世纪互联控股权再生变 赵伟国“截胡”雷军

1评论 2016-01-27 09:57:15 来源:证券日报 作者:谢若琳 如何判断星期六买点?

  知情人士表示,“清华系”与“雷军系”的争夺战恐怕才刚刚开始。

  看似波澜不惊的资本市场,背后往往暗藏波涛。一直在“云端”的中概股世纪互联,刚刚迈出私有化的步伐,随后财团内部就上演派系之争。

  2015年6月10日,世纪互联宣布公司董事会经收到董事长陈升、金山软件和紫光国际联合发出非约束性私有化要约。此时,金山软件及其背后的“雷军系”半年之前刚刚入局,更值得注意的是,在世纪互联私有化中,“雷军系”首次亮相就成为第一大股东。

  另一方面,自世纪互联宣布私有化至今已有半年之久,公司却迟迟没有下一步动作。有不愿具名的知情人士对《证券日报》记者透露,在这个过程中,世纪互联创始人陈升已经联合”清华系“大师兄——紫光国际董事长赵伟国,打响了股权”保卫战“。

  那么,“清华系”赵伟国是否计划将“雷军系”挤出局?

  “雷军系”入局

  2015年6月10日,世纪互联宣布公司董事会已经收到董事长陈升、金山软件和紫光国际联合发出非约束性私有化要约。在参与此次私有化的买方财团中,金山软件及其背后的“雷军系”一直备受关注。

  “其实,最初陈升并没想过要引入雷军系,但是在谋求私有化的过程中,世纪互联遭到做空机构Trinity ResearCh Group(以下简称TRG)阻击,股价极速跳水,原本预计发行的公司债也因此泡汤,世纪互联元气大伤。公司财务吃紧,直接影响了即将展开的私有化计划,致使陈升不得不引入 雷军系 ,缓解暂时的财务压力。”一位不愿具名的知情人士告诉《证券日报》记者。

  实际上,与大多数中概股一样,世纪互联在美股的日子也不好过。2014年9月份,世纪互联遭到美国研究机构TRG做空。彼时,TRG发布了一份长达121页的报告,指责世纪互联财务造假,导致在随后一周左右的时间里,世纪互联股价暴跌了27%左右。

  时隔两个月,世纪互联仓促增发,获得2.96亿美元周转资金,同时也引入了虎视眈眈的“雷军系”。2014年11月份,世纪互联发布定增预案称,公司拟以18美元/ADS的价格,向金山集团、小米投资和淡马锡三方定向增发公司股票

  其中,金山出资1.72亿美元,认购公司A类股3910万股、B类股1830万股;小米出资5000万美元,认购公司A类股614万股、B类股约1052万股;淡马锡出资7400万美元,认购公司A类股约2467万股。交易完成后,金山持有公司11.6%的股权,获得19.9%的投票权;小米持有公司3.4%的股权,并获得10%的投票权;淡马锡持有公司13.1%的股权,获得5.8%的投票权(世纪互联的A类股1股拥有1张投票权,B类股1股拥有10张投票权)。

  值得注意的是,金山软件公司董事长、小米科技CEO均为焦点人物雷军。

  2015年6月10日,世纪互联宣布私有化决议,而在买方财团的名单中,金山软件也赫然在列。此时,据上次增发仅过了半年的时间,在这段时间里,私有化财团中的“雷军系”也正式浮出水面。

  “当初引入 雷军系 ,本就是陈升不情不愿的无奈之举,雷军一方也 趁火打劫 ,拿下了公司15%的股权,甚至超过了陈升的11%,一举取代了Esta InVestments Pte Ltd.成为公司最大股东,陈升担心雷军系的野心不止于此。”上述知情人士告诉记者,此时,陈升内心不安且不甘,“况且,世纪互联业绩一向不错,陈升也为回归A股谋划了许久,不料TGR横空杀出,辛苦奔波那么久,眼看为雷军系做了 嫁衣裳 。”

  而对于上述情况,记者也采访了小米公司的相关负责人,对方表示不予置评。

  “清华系”截胡

  当然,对于突然坐大的“雷军系”,陈升也留有“后招”。

  在世纪互联私有化时,陈升引入紫光国际,本身就有制衡“雷军系”的考虑。上述知情人士表示,“陈升出身清华,而紫光国际是清华控股,其董事长赵伟国也是立场鲜明的 清华系 。这种天然的 师门 关系,本身就是一种派系划分”。

  公开资料显示,紫光集团是清华控股有限公司旗下的大型骨干企业之一,其前身是清华大学于1993年成立的清华紫光,当时是基于大学应该独立赚取运营预算的政策而设立的。公司利用清华大学擅长理工科的特点,主要面向高科技领域投资。综观紫光的发展历史,它的产品除了面向最终用户的扫描仪、计算机、闪存盘、光盘等,还有软件和系统集成业务,以及面向餐饮、交通等行业的解决方案。

  作为清华系的“大师兄”,紫光近年来大举并购,一直被外界解读为“不差钱”。2013年,紫光先后以17. 8亿美元、9.07亿美元私有化了全球第三和第四大手机芯片商展讯与锐迪科;2014年,紫光又以25亿美元的价格收购惠普公司旗下新华三公司51%的股权,成为该公司的控股股东。

  2015年以来,紫光更是开启大手笔“买买买”的模式,6月份,除了参与世纪互联私有化,公司还以1.24亿美元入主了中概股500彩票网;10月份,公司以1亿美元的首轮投资入股移动操作系统创业公司ACAdine。此外,紫光在中国台湾也是一掷千金,几乎横扫了中国台湾的集成电路行业。2015年9月份,公司宣布斥资38亿美元入股西部数据,成为西部数据第一大股东;10月份,公司宣布出资6亿美元收购力成科技约25%的股份,成为这家内存封测厂商最大股东。

  在这样的大背景下,2015年9月24日,紫光、微软、世纪互联签署战略协议。彼时,业内传言“不差钱”的紫光将全盘接手世纪互联。

  实际上,今年1月份,赵伟国在接受媒体采访时也曾表示,2016年将主导世纪互联完成私有化。

  “一旦由紫光主导世纪互联私有化,金山、淡马锡,甚至现有的公司管理层,都可能会退出一部分股权, 土豪 紫光很有可能会高价收购这些人手中的股权。”上述知情人士表示,一方面,上述股东的发行价均在20美元/ADS左右,以现在公布的私有化价格收购,相当于略高于上述股东发行价;另一方面,紫光也需要大量股票而稳固自己在世纪互联的实际控制人的地位。

  与此同时,记者注意到,2015年11月份,紫光发行价值8亿美元的公司债,“这很有可能就是紫光为收购世纪互联准备的 弹药 ,一旦紫光主导收购事宜,那就相当于雷军系被截胡了。”一位不愿具名的券商分析师表示。

  就上述问题,记者分别采访了世纪互联创始人陈升与紫光集团董事长赵伟国。对此,赵伟国表示“因为这些问题涉及到上市公司,有关信息披露必须遵守规则,目前尚无法回答”;而截至1月26日记者截稿,陈升依然没有回复。

关键词阅读:世纪互联 TGR 陈升 雷军系 控股权

责任编辑:付健青 RF13564
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