受市场波动较小;二,跨境电商和移动电商的火热拉动了电子商务整体的增长。

    比较2014年与2015年投资领域分布,2015年综合电商、生活服务和服装服饰这三个最为成熟的子行业所占的比重保持稳定;生鲜食品、快递物流的投资占比分别跃居第一第二;大宗商品的投资有很大的增量;另外,值得思考的是,2015年市场话语最火热的海淘代购电商在投资方面表现平平。

    生鲜食品

    据IT桔子数据,2015年生鲜食品子行业新成立公司数量为99家,投资事件为133起,创业公司较2014年有所下降,但投资事件数量增长216.67%,迎来爆发式增长。2015年,生鲜食品子行业创业回归理性,生鲜领域得到资本市场的高度认可,行业进入高速发展期。

    从投资轮次分布来看,种子天使轮投资占比最高,为46%;A轮投资次之,为36%。这说明生鲜电商市场早期进入者成长迅速,且获得资本和市场的高度认可,而行业新进入者也得到资本的青睐。但是生鲜电商市场尚未形成霸主,大家都还在探索期。

    现阶段,生鲜电商行业的产业链和业务模式已经初步稳定。目前,京东、天猫等大公司的生鲜频道主要是综合平台类,而市场上大部分创业公司则采取垂直细分业务模式,通过定位细分人群或提供细分服务得到市场的认可。在用户消费升级的时代,以本来生活、优菜网等为代表的提供中高端特色生鲜产品的电商将越来越得到市场的认可。

    但是,不可忽视的是,这个行业的痛点一直未解决。仓储、冷链物流、正常损耗带来的高运营成本是所有创业公司需面临的问题。冷链物流配送是生鲜电商平台的核心竞争力,谁在这方面做的好,谁就将迅速获得市场份额。因此,2015年生鲜电商平台出现三大趋势:背靠电商巨头,获得大公司资金和物流支持;背靠超市,“互联网+传统电商”轻模式电商发展迅速;自建物流,打造同城配送生态系统。

    快递物流

    据IT桔子数据,2015年快递物流子行业新成立公司数量为53家,投资事件为83起,创业公司较2014年有所下降;快递物流子行业投资事件为83起,较2014年增长97.62%。快递物流子行业从过去爆发性增长增长阶段向稳定增长阶段过渡,快递物流电商市场依然被资本市场看好。

    从投资轮次分布来看,种子天使轮投资占比最高,为44%;B轮投资次之,为19%;第三是pre-A轮投资,为17%。种子天使轮与pre-A轮投资合计63%。这说明投资机构对快递物流电商的市场潜力比较看好。但是,E轮和F轮以上的投资均无,说明现阶段快递物流电商还是一个非常不成熟的行业,发展成熟的或已经形成稳定的盈利模式的较少,尚未出现行业绝对领先者。

    从创业公司地域分布来看,2015年快递物流电商创业公司数量虽整体回落,但中部与西部电商分布数量均有所增长,中、西部地区电商市场开始进入发展期。中、西部电商的发展一方面得益于2015年中西部地区电商政策扶持,另一方面也反映了中、西部电商行业正在飞速发展。

    2015年,快递物流电商新创公司中,分布于中部、西部地区的快递物流电商主要为B2B物流与同城快递两种。一方面,近几年本地生活O2O的爆发性增长大大拉动了同城快递物流业的发展,促使快递物流地区格局走向合理化;另一方面,2015年电商巨头在农村市场的厮杀为中西地区快递物流电商的兴起带来契机。

    此外,2015年跨境电商的火热,也使得跨境物流快递成为创业公司的热门去向。据IT桔子《为跨境电商提供快递物流等供应链服务的创业公司》专辑统计,截至2015年12月30日,IT桔子共收录18家跨境快递物流电商,成立时间集中在2014-2015年,主要分布在沿海地区,融资以A轮为主。虽然跨境海淘非常火热,但是投资人在跨境物流领域的投资比较谨慎,已经有基础业务和盈利模式的公司比较受投资机构的青睐。

    物流直接影响消费者的用户体验。因此,无论是商家还是消费者,对快递物流的规模与效率的要求会越来越高。随着京东、亚马逊、苏宁、易迅和1号店等电商巨头越来越关注自建物流体系,第三方快递物流电商将面临更大的市场压力。面对更艰难的市场环境,快递物流电商一方面需完备自己的仓储中心,掌握供应链的主动权;另一方面需加速移动化和大数据化,提供更好用户体验。

