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一线调查 :铁矿石之殇

http://www.jrj.com    2009年01月17日 15:14     中国经营报
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  作者:索寒雪、李宾

  编者按:过去数年来,由淡水河谷、必和必拓及力拓三大巨头实际垄断的国际铁矿石价格连番上涨,中方作为市场上最主要的买家,却只有招架之功,毫无还手之力,英雄气短,令人感叹。

  2009年全球经济的下行趋势十分明显,受此拖累,国际钢材市场需求放缓及价格回落已不可避免,累积多时的铁矿石“价格泡沫”,似乎也应该顺势来一次清算了。不然的话,普遍亏损的中国钢企仍将深陷“低钢价、高成本”的困局中无法自拔,而中央政府刚刚通过的钢铁业振兴规划,也会面临落空。

  天下熙熙,皆为利来。在全球经济气候急剧变化的大背景下,正在展开的新一轮铁矿石谈判中,买卖双方如何较量?能否达成最终妥协?话语权会不会易手?“游戏规则”又将发生什么变化?凡此种种,将再次成为各界关注的焦点。

  一线调查

  钢企生存“两重天”

  2009年1月9日,凛冽的北风和慵懒的阳光,在华北工业重镇唐山市骤然相遇。

  从市中心到工业区丰南区的路上,可以看到一排排高高矗立的烟囱以及巨大的冷却塔,它们顶部冒出的烟雾和水蒸气,在湛蓝的午后天空映衬下,白得耀眼。

  这里坐落着国丰、联强、贝氏体等多家钢铁企业,那些升腾中的白色烟雾和水蒸气,宣告着它们正在紧张的生产之中,同时也意味着当地众多钢铁企业已从长时间的“休克”中醒来。

  因祸得福

  “这些钢厂至少有两个月没有开工了。”出租车司机告诉前来采访的《中国经营报》记者。

  当记者走进厂区的时候,注意到里面不少大型设备都是锈迹斑斑,让人不免联想到过去几个月的闲置之痛。厂区里的工人们尽管满面灰尘,但很多人脸上分明挂着笑容。

  “据我了解,前段时间抱怨铁矿石价格偏高的8家大型民营企业,现在活得都很好,有的企业还计划扩产。”河北冶金协会秘书长王大勇说。他在过去一个月内走访了河北多数的民营钢厂,实际情况大大出乎意料。

  王大勇没有透露计划扩产的钢企的具体名称,但肯定地说它们“都是买现货铁矿石的企业”,因为现货矿的价格要比长期协议矿(简称长协矿)的价格便宜,与通常购买长协矿的国营大钢厂相比,民营钢企回旋余地更大。

  据悉,河北民营钢企所购买的现货铁矿石,基本都是印度矿,而近期印度矿的价格要比长协矿低30美元/吨。由于2008年下半年钢材市场价格大跌,长协矿与钢材价格甚至出现了倒挂。无奈之下,大钢厂能停产则尽早停产,减少亏损,个别生产高炉由于每次的点火成本较高,只能硬着头皮,明知亏损也要开工。

  “按照2007年我们集团钢产量1400万吨计算,大约需要铁矿石1700万~1800万吨左右,其中85%是从国际市场采购的。”唐山钢铁集团(下称唐钢)新闻办主任郑戈对《中国经营报》记者说。这家隶属于河北钢铁集团的唐山最大规模钢企,在2008年钢铁市场急速下跌过程,遭遇了前所未有的困难。

  据郑戈介绍,唐钢签订的长协矿价格在1000元/吨左右,原先铁矿石市场价格曾经达到1600元/吨,因此还是有很大的价格优势,但金融危机爆发之后,铁矿石价格降到了600元/吨,整整跌去1000元/吨,对唐钢影响极大。

  据记者了解,国内其他各大钢铁企业境况各有不同,比如鞍山钢铁集团七成左右的铁矿石是依靠属下的矿山,武汉钢铁集团也有自己的矿山,而全部依赖进口的宝山钢铁集团(下称宝钢)所遭遇的损失无疑是最大的。

  有消息称,宝钢和首都钢铁集团(以下简称首钢)等龙头企业,目前仍处于不同程度的限产或者集中高炉检修阶段。

  而此时,那些产能较小、购买现货矿的民营钢厂则显示出经营灵活的一面。据王大勇透露,有一部分钢材品种的利润空间在200元/吨至400元/吨之间,足够支撑民营钢企开工了。

  前路茫茫

  知情人士称,2008年年底的一天,包括宝钢、首钢在内的几家大钢厂高层齐聚中国钢铁工业协会(以下简称钢协),探讨“救市”政策,并上报给国家发改委。据说恢复出口退税、资源税调整等都是老总们强烈呼吁的,但会上的气氛颇为沉重,因为大家都不知道,此次经济危机何时是底。

  2008年年初,宝钢接受了淡水河谷、必和必拓和力拓铁矿石大幅涨价的要求,没想到下半年市场风向逆转,中国钢材出口量急速下滑,国内和国际钢价大跌,造成了一个尴尬的局面:现货铁矿石价格低于长期协议矿的价格。此时,钢企开工生产则意味着亏损,生产越多,亏损越大。

  据郑戈回忆,钢材市场实际转折点发生在2008年的8月,9月份起跌势就相当明显了。他认为这一是因为中国钢铁行业的周期到了,二是大多数企业都误判了奥运后的经济形势,相信中国经济不会产生大的波动。

  具体来说,大型钢企最大的损失是由于钢材市场需求突然萎缩,引起高价矿现货价格骤然下降。因为钢铁企业通常都会储备足够一个月生产的原料,2008年9月初,冷板的价格在7000元/吨,但到了11月份只能卖到3500元/吨,足足降了一半,而企业是按7000元/吨的价格储备原料的。

  “钢铁业是高投入、高产出、高消耗的,上千万吨的企业每月进料就需要数十亿元,如果铁矿石跌价50%,就相当于至少损失十几亿元了。” 郑戈说。

  对河北的钢铁企业来说,由于北京奥运会期间停产等原因,他们等于提前多备了一个月的料,突然发现市场没了,高价原料贬值,一下子就把他们都打懵了。

  据悉,河北省钢铁企业共有一亿吨的年产能,其中河北钢铁集团占了三成,由于是国有大企业,该集团抗风险能力比较强,不少中小企业更惨。

  根据钢协统计,2008年11月份全国71家大中型钢厂中,亏损面达到67.7%,亏损企业达到48家,亏损额也创127.7亿元新高。

  刚刚升任宝钢董事长的徐乐江近日也承认,钢材市场价格下跌,原料库存价格高企,已导致钢铁全行业月度亏损,宝钢未能独善其身。

  正像钢协常务副秘书长戚向东所说,过去那两三个月里造成了“三大丧失”:所有钢企信心的丧失,钢企定价权的丧失,还有钢材中间商和终端用户蓄水池功能的丧失。后者估计有8000万吨的规模,光这一点就将导致整个钢铁企业休克两个月,钢铁企业心里怎能不慌?

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