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前总经理马建平被调查 爱建信托“空弦”惊旧事

http://www.jrj.com     2009年03月19日 01:09      21世纪经济报道
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  21世纪经济报道记者 王传晓 曹咏

  去职4年半后,爱建信托前总经理马建平被重翻旧账。当初极力撇清自己和“刘顺新案”关联的马,现在不得不面对司法调查。

  3月18日,爱建股份(600643.SH)发布公告,称“公司获悉,公司下属子公司——上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查。”

  多方信息均将矛头指向爱建信托前总经理马建平。

  马曾经与刘顺新分管爱建的两套金融牌照——爱建信托与爱建证券。刘顺新因与“福布斯富豪张扬”将爱建信托的资金通过爱建证券进行炒股,最终获刑五年。

  “项庄舞剑,意在沛公。”一位在爱建证券和爱建信托相继任职的前爱建高层听闻此事后,如是表示。

  上述人士说,马建平事发,或与当年“爱建案”另一位涉事富豪颜立燕有关。

  颜曾经与爱建信托合作,开发位于哈尔滨的爱建新城。但在此后“分家”之时,动用了27亿元受托资金的爱建信托,仅获13万平方米的地下商铺与一栋楼。而马建平在去职爱建信托之后,曾在颜立燕的公司有任职。

  此后,爱建股份高层更迭,与颜立燕在这一项目上亦有纷争。而即将到期兑付的哈尔滨爱建新城26.627亿元信托债权,却如同达摩克利斯之剑,悬于爱建信托之上。

  爱建股份的重组进程,也为此所牵绊。目前,泰国正大集团旗下富泰公司拟斥资5.88亿元参与爱建股份重组,但即便如重组方案所计划,将其中的4.8亿元将用于对爱建信托的增资,爱建信托的财务状况仍是如履薄冰。

  哈尔滨旧事

  “马建平还是一个标准的银行家。”原爱建信托员工如是表示。该人士表示,马建平出任爱建信托总经理之初,即引入ISO9001的管理流程,“给原来杂乱无章的管理系统砍了一刀。”

  马建平系中国最早的一批MBA,出任爱建信托总经理前,曾在银行和上市公司相继任职。爱建股份前总经理顾青,正是其进入爱建信托的引荐人。

  但另一方面,在管理过程中,马亦颇为强势,以至于在爱建信托内部,有“姓马的一支笔”一说——爱建信托当时一度只有一个总经理,其下就是总经理助理,没有副总经理。

  上述爱建高管评价说,此次司法调查,更像是“隔山打牛”,不排除牵涉到当年合作开发哈尔滨爱建新城的颜立燕。

  记者了解到,颜立燕是做贸易起家,其在哈尔滨能够拿下近100万平方米、涉及拆迁等问题颇多的哈尔滨机车厂旧址,可见其活动能力。

  在最终哈尔滨爱建新城项目中,爱建信托最终只分得13万余平方米地下商铺以及16万余平方米购物中心,但由其提供的资金则包括:13.13亿元现金及26.627亿元信托债权。

  这一信托计划将于2009年4月到期,此时马建平被司法调查,颇具意味。

  “哈尔滨项目,是爱建一块不愿掀开的盖子。”爱建股份内部人士说。

  2004年1月16日,爱建股份一纸公告,宣告旗下子公司爱建信托参与投资哈尔滨爱建新城房地产项目。

  公告显示,爱建股份董事会已审议并通过关于受托经营哈尔滨爱达投资置业有限公司(下称“爱达投资置业”)的议案,后者是哈尔滨爱建新城房地产项目的项目公司,注册资本2.25亿元,其中上海达德投资有限公司(下称“达德投资”)出资1亿元,上海爱建信托投资公司受托投资1亿元,爱建股份出资1750万元,上海骏乐实业有限公司(下称“骏乐实业”)出资750万元。

  公告提及的达德投资及骏乐实业,均为颜立燕旗下企业。颜立燕和爱建系交往颇深,2000年,骏乐实业已和爱建股份合作开发田林东路50号地块。

  爱建新城项目,曾被视为双方合作的顶峰。

  在当时的市场宣传中,爱建新城一度被标榜为中国最大的城中城。公告对此亦有描述:爱建新城房地产项目总占地面积约96.86万平方米,总计可建建筑面积约240万平方米(地上220万平方米,地下20万平方米)。项目静态总投资预计70亿元,受托经营期限为五年。

  与该项目相应,2003年11月,爱建信托在上海公开发售了“爱建新城”地下商城(上海街)铺位租赁权信托计划,将地下商铺两年租赁权委托给上海市第一百货商店股份有限公司进行经营管理,并预计该计划将取得5%的年平均收益率。

  此时,爱建信托已经出现兑付困难。爱建股份年报显示,截至2004年末,爱建信托逾期未支付的信托资金为20.042亿元。由于兑付信托资金发生困难,需用爱建信托和爱建股份所控制的其他企业资金来垫付。

  “哈尔滨项目的产权证书等手续一直不是很全。近27亿的信托债权,折算下来近乎每平米2万块钱,这个价格肯定不值。此前的重组方香港名力集团和我们也都评估过,价格偏高,有很大缺口,需要资金先填补。”爱建股份高层曾向记者表示。

  重组残局

  虽然坐拥两张金融牌照,一度与中信、光大齐名,但爱建股份在重组的道路上却颇为坎坷。

  2008年初,爱建股份的股改方案以流通股股东93%的高票通过,是时大股东承诺2008年内推进爱建重组。

  2008年7月初,爱建股份宣布与首钢控股签署《合作框架协议》,首钢控股将与李嘉诚组建合资公司,并通过合资公司以现金形式一次性认购爱建股份的非公开发行股份。

  在其后公告的方案中,首钢控股以10亿元认购爱建股份1.2亿股,双方最终确定的发行价格为8.33元/股。

  但这一重组方案最终流产。记者获悉,爱建信托在哈尔滨的项目窟窿太大,正是逼退重组方的主要原因。

  2009年初,具有正大集团背景的富泰公司浮出水面,根据方案,爱建股份将向富泰(上海)有限公司及(或)其指定的关联方,发行1亿股,发行价格为5.88元/股。

  这一缩水的方案亦不为外界所看好,而拟注入爱建信托的4.8亿元,也被认为很难化解其高达27亿元的信托债权。

  从最初的名力,曾经举过牌的宝钢集团,到后来的雷曼、首钢控股,再到现在的富泰以及传言中的东亚银行——爱建股份的重组方熙来攘往,但无论如何,却总也绕不开爱建信托的哈尔滨项目这个弯。

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