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执行A+H模式 东航南航将分获30亿元注资

http://www.jrj.com    2008年12月11日 17:34     新闻晚报
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  记者 王智宇 通讯员 尚正

  晚报讯 东方航空600115行情,爱股,主力动向今日公告,公司拟以3.60元/股的价格向控股股东东航集团定向增发65218万股A股,募集资金总额23.48亿元。同时,公司拟向东航集团下属全资公司东航国际控股(香港)有限公司定向发行不超过65218万股H股,发行价1元/股,募集资金预计为6.52亿元。东航集团由此实现向东方航空注资30亿元的最终目标。

  公告显示,截至2008年9月30日,东方航空总资产754.71亿元,总负债743.32亿元,归属于母公司股东权益仅为5.28亿元,公司资产负债率高达98.49%,公司抗财务风险的能力较弱。此外,今年前三季度,公司经营活动产生现金流净额仅为16.58亿,而同期需偿还银行贷款127.86亿,面临巨大的财务压力。

  从东航本次发行定价方案来看,其A股定价是以不低于基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%确定;H股价格以1元人民币定价,较11月26日收盘价溢价53.33%。若本次发行顺利完成,则东航集团持股比例由原59.67%上升到68.19%。

  东航公告称,本次向特定对象非公开发行A股股票方案与向特定对象定向增发H股股票方案互为条件,其中任一方案的某一环节未获批准或核准,则另一方案的实施将自动终止。

  又讯 南方航空600029行情,爱股,主力动向今日同时公告,拟以非公开发行的方式,向公司的控股股东发行A股和H股,募集资金均为30亿元人民币。

  南方航空此次A股的发行价格为每股3.16元人民币,非公开发行H股的发行价格为每股等值于1元人民币的港币。非公开发行A股和H股完成后,南航集团将直接持有南方航空402115万股A股,通过南龙控股有限公司间接持有公司72115万股H股,合计持股数量占非公开发行A股和H股完成后总股本的59.3%,仍然为公司的控股股东。

  南方航空披露,这次非公开发行A股、H股各72115万股,募集资金将全部用于偿还银行贷款本金。偿还贷款后,以公司财务数据模拟测算,公司资产负债率将由2008年9月30日的83.26%降至80.66%。

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