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Apple值一万亿?看看美国果粉怎么吹!

2014-10-10 09:52:45 来源: 虎嗅网

Apple值一万亿?看看美国果粉怎么吹!译/新浪科技

    注:美国激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)周四向苹果发出公开信称,该公司的市值被低估,因此呼吁其展开股票回购计划。他还在公开信中罗列了苹果被低估的五大理由。在伊坎看来,全球第一大公司的市值还不够大。这就是这位激进投资者在周四发给苹果的公开信中所表达的核心思想。截至当天收盘,苹果的市值为6036亿美元。伊坎在信中对苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)解释道,他认为苹果的合理股价应该在每股203美元,两倍于目前的市价,对应的估值高达1.2万亿美元。

    伊坎称,随着大屏iPhone、智能手表和移动支付等苹果新产品的陆续推出,该公司的营收将实现大幅增长。所以,如果市场现在低估了苹果的价值,那么库克就应该适时回购1000亿美元股票。“这些因素共同反映了苹果当今的市场价值遭到低估,我认为这不会持续太久。”

    以下为伊坎的主要观点:

    iPhone超过Android

    伊坎表示,新的iPhone 6和iPhone 6 Plus就像奔驰豪华汽车,唯一不同的是普通大众也买得起这些产品。这意味着这两款手机将抢夺谷歌Android的大量份额,尤其是在高端设备市场,从而“形成主导地位越发强大的移动生态系统”。

    伊坎认为,新iPhone可能会推动苹果明年的每股收益增加44%,营收增加25%。

    “考虑到用户在移动设备上花费的时间越来越多,从而推动一款一流产品的实际价值,所以当边际成本差异如此之小时,很难想象消费者会选择次级手机。”

    关注智能手表

    苹果公司上月发布了Apple Watch,并有望在明年正式销售。伊坎认为,这款产品将对苹果的增长产生重要影响。他估计,这款智能手表将在下一财年卖出2000万块,2016和2017年的合并销量约为1.2亿块。他估计该产品的平均售价在450美元左右。

    iPad征服企业

    新iPad和苹果今年7月宣布的与IBM的合作,有助于该公司在未来3个财年,每年都实现13%的平板电脑业务增长。电视起飞尽管苹果并未宣布电视机出售计划,但伊坎却认为,该公司即将把智能手机市场的做法复制到电视市场。他表示,该公司可能会在2016财年推出超高清电视机。

    但伊坎也留有余地,他认为库克可能反对电视机。不过,伊坎表示,如果苹果出售55英寸和65英寸的电视机,就将在2016和2017年分别实现1200万和2500万台的销量。

    “电视机是现代客厅的核心,因而可以为苹果不断扩大的生态系统提供一个有潜力的入口。”

    移动支付

    苹果最新的移动支付系统将在本月推出。伊坎认为,如果能够拿下美国信用卡和借记卡支付市场30%的份额,这款服务有望在2017财年为苹果带来25亿美元的营收。“作为高端市场的主导者,苹果用户的平均消费高于其他厂商,因此Apple Pay的成功概率远高于竞争对手。”

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