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冷却的铁矿石

http://www.jrj.com    2008年12月02日 03:50     第一财经日报
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  陈达

  天津港,铁矿石堆场。

  这里的铁矿石已经堆起了一座小山,“有些是刚刚运进来的,但也有许多是放在这里有段时间的,一直没有人来处理。” 稀稀疏疏的工人师傅们淡淡地说,一辆装卸车停在一旁。

  今年5月份,中国五矿进出口商会发出关于控制铁矿石港口库存缓解压港的通知,充分显示了情况的严重:从4月底以来我国主要港口铁矿石存量突破6000万吨后连续创下历史新高,给港口的正常运作带来了极大的压力和影响。

  中国五矿进出口商会同时提醒各会员企业,应根据钢铁生产企业的订货情况把握进口铁矿石节奏,注意控制铁矿石进口总量,防止超量进口;各会员企业近期要盘查港口库存,明确流向,尽快将港存铁矿石发往最终用户,缓解港口铁矿石压港严重的状况;同时坚决抵制囤积铁矿石、扰乱进口铁矿石市场秩序的行为。

  然而,压港现象目前非但没有结束,反而愈演愈烈:记者获得的数据显示,包括天津港内的全国23个港口的铁矿石库存总量今年以来持续增长。今年1月中旬,库存总量为4662万吨,其中印度矿库存1243多万吨;到了7月底,库存总量4343万吨,印度矿库存总量1076万吨;而到了10月中旬,库存总量为7098万吨,其中印度矿库存为1851万吨。

  “现在来看,港口现货成交很清淡,港口库存是非常难以大幅下降的,今后铁矿石库存还是会保持这个状况,现在大中型钢厂采购相当谨慎,他们自己的库存也很难消化,而小钢厂几乎是关闭不采购了。”一位业内人士告诉记者。

  “我们现在已经不做铁矿石生意了,一方面亏得厉害,一方面也没人要。”天津天正华通贸易公司的一位工作人员也如此告诉记者。

  从今年年中开始,一度“热炒”的铁矿石降温的速度让外界吃惊,受到全球经济下滑,国内钢厂减产等等不利因素影响,铁矿石需求急转直下,乏人问津。

  进口急速下滑

  《第一财经日报》从海关总署获得的数据显示,今年1~10月份我国铁矿石进口3.8亿吨,金额为532.8亿美元,分别同比增长20.2%和108.7%。而从单月来看,今年6月份以来铁矿石的进口都没有超过单月4000万吨,10月份铁矿石进口3062万吨,较9月减少858万吨,比2007年10月增长2.86%,进口金额为42.5670亿美元,比9月减少15.3822亿美元。

  陈秀芝所提供的中国物流信息中心10月份生产资料的报告也显示,国内市场对生产资料的需求增速也由去年1~10月份的16.3%快速回落到7.6%,增速比1~9月份回落1.95点、比上半年回落6.15点、比去年同期回落8.7点。在铁矿石方面,国内消费需求量增长7.9%,比去年1~10月份增速下降15.2个点,与今年1~9月份增速比下降2.2个点。

  于是,需求下降,进口下降成为铁矿石目前的现状。

  10月31日,全球头号铁矿石生产商巴西淡水河谷公司宣布,受全球金融危机及经济增长趋缓等因素的影响,从今年11月份起在世界范围内大幅减少铁矿等矿石产品的产量,减产幅度超过其总产能的10%。淡水河谷称,受日益加剧的全球金融危机影响,世界许多地区的钢铁需求明显减少,预计今年全球钢铁产量将比去年减少20%。为此,公司决定减产铁矿石3000万吨,并削减在巴西、中国、法国、印度尼西亚和挪威的产能,大约2300名工人将暂时离岗。

  11月10日,澳大利亚力拓公司宣布,将把铁矿石产量削减10%(约2000万吨),主要原因是中国需求减少。在力拓今年上半年销售额中,中国需求占据17%。这是继巴西淡水河谷公司宣布从11月份开始削减铁矿石产量逾10%之后,又一家铁矿石巨头加入减产大军。力拓称其产量目标将由原定的2008年铁矿石发货量约1.9亿吨降至1.7亿~1.75亿吨,但不会裁员。于是,淡水河谷和力拓今年发货量将总计减少约5000万吨。

  中国冶金采矿企业协会理事长邹建告诉记者,钢铁业需求增速放缓,明年中国的铁矿石进口不会增加。这是11年来中国铁矿石进口首次出现不增长的情况。明年中国的铁矿石进口量将会维持在4亿吨,大体与今年持平。他还声称,需求下降在未来两个月的进口数量上也会显示出来。

  痛苦的贸易商

  中国物流信息中心综合信息处处长陈秀芝对此深有感触,她告诉《第一财经日报》:“中国长期在铁矿石需求这方面是自给不足的,需要靠进口来解决,40%依靠进口,之前和世界三大铁矿石供应商签署的长期合同,一年一定,由于受到长期合同的限制,即便现货价格下跌,只能进行双方的协商,如果协商不成,只能按照当时的价格。”

  在她看来,现在国内钢厂生产萎缩,进口的铁矿石只能走两条路,一个是堆在港口,另一个就是在生产厂商的库存里。由于生产不能达到之前的产能,所以只能用消极方式来对待,这是很现实的做法。

  然而,相比钢厂能够用库存来缓慢地消化铁矿石,贸易商显得更为惨淡:按照目前我国港口铁矿石库存7000万吨的规模,而国内铁矿石现货价格已经从1800元/吨的高点降至700元/吨,回落幅度达到50%~60%。在这7000万吨铁矿石库存中,钢厂约有6000万吨,其中现货矿约2000万吨,成本约1400元/吨;而长协矿约4000万吨,成本约1000元/吨,合计浮亏约为260亿元。剩下的部分主要是贸易商持有,浮亏40亿元。

  于是,在这7000万吨的库存中,已经带来了300亿元人民币左右的亏损。

  天津亚微国际货运代理公司的一位经理告诉记者,目前该公司提供的铁矿石是128美元/吨,按照目前的汇率,也就是差不多870元人民币/吨,已经比去年这个时候跌了很多,但是虽然价格低,但销售依然不佳,因为需求少,今后还会降价销售,现在各个贸易商都在过苦日子。

  在记者得到的一份材料中,天津港港务局分析认为,贸易商和钢厂都放缓了提货速度,比去年都大幅降低,有的铁矿石堆货到期3个月后,仍然堆放在港口货场。

  天津振华物流集团的一位经理告诉《第一财经日报》:“堆场里的铁矿石的确是贸易商买的,之前贸易商囤积居奇,现在钢厂都不收,天津港大多的铁矿石是供应给唐山的钢厂,但现在唐山的钢厂全线亏损,几乎没有盈利的,铁矿石出也出不了手。”

  他进而说道,一些贸易商当年是靠做铁矿石起家的,之前赚钱的人太多,大家都觉得没有风险。于是在去年下半年以及今年上半年的时候依然从国外买进铁矿石来,然后囤积在手里卖不出去,买进来的时候价格很高,一方面海运费高,堆费高,但是堆在手里越往后拖,损失越惨重。

  事实上,即便是今年上半年,贸易现货进口铁矿石的价格与长协矿价格差距依然较大,因此这种价差吸引了众多贸易商开始囤积铁矿石,准备获利。然而,市场需求和现货价格的下跌速度让所有人都吃惊。

  这位经理谈道,压港费用按一天1吨0.1元计算,再加上银行贷款利率等费用,现在价格继续下跌,银行催款,那么资金链一旦断裂,贸易商最终就是破产,现在已经有许多破产了。

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