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中国船舶工业集团将发行30亿元5年期中期票据

http://www.jrj.com     2009年03月21日 12:30      新华网
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  新华网北京3月21日电(记者华晔迪)记者20日从中央国债公司获悉,中国船舶工业集团(以下简称“中国船舶”)将于3月25日在全国银行间债券市场发行30亿元5年期中期票据。

  这是中国船舶发行的2009年度第二期中期票据,发行规模30亿元,期限5年,票面利率将采用固定利率方式,由发行人和联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定,并在票据存续期限内不变。起息日为2009年3月27日,兑付日为2014年3月27日。

  经联合资信评估有限公司综合评定,本期中期票据信用级别为AAA级,发行主体长期信用评级为AAA级。

  据介绍,本期票据募集资金中,约10亿元将用于原材料和船用物资采购,截至2008年底,中国船舶手持订单超过5233万吨,需要大量采购原材料和船用物资以满足传播建造需要;约20亿元将用于调整负债结构,资料显示,发行人债务结构中流动负债占比较高,2008年9月末流动负债占总负债比例为80%,其中,短期借款和一年内到期的长期借款占借款总额的比例为55.47%。

  中国船舶2009年2月23日曾在银行间市场发行30亿元5年期中期票据,票面利率3.85%。除此之外,中国船舶无其它待偿还债务融资工具。

  据悉,目前中国船舶已注册待偿还余额不超过96亿元的中期票据发行额度,根据计划,中国船舶还将在2009年第四季度发行36亿元7年期中期票据。


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