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保利地产半年多赚12% 业绩符预期

2014-08-28 09:02:23 来源: 二十一世纪商业评论

    保利地产公布半年报,上半年公司签约金额651.39亿元,同比增长2.35%,市场占有率达到2.09%,较2013年末提升0.55个百分点。期内公司实现营业收入339.99亿元,其中房地产结算收入323.36亿元;公司结算毛利率为33.78%,其中房地产结算毛利率为32.27%,同比分别增长1.2和1.36个百分点。6月末公司拥有预收账款1236.68亿元。公司归属于上市公司股东的净利润38.22亿元,同比增长12.19%;基本每股收益0.36元。

    据披露,今年上半年,保利地产更加聚焦土地资源价值和区域货量的持续供给能力,新获取19个项目,占地面积217万平方米,容积率面积602万平方米。补货明显,其中在大本营广州拿下四块地,容积率面积接近110万方,而去年全年保利地产在一线城市的布局也仅有97万方。

    信贷方面,公司上半年新增贷款378亿元、净增贷款217亿元。保利方面透露,通过优化债务结构,借低成本的新债、归还高成本的信托等旧债的方式,合理控制有息负债平均成本和偿还期限结构。截至6月末,公司整体的资产负债率为79.56%,扣除无需偿还的预收账款后的其他负债占总资产的比例为44.44%;同时,公司一年内需要偿还的短期有息负债为263.38亿元,同期公司账面资金为389亿元。

    受上半年按揭贷款整体偏紧的影响,公司销售回笼速度有所放缓,同时建安工程投入随着在建面积的增加而增大,由此导致经营活动现金流缺口扩大。保利方面预计,下半年随着按揭贷款环境的逐步改善、分期支付的首付款逐步到期收回,公司经营活动现金流状况将得到有效改善。

    在户型和产品结构方面,保利上半年所销售的产品中刚需和首改产品仍占到主流,144?以下的普通住宅套数占比达到91.9%。公司上半年新开盘的12个项目,开盘当日去化率基本接近七成。销售均价方面,上半年的销售均价达到了12996元/?,较去年同期增长14.77%。

    中投证券分析指,随着行业政策、信贷环境渐趋改善,以及公司推盘加大,保利后续销售有望改善,7月底存量可售约500亿元,8-12月预计新推盘700亿元。公司业绩保障性强,销售有望改善,作为低估值蓝筹,有望受益于沪港通带来的估值回归,维持“推荐”评级。

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