    大宗商品

    据IT桔子数据,2015年大宗商品子行业新成立公司数量为36家,较2014年增长80%;大宗商品子行业投资事件为33起,较2014年增长560%,出现爆发式增长。大宗商品子行业在2015年迎来爆发元年。

    2015年国家的一系列的政策成为大宗商品电商市场迅猛发展的助燃剂:2015年3月28日,国家商务部、发改委和外交部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪丝绸之路的远景和行动》。“一带一路”规划的实施有助于加深同“一带一路”国家的贸易往来,为中国参与国家大宗商品交易和资源提供政策与资源支持,为能源、农产品和工业原料等大宗商品的国际贸易带来大量商机。

    2015年7月,上海自贸区大宗商品现货市场在洋山保税港区启动。10月,央行发布“金改40条”进一步推进自贸实验区发展。12月,央行发布天津、广州、福建的金改文件。2015年5月,国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》。2015年11月,国务院发布《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》,农村电子商务的火热推动大宗商品交易市场的发展。

    此外,2015年创投的泡沫,也在一定程度上使得创业大军和投资机构将视线转向拥有政策利好的B2B领域,创业和资本向互联网+领域转移。作为重度垂直的大宗商品平台,更是获得资本的青睐。

    从投资轮次分布来看,A轮投资占比最高,为44%;B轮和种子天使轮投资次之,均为22%。其中,找塑料网、找煤网、云农场、棉庄服务平台、快塑网、化塑汇、EHSY西域网-西域机电7家公司在一年内获得两轮投资。大宗商品领域出现热钱的涌动,不管是成长期还是初创期的创业公司,都获得大量资本的注入。

    从地域分布来看,2015年大宗商品创业公司主要分布在华东地区。这是因为大宗商品是对原材料依赖度高的行业,大部分创业公司会选择距离产品源地近的地方,地区模式试验成功后,再在全国范围内快速推广。

    总的来说,虽然大宗商品在2015年非常火爆,但作为一个门槛高的领域,早期成立的公司已经建立先发优势,后期初创公司若要在激烈竞争中占领先机,一方面需要大量资本支撑建立物流与仓储体系,另一方面需要通过完善用户体验获得更好的用户沉淀。“互联网+”的风口是机遇,也是挑战。一个垂直的大宗商品创业公司也许能够借此风口巨无霸,也可能像许多O2O公司一样,成为资本的泡沫。

    跨境海淘电商

    据IT桔子数据,2015年海淘代购子行业新成立公司数量为28家,较2014年有所下降;投资事件为34起,较2014年增长36%。2015年,海淘代购在创业和投资上都表现得很平静,似乎并没有表现出与市场话语的高热度相对应的增长态势。

    从投资轮次分布来看,种子天使轮投资占比最高,为44%;A轮和B轮排第二、第三,分别为29%、24%。A轮与B轮投资合计53%。C轮以上的投资事件为0。投资机构在海淘代购领域的投资还是比较谨慎的,比较看重创业公司已有的业务模式与盈利状况。

    海淘代购的兴起源于对中国商品的“信任危机”,其中三鹿奶粉事件是导火索之一。之后,海淘代购的商品品类最初以母婴产品、化妆品为主,随后是化妆品和奢侈品等。近两年,海淘代购品类扩展到日常生活用品、家居家具等,无所不有。目前中国海淘代购电商的业务模式主要包括自营B2C模式、开放平台模式、导购返利平台模式和保税进口模式四大模式。

    在全球购的快速发展下,海淘已经覆盖到100多个国家,“海淘代购”成为一热再热的名词。但是,海淘代购并不是创业者的天堂。海淘代购行业的两大痛点在于物流和平台信誉。作为初创公司,在物流体系和平台的信赖度上,远不如具有先发优势的早期成立公司。随着2015年各大电商的跨境业务布局落地,在资本、物流、用户基础和信度上都无法与大公司抗衡的初创公司更加艰难。这一点在开放平台和代购c2c平台两种模式上体现的尤为明显。2015年成立的创业公司或选择自营模式,在垂直细分领域分一杯羹,或选择导购返利模式,以轻模式切入海淘市场。

    虽然海淘市场是一个庞大的市场,但这个市场也注定是大玩家的市场。初创公司或切入垂直细分领域,深度直营单品类。这种公司在大公司博弈中被整合为大公司海淘子频道的可能性很大,如蜜芽。或以社交、社区或其他特色形式切入,如小红书、什么值得买。

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