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渣打宣布增发 拟筹资26.6亿美元

http://www.jrj.com    2008年11月25日 04:07     第一财经日报
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  应对经济下滑,觊觎并购机会;淡马锡计划参与配股

  徐磊

  渣打银行(Standard Chartered,STAN.LN;02888.HK)昨日宣布,将通过增发配股的方式筹资18亿英镑(约合26.6亿美元),以增强公司的资本储备,并缓解投资者对其应对全球金融危机能力的担忧。

  根据渣打公布的方案,此次配股将面向公司现有全部股东,每91股可获配30股,计划新发行的普通股总数将超过4.7亿股。

  此次配股价格定为390便士/股,比渣打上周五759.5便士/股的收盘价折价48.7%。由于渣打同时在伦敦和香港两地上市,其在香港的配股价将为45.11港元/股(约合5.82美元),比上周五94港元/股的收盘价折价52%。

  渣打表示,公司第一大股东、持有18.99%股权的新加坡主权财富基金淡马锡已计划参与此次配股,并将担任联合承销商之一。

  在昨日发表的声明中,渣打称,此次增发配股将使公司“处于一个更有利的位置应对经济下滑,并有能力抓住当前金融服务业动荡中浮现的并购机会”。

  截至6月30日,渣打的一级资本充足率和一级核心资本充足率分别为8.5%和6.1%,而此次增发后有望达到9.8%和7.4%。渣打CEO Peter Sands表示,公司资本满足要求,其一级资本充足率也早已超过英国政府提出的至少8%的最新底线,而增发筹资是“锦上添花之举”。

  渣打的自信并非空穴来风,在昨日发布增发消息的同时,渣打还披露今年前十个月公司利润创出历史新高,“尽管近几个月市场发生了巨大变化,几乎所有主要的金融机构都无一幸免,但渣打的业绩表现和资产质量依然强劲。”

  渣打表示,虽然消费银行业务下半年有所放缓,但批发银行业务的亮丽表现使总体收入保持快速增长。此外,公司资产质量良好,贷款坏账水平也与预期相符。

  由于在欧美发达市场的风险敞口极小,渣打比大多数竞争对手更好地经受住了信贷危机的冲击。目前,渣打超过90%的营运收入和利润来自亚非和中东,该策略使其今年能独立于市场大势发展良好。

  此次增发配股也使渣打成为近期筹集新资金的又一欧洲大行。本月早些时候,西班牙最大银行桑坦得银行意外宣布将增发筹资70亿欧元。和渣打相同,桑坦得此前也一直坚称自己无筹资需求。

  德意志银行一位香港交易员对此表示,尽管自身“健康状况”不错,但渣打依然选择增发也是为了打消投资者对其是否有足够资本储备抵御全球经济下滑的顾虑,“在这样的市道中,手上多有点钱绝不是一件坏事”。

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