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京东最高募集19.4亿美元 与腾讯合作价值如何估算?

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-10 11:10:32 来源: 虎嗅网

京东最高募集19.4亿美元,与腾讯合作价值如何估算?根据最新披露的第四版招股文件,京东IPO计划出售9368.5亿份ADS(每份代表两股A普通股,定价区间为16?18美元。最高募集金额从15亿美元上调至16.86亿美,其中6901万份ADS为新发行(占IPO总发售量的73.7%),2467.8万份ADS为旧股东出售。

    假如最终发行价定在18美元,上市公司与旧股东将分别获得12.42亿美元和4.44亿美元。如果承销商根据市场情况,在30天内行使超额配售选择权(绿鞋),可再从市场募集2.53亿美元,使IPO总金额达到19.4亿美元。

    根据招股文件披露的数据,美林、瑞银、华兴资本等一众 承销商将获得约5700万美元佣金,费率在3.5%左右。

    在新版文件中,京东披露将在未来3年投入10至12亿美元,用于流物中心土地、库房、设备、车辆。

    截目2013年末,京东已发行共计29.99亿普通股和优先股。宣布与腾讯战略合作后,京东将每股估值从3.96美元上调至6.33美元。加上腾讯认购的3.51亿股,上市前总股本约为33.5亿股,市值约211亿美元。与腾讯合作,身价就从119亿美元提升到211亿美元。但除了微信一级入口腾讯甩给京东的其它资产是财富还是“毒丸”还有待观察,92亿美元有些粗率。

    与第三版对比,京东从腾讯接收员工数量从6000名减少到5000名。

    文章为作者独立观点,不代表虎嗅网立场

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